DocumentazioneMarketo EngageGuida di Marketo

Passaggio 3 di 3: connettere la soluzione Marketo con la connessione server-server step-3-of-3-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-solution-s2s

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:

Ultimo passaggio della sincronizzazione. Ci siamo quasi!

PREREQUISITES
NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste
IMPORTANT
Se stai eseguendo l'aggiornamento da Autenticazione di base a OAuth, dovrai contattare il Supporto Marketo per ricevere assistenza nell'aggiornamento dei parametri aggiuntivi. Se si abilita questa funzionalità, la sincronizzazione verrà temporaneamente interrotta finché non verranno immesse nuove credenziali e la sincronizzazione non verrà riabilitata. Se desideri ripristinare la modalità di autenticazione precedente, la funzione può essere disabilitata (fino ad aprile 2022).
NOTE
Prima di immettere nuove credenziali, puoi convalidarle qui.

Immetti le informazioni utente di Dynamics Sync enter-dynamics-sync-user-information

  1. Accedi a Marketo e fai clic su Amministratore.

  2. Fare clic su CRM.

  3. Selezionare Microsoft.

  4. Fai clic su Modifica in Inserisci credenziali.

    note caution
    CAUTION
    Assicurati che l’URL dell’organizzazione sia corretto, poiché non è possibile ripristinare le modifiche allo schema successive dopo l’invio. Se viene utilizzato un URL organizzazione errato, dovrai ottenere una nuova sottoscrizione Marketo. Se non conosci l'URL, scopri come trovarlo qui.

  5. Immettere le informazioni utente di Dynamics Sync e al termine fare clic su Salva.

    note note
    NOTE
    Il nome utente in Marketo deve corrispondere all'indirizzo e-mail dell'utente dell'applicazione nel CRM. Il formato può essere user@domain.com o DOMINIO\utente.

Seleziona campi da sincronizzare select-fields-to-sync

  1. Fai clic su Modifica in Seleziona campi da sincronizzare.

  2. Seleziona i campi da sincronizzare con Marketo in modo che siano preselezionati. Fai clic su Salva.

NOTE
Marketo memorizza un riferimento ai campi da sincronizzare. Se elimini un campo in Dynamics, è consigliabile eliminare sync disabilitato. Quindi aggiorna lo schema in Marketo modificando e salvando Seleziona campi da sincronizzare.

Sincronizza campi per un filtro personalizzato sync-fields-for-a-custom-filter

Se hai creato un filtro personalizzato, accertati di entrare e selezionare i nuovi campi da sincronizzare con Marketo.

  1. Vai all'amministratore e seleziona Microsoft Dynamics.

  2. Fai clic su Modifica in Dettagli sincronizzazione campi.

  3. Scorri verso il basso fino al campo e selezionalo. Il nome effettivo deve essere new_synctomkto, ma il nome visualizzato può essere qualsiasi cosa. Fai clic su Salva.

Abilita sincronizzazione enable-sync

  1. Fai clic su Modifica in Abilita sincronizzazione.

    note caution
    CAUTION
    Marketo non eseguirà automaticamente la deduplicazione su una sincronizzazione Microsoft Dynamics o quando immetti manualmente persone o lead.

  2. Leggi tutto il contenuto del popup, immetti il tuo indirizzo e-mail e fai clic su Avvia sincronizzazione.

  3. La prima sincronizzazione potrebbe richiedere alcune ore. Al termine riceverai una notifica e-mail.

Ottimo lavoro!

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac