Guida all’onboarding degli utenti per le azioni di approfondimento sulle vendite sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Un amministratore deve invitare un utente ad iniziare a utilizzare le azioni MSI.
- Per attivare il tuo account con Salesforce, devi aver abilitato l’API nelle autorizzazioni del profilo Salesforce.
I nuovi utenti dovranno seguire i passaggi indicati di seguito.
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Nel messaggio di benvenuto, fai clic su Inizia.
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Fai clic su Attiva account con Salesforce.
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Se hai già effettuato l’accesso al tuo account Salesforce, verrai automaticamente indirizzato alla schermata successiva. Se non hai effettuato l’accesso, effettua l’operazione ora.
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Fare clic su Consenti.
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Fare clic su Inizio.
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Fai clic su Avanti.
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Scegliere il client di posta elettronica utilizzato (Gmail o Outlook) e fare clic su Avanti.
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Immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avanti.
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Immetti la password e fai clic su Avanti.
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Fai clic su Continua.
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Viene visualizzato il messaggio di completamento della configurazione della connessione e-mail, quindi viene visualizzata la schermata successiva.
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Immetti la firma personalizzata e fai clic su Salva (se desideri farlo in un secondo momento tramite la pagina del profilo, fai clic su Ignora).
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Fai clic su Fine.
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È disponibile l'opzione per visualizzare un'introduzione rapida alle azioni di vendita Marketo. Fai clic su Avanti per visualizzarlo oppure su Non adesso per salvarlo in un secondo momento.
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Al termine della presentazione o se l'hai saltata, scegli se accedere direttamente all'applicazione Web o all'account Salesforce per accedere a tutte le funzionalità dal pannello MSI (in questo esempio scegliamo Avvia Salesforce).
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All’interno di Salesforce (Classic o Lightning), puoi passare a qualsiasi lead, contatto, account o opportunità. Tutte le tue azioni di vendita saranno disponibili dal menu a discesa nel pannello MSI.
