Sincronizzazione attività promemoria con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una volta abilitate le impostazioni di sincronizzazione delle attività, gli utenti vedranno le loro attività promemoria sincronizzate bidirezionalmente con Salesforce. Ciò significa che gli utenti possono gestire le attività dalle azioni Salesforce o Sales Insight e avere la certezza che i sistemi rimarranno allineati.
Sincronizzazione campi attività promemoria reminder-task-field-sync
Di seguito è riportato un elenco dei campi delle attività promemoria nelle azioni di approfondimento sulle vendite e dei corrispondenti campi Salesforce supportati tramite la sincronizzazione bidirezionale delle attività.
Sincronizzazione delle attività di Sales Insight con Salesforce per la prima volta syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Quando attivi per la prima volta la sincronizzazione tra le azioni di approfondimento sulle vendite e le attività di Salesforce, importiamo le attività di Salesforce. non invieremo a Salesforce le attività in corso nelle azioni Sales Insight. Per ridurre l'ingombro e i duplicati, le uniche attività sincronizzate dalle azioni di Sales Insight in Salesforce sono le attività create dopo la sincronizzazione delle azioni di Sales Insight con SFDC.
Ecco cosa accade quando si sincronizzano le azioni Sales Insight e le attività SFDC:
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Non appena si fa clic su Salva durante la sincronizzazione delle attività, queste vengono sincronizzate. Inizialmente questo richiederà del tempo.
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Tutti i promemoria aggiornati o creati nelle ultime 24 ore verranno inseriti da SFDC in Sales Insight Actions. La sincronizzazione è basata sulla data di scadenza e tutte queste attività verranno sincronizzate nel back-end, ma in Centro comandi verranno visualizzate solo le attività in scadenza oggi e domani.
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Se la sincronizzazione è stata attivata in precedenza ed è stata eliminata qualsiasi attività in SFDC, qualsiasi elemento eliminato negli ultimi 15 giorni verrà eliminato da Centro comandi.
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Sincronizzeremo costantemente le attività tra Sales Insight Actions e SFDC, purché la sincronizzazione sia abilitata.
Dopo la sincronizzazione iniziale, tutte le attività create, modificate, completate o eliminate in Azioni approfondimenti vendite verranno sincronizzate con l’elenco delle attività in Salesforce. E qualsiasi cosa creata, modificata, completata o eliminata in Salesforce aggiornerà l’elenco delle attività in Azioni approfondimento vendite.
Per attivare questa sincronizzazione, seleziona la casella di sincronizzazione nella pagina Impostazioni dell'applicazione Web.
{{activity_subject}} nelle impostazioni Personalizzazione dettagli attività. Al contrario, eventuali aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto in Salesforce non verranno sincronizzati con il campo dell'oggetto dell'attività promemoria delle azioni Sales Insight.