Guida all’onboarding degli utenti per le azioni di approfondimento sulle vendite sales-insight-actions-user-onboarding-guide

NOTE
Marketo Sales Insight Actions è un'applicazione basata su Web che si integra con l'interfaccia utente di Salesforce tramite Pacchetto Sales Insight di Marketo. A volte viene chiamato “Vendite Marketo” o semplicemente “Azioni”.
PREREQUISITES
  • Un amministratore deve invitare un utente ad iniziare a utilizzare le azioni MSI.
  • Per attivare il tuo account con Salesforce, devi aver abilitato l’API nelle autorizzazioni del profilo Salesforce.

I nuovi utenti dovranno seguire i passaggi indicati di seguito.

  1. Nell’e-mail di benvenuto, fai clic su Introduzione.

  2. Clic Attiva account con Salesforce.

  3. Se hai già effettuato l’accesso al tuo account Salesforce, verrai automaticamente indirizzato alla schermata successiva. Se non hai effettuato l’accesso, effettua l’operazione ora.

NOTE
L’ID e-mail dell’e-mail dell’account di vendita deve essere lo stesso.
  1. Clic Consenti.

  2. Clic Inizio.

  3. Clic Successivo.

  4. Scegliere il client di posta elettronica utilizzato (Gmail o Outlook) e fare clic su Successivo.

  5. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Successivo.

  6. Immetti la password e fai clic su Successivo.

  7. Clic Continua.

NOTE
Se si sceglie Outlook, verrà visualizzata una schermata Autenticazione di Outlook in cui verrà immesso l'indirizzo di posta elettronica.
  1. Viene visualizzato il messaggio di completamento della configurazione della connessione e-mail, quindi viene visualizzata la schermata successiva.

  2. Immetti la firma personalizzata e fai clic su Salva (se desideri eseguire questa operazione in un secondo momento tramite la pagina del profilo, fai clic su Ignora).

  3. Clic Fine.

  4. È disponibile l'opzione per visualizzare un'introduzione rapida alle azioni di vendita Marketo. Clic Successivo per visualizzare, oppure Non adesso per salvare per dopo.

  5. Al termine della presentazione, o se l’hai saltata, scegli se accedere direttamente all’applicazione web o all’account Salesforce per accedere a tutte le funzioni dal pannello MSI (in questo esempio stiamo scegliendo Avvia Salesforce).

  6. All’interno di Salesforce (Classic o Lightning), puoi passare a qualsiasi lead, contatto, account o opportunità. Tutte le tue azioni di vendita saranno disponibili dal menu a discesa nel pannello MSI.

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