Sincronizzazione attività promemoria con Salesforce reminder-task-sync-with-salesforce
Una volta abilitate le impostazioni di sincronizzazione delle attività, gli utenti visualizzeranno le attività promemoria sincronizzate bidirezionalmente con Salesforce. Ciò significa che gli utenti possono gestire le attività da Salesforce o Sales Insight Actions e che i sistemi rimarranno allineati.
Sincronizzazione campi attività promemoria reminder-task-field-sync
Di seguito è riportato un elenco dei campi dell'attività promemoria in Sales Insight Actions e dei campi corrispondenti di Salesforce supportati tramite la sincronizzazione bidirezionale delle attività.
È in corso la prima sincronizzazione di Sales Insight Actions attività con Salesforce syncing-sales-insight-actions-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Quando si attiva la sincronizzazione tra Sales Insight Actions e Salesforce attività, le attività Salesforce vengono importate. non eseguirà il push delle attività correnti in Sales Insight Actions a Salesforce. Per ridurre l'ingombro e i duplicati, le uniche attività sincronizzate da Sales Insight Actions in Salesforce sono le attività create dopo la sincronizzazione di Sales Insight Actions con SFDC.
Ecco cosa accade quando si sincronizzano Sales Insight Actions e le attività di SFDC:
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Non appena si fa clic su Salva durante la sincronizzazione delle attività, queste vengono sincronizzate. Inizialmente questo richiederà del tempo.
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Tutti i promemoria aggiornati o creati nelle ultime 24 ore verranno inseriti da SFDC a Sales Insight Actions. La sincronizzazione è basata sulla data di scadenza e tutte queste attività verranno sincronizzate nel back-end, ma in Centro comandi verranno visualizzate solo le attività in scadenza oggi e domani.
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Se la sincronizzazione è stata attivata in precedenza ed è stata eliminata qualsiasi attività in SFDC, qualsiasi elemento eliminato negli ultimi 15 giorni verrà eliminato da Centro comandi.
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Le attività verranno sincronizzate costantemente tra Sales Insight Actions e SFDC, purché la sincronizzazione sia abilitata.
Dopo la sincronizzazione iniziale, tutte le attività create, modificate, completate o eliminate in Sales Insight Actions verranno sincronizzate con l'elenco delle attività in Salesforce. E qualsiasi elemento creato, modificato, completato o eliminato in Salesforce aggiornerà l'elenco delle attività in Sales Insight Actions.
Per attivare questa sincronizzazione, seleziona la casella di sincronizzazione nella pagina Impostazioni dell'applicazione Web.
{{activity_subject}} nelle impostazioni Personalizzazione dettagli attività. Al contrario, eventuali aggiornamenti apportati al campo dell'oggetto in Salesforce non verranno sincronizzati con il campo dell'oggetto attività promemoria Sales Insight Actions.