Impostare una sandbox per le azioni di approfondimento sulle vendite set-up-a-sales-insight-actions-sandbox
Se disponi di una sandbox di Marketo, puoi abilitare un’istanza Azioni da utilizzare con la sandbox a scopo di test.
Quando imposti un’istanza Actions, devi decidere se sarà configurata per l’utilizzo con Salesforce Sandbox o con la produzione Salesforce. Questo perché Salesforce utilizza endpoint diversi per ciascuno di essi e Actions utilizza la connessione a Salesforce per attivare e autenticare gli utenti.
Segui i passaggi indicati di seguito per configurare un’istanza Actions in modo che funzioni con l’istanza Sandbox Salesforce.
Richiedi il provisioning di un'istanza Actions per la tua sandbox Marketo request=an-actions-instance
Le azioni di approfondimento sulle vendite non sono abilitate per le istanze Sandbox di Marketo, a meno che non sia richiesto. Contatta l’Adobe Account Team (il tuo Account Manager) per inviare una richiesta.
Provisioning dell’account Actions per Marketo Sandbox provision-your-actions-account
Una volta che Actions è abilitato per la tua Sandbox Marketo, dovrai seguire i passaggi seguenti per attivare la nuova istanza.
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Accedi all’istanza Sandbox di Marketo.
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Passa a Amministratore.
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Selezionare Informazioni sulle vendite.
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Seleziona Configurazione azioni.
note important IMPORTANT Un indirizzo e-mail può essere utilizzato solo per un’istanza Actions sia nelle istanze Sandbox che Production. Se sei un amministratore che avrà bisogno di accedere a più istanze in Produzione e Sandbox, devi utilizzare un indirizzo e-mail diverso per ciascuna. -
Nella scheda di provisioning, seleziona l’utente che desideri invitare all’istanza Azioni approfondimenti vendite.
Attivare l’istanza delle azioni activate-your-actions-instance
L’istanza Actions dovrà essere attivata con un account di produzione Salesforce. Dopo l’attivazione, può essere impostato su un account Sandbox Salesforce.
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Individua l’invito inviato.
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Fai clic sul collegamento Inizia.
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Attiva con la tua istanza di produzione Salesforce.
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Segui le istruzioni per configurare l’account. Per una panoramica dettagliata, consulta l'articolo sull'onboarding degli utenti.
Prepara l’istanza delle azioni affinché sia compatibile con l’istanza Sandbox Salesforce prepare-your-actions-instance
Per eseguire le azioni è necessario attivare prima una nuova istanza con un utente di produzione Salesforce. Una volta attivata, puoi utilizzare i seguenti passaggi per preparare l’istanza affinché sia compatibile con Salesforce Sandbox.
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Aggiorna le impostazioni di accesso in "Tutti i metodi di accesso" in modo da poter accedere con un nome utente e una password, se necessario. Se lo si desidera, è possibile tornare a "Solo Salesforce" dopo aver configurato tutto. Per ulteriori informazioni, vedere.
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Disconnettiti da Salesforce Production e connettiti alla tua Salesforce Sandbox. Scopri come connetterti qui. Per il passaggio 3, seleziona "Sandbox" invece di "Salesforce". Se sei già connesso, nella scheda Connessioni e personalizzazioni di Salesforce dovrebbe essere presente un’opzione per disconnetterti.
Richiedi la conversione dell’istanza delle azioni per renderla compatibile con la sandbox Salesforce request-your-actions-instance-be-converted
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Contatta il supporto di Marketo Engage 🔗 per richiedere che la nuova istanza delle azioni Sales Insight sia configurata per essere compatibile con Salesforce Sandbox.
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Verifica che tutto sia configurato correttamente tentando di accedere con il pulsante "Accedi con Salesforce" nella pagina toutapp.com/login.
note tip TIP In caso di problemi, puoi richiedere la reimpostazione della password e utilizzare una password per recuperare l’accesso al tuo account.
Ora la tua istanza è pronta per essere utilizzata con l’istanza Sandbox Salesforce. Se desideri utilizzare l'accesso automatico Salesforce da Salesforce, puoi tornare a "Solo Salesforce" nelle impostazioni di Gestione accesso.