Procedure consigliate per l’utilizzo di un importo di ricavi personalizzato best-practices-for-utilizing-a-custom-revenue-amount
Panoramica overview
La funzionalità di base di Marketo Measure è la possibilità di assegnare il credito dei ricavi ai punti di contatto di marketing in tutto il percorso dell'acquirente. La chiave per un'attribuzione accurata dei ricavi è la capacità di Marketo Measure di fare riferimento all'importo corretto dei ricavi su un'opportunità, che a sua volta è distribuita tra i punti di contatto di marketing tramite i vari modelli di attribuzione.
Se non viene specificato diversamente durante l'implementazione, l'istanza Marketo Measure verrà impostata per fare riferimento all'importo di opportunità standard (predefinito SFDC) per l'attribuzione dei ricavi. Tuttavia, per molti account Marketo Measure, questo campo non riflette l'importo preciso dei ricavi per le opportunità. In questi casi, Marketo Measure offre la possibilità di impostare un importo di ricavi personalizzato per Marketo Measure da utilizzare come riferimento e distribuire tra i punti di contatto di attribuzione (BAT).
Best practice best-practice
Quando si imposta un importo di ricavi personalizzato, tenere presenti le best practice seguenti per garantire che i dati di attribuzione Marketo Measure siano accurati e coerenti.
Aspetti da considerare:
- Seleziona il campo dei ricavi accurato e utilizzato per tutte le opportunità
- ARR o valore totale del contratto consigliato
- Non utilizzare un campo formula
- Se si utilizza un importo di ricavi personalizzato per le conversioni di valuta, il metodo preferito è la funzionalità Marketo Measure Multiple Currencies.
- La funzionalità Marketo Measure più valute fa riferimento ai tassi di conversione stabiliti in Salesforce per garantire al meglio l'allineamento tra le conversioni di valuta. Ciò ti consente di continuare a utilizzare il campo standard "Importo" (predefinito SFDC) o qualsiasi altro campo Importo personalizzato relativo ai tassi di conversione Salesforce.
- Se aggiorni il campo Importo a cui desideri fare riferimento Marketo Measure, utilizza Data Loader per aggiornare le opportunità passate in modo da garantire che i dati dei ricavi siano coerenti e che il campo corretto venga popolato tramite il flusso di lavoro
Procedure consigliate per la manutenzione best-practice-for-maintenance
La revisione annuale della configurazione dell’importo dei ricavi assicurerà che i dati di attribuzione siano accurati e allineati con il resto dei rapporti sui ricavi dell’organizzazione.
Se utilizzi un importo dei ricavi personalizzato, verifica l’impostazione dei ricavi come segue.
- Nel tuo account Marketo Measure, vai alla sezione 'Opportunities' in CRM
- Identifica il campo Custom Opportunity Amount, in cui il campo custom revenue amount API deve essere elencato
- Conferma che questo è ancora il campo corretto
- Chiedi inoltre all'amministratore di Salesforce di confermare che il flusso di lavoro per l'importo del ricavo personalizzato in Salesforce è ancora in esecuzione
A parte una revisione annuale, alcune modifiche organizzative potrebbero segnalare la necessità di rivedere la configurazione dell’importo dei ricavi…
- Fatturato del team marketing
- Modifiche al campo Retribuzione personalizzata
- Modifiche dell'organizzazione nella modalità di dichiarazione dei ricavi