Sincronizzazione campagna personalizzata custom-campaign-sync
Oggi, con il pacchetto Marketo Measure installato, è possibile indicare quali campagne includere come punto di contatto idoneo. Ci sono diversi ostacoli a questo come in precedenza esisteva. Una volta installato il pacchetto Marketo Measure nel CRM, l'approvazione da parte del team di sicurezza potrebbe richiedere del tempo. Inoltre, l’utilizzo di un singolo elenco di selezione sull’oggetto Campaign non è flessibile. Con questa nuova funzionalità, non è necessario installare un pacchetto per iniziare a utilizzare i record dei membri di Campaign e Campaign. È possibile creare regole per definire esattamente quali record possono essere generati per definire esattamente quali record sono idonei.
Requisiti requirements
- La sincronizzazione delle campagne è disponibile in tutti i livelli
- Per importare i dati, è comunque necessario collegare il CRM all'account Marketo Measure
Come funziona how-it-works
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Con le autorizzazioni AccountAdmin, puoi passare a Settings > Campaigns e visualizzare l’interfaccia utente delle regole di sincronizzazione dei membri della campagna.
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Fai clic sull'icona + per iniziare a creare una regola.
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È possibile creare una regola dai campi Campaign o Campaign Member. Compila il resto della regola con l’Operatore e il Valore che si prevede di convalidare. Nell’esempio seguente, stiamo verificando la presenza di una specifica campagna in base al suo nome.
note note NOTE I campi formula non possono essere utilizzati nelle regole e non verranno visualizzati nell'elenco a discesa. Poiché le formule vengono calcolate in background e non modificano un record, Marketo Measure non è in grado di rilevare se un record soddisfa o meno una regola. -
Scegliere la data del punto di contatto. L'elenco delle date possibili verrà visualizzato dopo l'immissione di una parentesi graffa
{, quindi è possibile selezionare la data che si desidera applicare a tutti i punti di contatto creati dalla regola.
note note NOTE Se si utilizzano le regole di sincronizzazione delle campagne personalizzate, Marketo Measure non leggerà gli aggiornamenti effettuati utilizzando il pulsante Bulk Update Touchpoint Date (Aggiorna data punto di contatto in blocco). -
Fai clic sul segno di spunta, quindi aggiungi ulteriori regole per le campagne aggiuntive in base alle esigenze.
note note NOTE Ora che le regole sono definite insieme alla sincronizzazione CRM, le regole dichiarate inizieranno naturalmente a entrare in conflitto. Se si sceglie di continuare a utilizzare sia la sincronizzazione campagna personalizzata che il tipo di sincronizzazione CRM, è fondamentale creare regole in modo che i tipi di sincronizzazione CRM non vengano ignorati. 
note note NOTE Se stai valutando la possibilità di arrestare l'utente di CRM Sync Type, è consigliabile creare regole che non facciano riferimento al "Tipo di sincronizzazione" ma che mantengano i punti di contatto CRM correnti. In questo modo le regole funzionano ancora se/quando viene effettuato il passaggio.
Ecco un esempio di come apparirebbe, in modo che non vadano persi punti di contatto CRM esistenti:
Convalida validation
Puoi controllare facilmente i punti di contatto dell’acquirente e i record di Buyer Attribution Touchpoint all’interno di Campaign per verificare che le regole funzionino correttamente. Ecco un BAT che Marketo Measure ha creato con la data del punto di contatto dinamico appropriata, estratto dalla campagna. Il campo Data di creazione è nell'immagine sottostante.
Test testing
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La funzione di sincronizzazione di Campaign è dotata di una funzione di test che consente di verificare se le regole create soddisfano effettivamente i criteri di Campaign. Iniziare facendo clic sul pulsante Test. Prima di iniziare il test, è necessario salvare le regole.
Verrà visualizzato un pop-up in cui puoi immettere un ID campagna (15 o 18 caratteri dal CRM) da testare. Il punto è quello di inserire l’ID campagna dal sistema di gestione delle relazioni con i clienti che stavi tentando di sincronizzare per assicurarti che corrisponda alla regola creata.
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Dopo aver fatto clic su Test, verranno visualizzati il nome della campagna e il numero di membri della campagna idonei per i punti di contatto. Di seguito verrà visualizzata una tabella che mostra tutte le regole che corrispondono al tuo ID campagna. Verranno visualizzate solo le corrispondenze.
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È inoltre possibile fare clic sul conteggio dei membri per visualizzare un elenco dei lead e dei contatti e dei relativi ID che fanno parte dell’idoneità della regola Campaign. Questo è solo un set di esempio e visualizzerà fino a 50 in modo da poter avere un’idea di quali record sono idonei.
