Impostazione modello personalizzato: abilita tracciamento cronologia campi custom-model-setup-enable-field-history-tracking
Perché e quando abilitare il tracciamento della cronologia dei campi why-and-when-to-enable-field-history-tracking
Se decidi di includere un campo personalizzato come fase nel modello di attribuzione personalizzato, il tracciamento della cronologia dei campi deve essere abilitato per questo campo. L'abilitazione del tracciamento della cronologia dei campi consentirà a Salesforce di tenere traccia di qualsiasi modifica apportata al campo personalizzato creando un record nella tabella Tracciamento cronologia. Marketo Measure può scaricare tale tabella e utilizzare queste informazioni per misurare l'ora e il giorno in cui si è verificata una "transizione". Senza il tracciamento della cronologia dei campi, Marketo Measure non è in grado di tenere traccia delle modifiche relative a questo campo.
Se nel modello personalizzato vengono utilizzati solo Lead Status o gli stadi opportunità, non è necessario attivare il tracciamento della cronologia dei campi perché verrà tracciato automaticamente come transizione di stadio.
Per abilitare il tracciamento della cronologia dei campi, segui le istruzioni riportate di seguito.
Abilita tracciamento cronologia campi enable-field-history-tracking
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Passare all'oggetto in cui si trova il campo personalizzato e fare clic sul pulsante Set History Tracking.
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Seleziona i campi in cui desideri tenere traccia delle modifiche.
Marketo Measure può reimportare un record solo se vede che è stato modificato di recente. I campi formula tecnicamente non modificano un record quando viene modificato, in quanto il calcolo viene eseguito in background. Si sono verificati problemi in cui una regola viene ignorata perché Marketo Measure non ha visto la modifica del record, pertanto si consiglia di non utilizzare i campi formula nelle definizioni delle regole. La soluzione consiste nel creare un campo di testo e utilizzare un flusso di lavoro per compilare tale campo con il valore o il calcolo corretto ogni volta che il record viene modificato o soddisfa i criteri. Questo richiede che tutti i record vengano modificati in modo che il flusso di lavoro possa funzionare retroattivamente sui record precedenti.