Guida all’onboarding degli utenti per le azioni di Insight per le vendite sales-insight-actions-user-onboarding-guide
- Un amministratore deve invitare un utente ad iniziare a utilizzare le azioni MSI.
- Per attivare l'account con Salesforce, è necessario che l'API sia abilitata nelle autorizzazioni del profilo di Salesforce.
I nuovi utenti dovranno seguire i passaggi indicati di seguito.
-
Nell'e-mail di benvenuto, fare clic su Get Started.
-
Fai clic su Activate Account with Salesforce.
-
Se hai già effettuato l'accesso all'account Salesforce, verrà automaticamente visualizzata la schermata successiva. Se non hai effettuato l’accesso, effettua l’operazione ora.
-
Fai clic su Allow.
-
Fai clic su Start.
-
Fai clic su Next.
-
Scegliere il client di posta elettronica utilizzato (Gmail o Outlook) e fare clic su Next.
-
Immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Next.
-
Immettere la password e fare clic su Next.
-
Fai clic su Continue.
-
Viene visualizzato il messaggio di completamento della configurazione della connessione e-mail, quindi viene visualizzata la schermata successiva.
-
Immettere la firma personalizzata e fare clic su Save (se si desidera eseguire questa operazione in un secondo momento tramite la pagina del profilo, fare clic su Skip).
-
Fai clic su Finish.
-
È disponibile l'opzione per visualizzare un'introduzione rapida alle azioni di vendita Marketo. Fare clic su Next per visualizzarlo oppure su Not Now per salvarlo in un secondo momento.
-
Al termine della presentazione o se l'hai saltata, scegli se accedere direttamente all'applicazione Web o all'account Salesforce per accedere a tutte le funzionalità dal pannello MSI (in questo esempio scegliamo Launch Salesforce).
-
All'interno di Salesforce (Classic o Lightning), puoi passare a qualsiasi lead, contatto, account o opportunità. Tutte le tue azioni di vendita saranno disponibili dal menu a discesa nel pannello MSI.
