Sincronizzazione campagna personalizzata custom-campaign-sync
Oggi, con il Marketo Measure , è possibile indicare le campagne da includere come punto di contatto idoneo. Ci sono diversi ostacoli a questo come in precedenza esisteva. Una volta Marketo Measure è installato nel CRM, può richiedere del tempo per essere approvato dal team di sicurezza. Inoltre, l’utilizzo di un singolo elenco di selezione sull’oggetto Campaign non è flessibile. Con questa nuova funzionalità, non è necessario installare un pacchetto per iniziare a utilizzare i record dei membri di Campaign e Campaign. È possibile creare regole per definire esattamente quali record possono essere generati per definire esattamente quali record sono idonei.
Requisiti requirements
- La sincronizzazione delle campagne è disponibile in tutti i livelli
- Per importare i dati, è comunque necessario collegare il CRM al tuo Marketo Measure account
Come funziona how-it-works
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Con le autorizzazioni AccountAdmin, puoi passare a Settings > Campaigns e consulta l’interfaccia utente Sincronizza regole membri della campagna.
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Fai clic su + per iniziare a creare una regola.
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È possibile creare una regola da Campaign o Campaign Member campi. Compila il resto della regola con l’Operatore e il Valore che si prevede di convalidare. Nell’esempio seguente, stiamo verificando la presenza di una specifica campagna in base al suo nome.
note note NOTE I campi formula non possono essere utilizzati nelle regole e non verranno visualizzati nell'elenco a discesa. Poiché le formule vengono calcolate in background senza modificare un record, Marketo Measure non è in grado di rilevare se un record soddisfa o meno una regola. -
Scegliere la data del punto di contatto. L'elenco delle date possibili verrà visualizzato dopo aver inserito una parentesi graffa
{- quindi puoi selezionare la data che desideri applicare a tutti i punti di contatto creati dalla regola.
note note NOTE Se utilizzi regole di sincronizzazione campagne personalizzate, Marketo Measure non legge gli aggiornamenti che hai apportato utilizzando il pulsante Bulk Update Touchpoint Date (Data di contatto per aggiornamento in blocco). -
Fai clic sul segno di spunta, quindi aggiungi ulteriori regole per le campagne aggiuntive in base alle esigenze.
note note NOTE Ora che le regole sono definite insieme alla sincronizzazione CRM, le regole dichiarate inizieranno naturalmente a entrare in conflitto. Se scegli di continuare a utilizzare sia la sincronizzazione personalizzata di Campaign e Tipo di sincronizzazione CRM, è fondamentale creare regole in modo che i Tipi di sincronizzazione CRM non vengano ignorati. 
note note NOTE Se stai valutando la possibilità di interrompere l’utente di CRM Sync Type, è ideale per creare regole che non fanno riferimento al "Tipo di sincronizzazione" ma fermo mantenere i punti di contatto CRM correnti. In questo modo le regole funzionano ancora se/quando viene effettuato il passaggio.
Ecco un esempio di come apparirebbe, in modo che non vadano persi punti di contatto CRM esistenti:
Convalida validation
Puoi controllare facilmente i record Punti di contatto Buyer e Punti di contatto di attribuzione Buyer all’interno di Campaign per verificare che le regole funzionino correttamente. Ecco una mazza che Marketo Measure creato con la data del punto di contatto dinamico appropriata, prelevato dalla campagna. Il campo Data di creazione è nell'immagine sottostante.
Test testing
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La funzione di sincronizzazione di Campaign è dotata di una funzione di test che consente di verificare se le regole create soddisfano effettivamente i criteri di Campaign. Per iniziare, fai clic su Test pulsante. Prima di iniziare il test, è necessario salvare le regole.
Verrà visualizzato un pop-up in cui puoi immettere un ID campagna (15 o 18 caratteri dal CRM) da testare. Il punto è quello di inserire l’ID campagna dal sistema di gestione delle relazioni con i clienti che stavi tentando di sincronizzare per assicurarti che corrisponda alla regola creata.
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Dopo aver fatto clic su Test, verranno visualizzati il nome della campagna e il numero di membri della campagna idonei per i punti di contatto. Di seguito verrà visualizzata una tabella che mostra tutte le regole che corrispondono al tuo ID campagna. Verranno visualizzate solo le corrispondenze.
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È inoltre possibile fare clic sul conteggio dei membri per visualizzare un elenco dei lead e dei contatti e dei relativi ID che fanno parte dell’idoneità della regola Campaign. Questo è solo un set di esempio e visualizzerà fino a 50 in modo da poter avere un’idea di quali record sono idonei.
