Tecniche consigliate per le nuove istanze: documenta la configurazione new-instance-best-practices-document-your-setup
Dopo aver appreso le aree principali del prodotto da configurare per una nuova istanza di Marketo Engage, il passaggio successivo consiste nel creare la documentazione per la configurazione dell’istanza e lo stack tecnologico. La documentazione, sia che venga creata tramite foglio di calcolo o un’applicazione di gestione dei progetti, sarà un’ottima risorsa per monitorare lo stato di avanzamento e registrare i dettagli, nonché per mantenere la struttura e la sostenibilità della tua istanza per gli esperti di marketing futuri all’interno della tua organizzazione.
Dati data
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Raccogliere un elenco di origini dati da cui verranno estratti i record per importare nel Marketo Engage.
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Se si esegue l'importazione da più origini dati, è consigliabile utilizzare Elenchi master o creare un campo personalizzato nel record persona per indicare l'origine dati.
- Se sfrutti la sincronizzazione nativa tra il Marketo Engage e il CRM, considera attentamente quali campi desideri sincronizzare tra i sistemi. Non tutti i campi devono essere sincronizzati, quindi fai attenzione ai flussi di dati in modo strategico.
Documentazione documentation
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Documenta gli utenti correnti nella tua istanza per motivi di sicurezza. I seguenti dettagli devono essere inclusi come minimo (e sono tutti visibili andando in Amministratore > Utenti e ruoli):
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Nome
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E-mail
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Login
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Ruolo
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Data di scadenza dell’accesso
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Data di creazione utente
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Data di accesso più recente
- In qualità di amministratore di prodotto del Marketo Engage, sviluppa un processo interno per controllare e aggiornare l’elenco degli utenti del Marketo Engage a cadenza regolare. Per apportare modifiche all'elenco degli utenti in Adobe Admin Console, considera azioni in blocco, ad esempio il caricamento di un file CSV, l'utilizzo dell'API REST per la gestione degli utenti e così via.
- Documenta la struttura delle cartelle concordata, le convenzioni di denominazione standard per programmi, risorse e così via, e il motivo delle decisioni adottate. Ulteriori informazioni sulle best practice disponibili qui.
- Crea un registro delle modifiche in cui puoi documentare le modifiche apportate all’istanza e il motivo per cui sono state apportate. Ulteriori informazioni sulle best practice disponibili qui.
- Crea un playbook utente o un playbook amministratore per gli utenti interni che effettuano l’onboarding nell’istanza.
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Allinea le aspettative di Marketo Engage del team di marketing interno alle funzionalità del Marketo Engage.
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Identifica i team che saranno le parti interessate nell’istanza del Marketo Engage e documenta i loro obiettivi da raggiungere utilizzando il Marketo Engage come tecnologia.
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Documenta la definizione delle aree di lavoro e le correlazioni con le partizioni del database (ad esempio, un’area di lavoro globale che mostra tutti rispetto ai settori aziendali).
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Importare nuovi record nella partizione appropriata.
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Definisci il valore nel CRM che colloca gli utenti nella partizione appropriata.