Impostazione modello personalizzato: abilita tracciamento cronologia campi custom-model-setup-enable-field-history-tracking
Perché e quando abilitare il tracciamento della cronologia dei campi why-and-when-to-enable-field-history-tracking
Se decidi di includere un campo personalizzato come fase nel modello di attribuzione personalizzato, verifica della cronologia dei campi deve essere abilitato per questo campo. L’abilitazione del tracciamento della cronologia dei campi consentirà Salesforce per tenere traccia delle modifiche apportate al campo personalizzato, creare un record nella tabella Tracciamento cronologia. Marketo Measure può scaricare quella tabella e utilizzare queste informazioni per misurare il giorno e l’ora in cui si è verificata una "transizione". Senza tracciamento cronologia campi, Marketo Measure non è in grado di tenere traccia delle modifiche relative a questo campo.
Solo se Lead Status o nel modello personalizzato vengono utilizzati gli stadi dell’opportunità, non è necessario attivare il tracciamento della cronologia dei campi, in quanto verrà tracciato automaticamente come transizione dell’area di visualizzazione.
Per abilitare il tracciamento della cronologia dei campi, segui le istruzioni riportate di seguito.
Abilita tracciamento cronologia campi enable-field-history-tracking
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Vai all’oggetto in cui si trova il campo personalizzato e fai clic sul pulsante Set History Tracking pulsante.
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Seleziona i campi in cui desideri tenere traccia delle modifiche.
Marketo Measure può reimportare un record solo se vede che è stato modificato di recente. I campi formula tecnicamente non modificano un record quando viene modificato, in quanto il calcolo viene eseguito in background. Si sono verificati dei problemi in cui una regola viene saltata perché Marketo Measure non ha visto la modifica del record, pertanto si consiglia di non utilizzare i campi formula nelle definizioni delle regole. La soluzione consiste nel creare un campo di testo e utilizzare un flusso di lavoro per compilare tale campo con il valore o il calcolo corretto ogni volta che il record viene modificato o soddisfa i criteri. Questo richiede che tutti i record vengano modificati in modo che il flusso di lavoro possa funzionare retroattivamente sui record precedenti.