Passaggio 3 di 3: connettere la soluzione Marketo con la connessione server-server step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s
Ultimo passaggio della sincronizzazione. Ci siamo quasi!
Immetti le informazioni utente di sincronizzazione di Dynamics enter-dynamics-sync-user-information
-
Accedere a Marketo e fare clic su Admin.
-
Fai clic su CRM.
-
Seleziona Microsoft.
-
Fare clic su Edit in Step 1: Enter Credentials.
note caution CAUTION Assicurati che l’URL dell’organizzazione sia corretto, poiché non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se viene utilizzato un URL organizzazione errato, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui. -
Immettere le informazioni utente di sincronizzazione di Dynamics e al termine fare clic su Save.
note note NOTE Il nome utente in Marketo deve corrispondere all'indirizzo e-mail dell'utente dell'applicazione nel CRM. Il formato può essere user@domain.com
o DOMINIO\utente.
Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync
-
Fare clic su Edit in Step 2: Select Fields to Sync.
-
Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Save.
Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter
Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.
-
Vai a Admin e seleziona Microsoft Dynamics.
-
Fare clic su Edit il Field Sync Details.
-
Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Save.
Abilita sincronizzazione enable-sync
-
Fare clic su Edit in Step 3: Enable Sync.
note caution CAUTION Marketo non eseguirà la deduplicazione automatica in base a una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando si immettono manualmente persone o lead. -
Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Start Sync.
-
A seconda del numero di record, la sincronizzazione iniziale può richiedere da alcune ore a pochi giorni. Al termine riceverai una notifica e-mail.