Best practice

Sia che si configuri il modello personalizzato per la prima volta, sia che si riveda ciò che è stato stabilito in precedenza, è importante tenere a mente le seguenti best practice.

  • Inizia semplice

    • Identifica le fasi chiave da aggiungere al modello personalizzato che sono fondamentali per il reporting di Marketo Measure. In genere si tratta di stadi rispetto ai quali si effettuano misurazioni frequenti o sui quali si intende ottenere informazioni approfondite
    • Puoi sempre aggiungere al modello personalizzato nel tempo
  • Utilizza il modello di apprendimento automatico Marketo Measure

    • Se hai difficoltà a decidere la percentuale di suddivisione dell'attribuzione, il modello di apprendimento automatico Marketo Measure può aiutarti a prendere decisioni informate durante l'impostazione del modello di attribuzione personalizzato.

    • Quando si visualizza il modello di apprendimento automatico, le percentuali di attribuzione di ogni fase riflettono il potenziale impatto delle attività di marketing

      • Una percentuale più alta significa che il marketing può influenzare direttamente il movimento dell’imbuto in quel momento
      • Una percentuale di attribuzione più bassa indica che le fasi sono meno importanti per il monitoraggio del team
  • È necessario definire la parte superiore delle fasi funnel in base alle fasi lead o contatto, non in entrambe

    • Ciò significa che è necessario assicurarsi che tutte le persone passino attraverso quella fase sull'oggetto relativo
      • Ad esempio: se definisci la fase MQL dall'oggetto Lead, tutte le persone devono entrare nel sistema come Lead ed essere contrassegnate come MQL nel proprio record Lead affinché Marketo Measure rifletta con precisione quale contatto è stato correlato alla transizione del Lead a MQL. In caso contrario, e alcuni utenti passano al contatto prima di diventare MQL come lead, Marketo Measure non sarà in grado di tenere conto accuratamente di questo nei tuoi dati del punto di contatto e dovremo presumere che la persona abbia già MQL'd. Marketo Measure non può tenere conto dell'hopping di fase. Si dedurrà quindi che le fasi sono state passate anche se non lo sono state.
  • Assicurati che il tracciamento della cronologia dei campi sia abilitato per tutti i campi utilizzati per definire le fasi personalizzate che incorpori

  • Non utilizzare campi formula per definire una fase personalizzata

    • Un campo booleano è una best practice consigliata
  • Non incorporare gli stadi personalizzati nel modello personalizzato che coincidono con una posizione del punto di contatto di Milestone Marketo Measure (FT, LC, OC, Closed Won/Lost)

    • In tal caso, queste posizioni si verificano sempre simultaneamente e possono causare un aumento del credito di attribuzione a parti del funnel.
  • Lavora con il tuo team Sales Opp

    • L’intervento del team che lavora più da vicino con gli stadi e il loro significato garantiscono l’utilizzo degli stadi corretti e la loro corretta definizione