Creazione di una visualizzazione elenco campagne per Salesforce campagne creating-a-campaign-list-view-for-salesforce-campaigns
Scopri come creare una Vista a elenco per le campagne da sincronizzare con i punti di contatto dell’acquirente.
La visualizzazione elenco di Campaign che è possibile creare consente di avere una posizione di destinazione per visualizzare e gestire i campi Tipo e Abilita punti di contatto dell'acquirente per garantire che tutte le campagne Salesforce che informano i canali di marketing offline siano configurate correttamente.
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Passa alla scheda Campagne in Salesforce e crea una nuova visualizzazione elenco
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Denomina la visualizzazione "Campagne da sincronizzare con Marketo Measure".
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L'elenco deve mostrare solo le campagne che si desidera sincronizzare con Marketo Measure, pertanto sono necessari due filtri:
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Tipo [UGUALE A] 'Tutti i tipi di campagna mappati ai tuoi canali offline'. Consulta il tuo piano di implementazione o la scheda Canali offline in Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> Il mio account -> Impostazioni -> Canali offline). Puoi selezionare i Tipi desiderati (quelli mappati a un canale di marketing offline) tramite l’icona della lente di ingrandimento.
- Scegli un massimo di 3 tipi per ciascun filtro. In un campo filtro è disponibile un limite di caratteri. Inizia con 3 Tipi per filtro e aggiungi ulteriori righe di filtri "Tipo", se necessario.
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Data creazione [MAGGIORE O UGUALE] la data di inizio Marketo Measure. Puoi trovare la data di inizio nel dashboard del ROI all'interno dell'app Marketo Measure. Seleziona semplicemente "Dalla data di creazione" nell’intervallo di date del trattino per visualizzare la data di inizio.
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*Tipo di record* - Per apportare modifiche nella visualizzazione elenco, è necessario aggiungere un filtro per il tipo di record. Ogni record della campagna che potresti dover modificare deve avere lo stesso Tipo di record.
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Modifica i campi selezionati da visualizzare nella vista a elenco. L’impostazione completa della vista a elenco dovrebbe avere un aspetto simile a quello riportato di seguito:
Questa vista ti consente di visualizzare le campagne e, se necessario, modificare i campi "Tipo" e "Abilita punti di contatto buyer". Quando crei nuove campagne che devono essere sincronizzate con Marketo Measure, queste appariranno in questa visualizzazione e puoi gestire tutte le impostazioni per tali campagne direttamente dall'elenco.
Per apportare modifiche in linea dalla Vista a elenco, è necessario verificare che anche le seguenti condizioni siano soddisfatte nella configurazione di Salesforce:
- Setup > User Interface > Enable Inline Editing
- È inoltre necessario selezionare Abilita elenchi avanzati (sotto la casella per la modifica in linea)
- Assicurati di disporre delle autorizzazioni per i campi