Utilizzo di Data Loader per aggiornare il campo personalizzato dell'importo Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
Marketo Measure consiglia di utilizzare Data Loader come opzione pratica per aggiornare i valori dell'opportunità quando si utilizza un campo di ricavi personalizzato (viene utilizzato il campo Quantità preconfigurato) in Marketo Measure. Data Loader è da preferirsi rispetto all'utilizzo dello script di aggiornamento Marketo Measure, in quanto lo script richiede agli utenti di disabilitare tutte le regole di convalida Salesforce durante l'esecuzione dello script Marketo Measure.
Utilizzo di Data Loader per aggiornare il campo personalizzato dell'importo Marketo Measure using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Creare un foglio Excel con:
- ID opportunità
- Campo Importo opportunità personalizzato (campo dei ricavi preferiti)
- Campo Importo opportunità Marketo Measure
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Copia e incolla i valori dal campo delle entrate preferite nel campo Marketo Measure Opportunity Amount. Quindi, aggiorna queste Opp utilizzando il file .csv.
In alternativa, è possibile accedere a Salesforce e utilizzare una visualizzazione elenco personalizzata per modificare in massa tutte le opportunità…
- Crea una visualizzazione elenco personalizzata per tutte le opportunità.
- L'aggiunta di un filtro per il campo ricavi preferiti non è vuota e il campo Importo opportunità misura Marketo è vuoto.
- Fai clic su Mass Edit, ma non modificare nulla.
- Fare clic su Save. In questo modo il flusso di lavoro compilerà i campi Importo opportunità Marketo Measure con il campo Ricavo software.