Autorizzazioni Salesforce consigliate per Marketo Measure utente connesso recommended-salesforce-permissions-for-marketo-measure-connected-user
Marketo Measure invia e riceve dati tramite un utente Salesforce connesso all'interno dell'app Marketo Measure.
Per inviare i dati dei punti di contatto all'istanza Salesforce, l'utente connesso deve avere accesso a Marketo Measure oggetti personalizzati (ovvero, Buyer Touchpoint e Buyer Attribution Touchpoint) e a Salesforce oggetti standard come lead e contatti. Vedi Marketo Measure in Salesforce.
Salesforce Le licenze utente amministratore possono fungere da utente connesso in quanto spesso dispongono dei privilegi di dati necessari per impostazione predefinita. Tuttavia, il tuo team potrebbe preferire l'utilizzo di un utente di integrazione o di una licenza utente Salesforce dedicata per monitorare l'impatto di Marketo Measure sulla tua istanza.
Per garantire che i dati di Marketo Measure scorrano con precisione, si consiglia di utilizzare le seguenti autorizzazioni:
- Marketo Measure Autorizzazioni Amministratore Impostate Per L'Utente Dedicato
Il set di autorizzazioni gestite consente a un amministratore SFDC di creare, leggere, scrivere ed eliminare record da Marketo Measure oggetti.
- Visualizza e modifica set di autorizzazioni lead convertiti
Questo consente a Marketo Measure di decorare i lead dopo che sono stati convertiti in contatti. Se questo set di autorizzazioni non è abilitato, possono verificarsi significative lacune nel tracciamento dei dati. Puoi trovare ulteriori informazioni in Salesforce Trailblazer community.
- Casella di controllo Salesforce utente marketing
La casella di controllo Marketing User consente all'utente di creare campagne e utilizzare l'Importazione guidata campagne. Se questa opzione non è selezionata, l’utente può solo visualizzare le campagne e la configurazione avanzata della campagna, modificare la cronologia della campagna per un singolo lead o contatto ed eseguire i rapporti sulle campagne. Marketo Measure deve essere in grado di leggere e scrivere nell'oggetto della campagna.
Risoluzione dei problemi aggiuntivi
Se Marketo Measure riscontra ancora problemi durante la lettura o la scrittura dei dati, potrebbe essere utile analizzare i seguenti aspetti:
- Accesso a Salesforce code
Se l'utente dedicato non ha accesso ai lead nelle code, non può modificare i lead con i dati Marketo Measure. A tale scopo, è possibile avere un ruolo nella gerarchia che consenta l'accesso alle code o ai singoli utenti.
- Sicurezza e accessibilità a livello di campo
La sicurezza a livello di campo e l’accessibilità del campo sono correlate, ma presentano alcune differenze chiave. La sicurezza a livello di campo definisce la visibilità del campo per un determinato profilo, mentre l’accessibilità dei campi determina se un campo è modificabile in base alla sicurezza a livello di campo e alla configurazione del layout di pagina. Utilizzando i set di autorizzazioni del pacchetto Marketo Measure, si ricevono le impostazioni di sicurezza necessarie per gli oggetti campo. A volte, per avere la corretta accessibilità dei campi, l'utente connesso deve avere i campi Marketo Measure nei layout di pagina. I campi Marketo Measure nel layout consentono il mapping dei dati Marketo Measure in Salesforce. Dipende dall'ambiente Salesforce specifico.
Ogni Salesforce organizzazione ha esigenze individuali, ma ti forniamo i nostri requisiti per bilanciare le esigenze di accesso a Marketo Measure con i tuoi protocolli di sicurezza. Non esitare a contattare Marketo Support.