Processo essenziale di controllo qualità pre-lancio del programma per il successo
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Se sei un amministratore di Marketo Engage o fai parte del team dell'operazione di marketing, è fondamentale rivedere correttamente la configurazione del programma per evitare errori che interessano il cliente. Anche se puoi imparare dai tuoi errori nel modo in cui limitare gli errori, non è un processo scalabile. Scopri come progettare ed eseguire un processo di controllo qualità pre-avvio del programma tra i generatori e gli utenti/revisori più esperti per risparmiare tempo, evitare errori e addestrare più rapidamente gli utenti interni.
In questo tutorial, scopri come un amministratore Marketo Engage può sviluppare un processo di controllo qualità pre-avvio del programma per aiutare i team interni a scalare. L'elenco di controllo pre-lancio del programma, creato da Adobe Marketo Champion (2021), Post del blog di Grace Brebner, viene utilizzato come esempio per guidarti attraverso gli elementi e i requisiti chiave.
Perché dovresti progettare un processo di controllo qualità prima del lancio del programma?
Se si è più recenti di Marketo Engage, è possibile che non si sappia cosa verificare durante la creazione di un programma. Anche per gli amministratori stagionali di Marketo Engage, rivedere i programmi in base alla memoria è rischioso. Questo si verifica quando entra in gioco un elenco di controllo pre-avvio del programma. Non solo aiuta a gestire i processi di controllo qualità dei programmi in modo più fluido, ma aiuta anche i tuoi costruttori a individuare le insidie più comuni.
- Risparmio di tempo: senza disporre di un processo di controllo qualità stabilito, in ultima analisi aggiunge tempo al processo di creazione del programma e impiega più tempo per portare i programmi di marketing sul mercato. Una volta configurato l’elenco di pre-avvio del programma e dopo che gli utenti interni hanno acquisito familiarità con il processo di controllo qualità, l’utilizzo di tale elenco diventa più preciso nella configurazione del programma.
- Autoformazione: Il team Marketing deve esaminare le liste di controllo relative ai programmi che sta creando e fornire un programma strutturato per la formazione degli utenti interni. Ogni volta che lavorano attraverso la lista di controllo per eseguire auto-revisione, si costruisce la loro memoria muscolare. Anche se sei un amministratore Marketo Engage esperto che rivede i programmi di altri utenti, avere un elenco di controllo da spuntare impedisce di ignorare le insidie comuni.
Inizia a progettare il processo di controllo qualità per il preavvio del programma.
Passaggio 1: riflettere sul processo di controllo qualità
Rispondi alle seguenti domande per riflettere sul processo di controllo qualità:
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Chi è in grado di svolgere il ruolo di revisore e approvatore?
Se fai parte di un'organizzazione più piccola, gli amministratori Marketo Engage possono svolgere ruoli ibridi di Marketing e Marketing Operations. Si consiglia di avere un Marketo Engage non generatore. Considerare gli utenti avanzati per controllare i programmi. Un nuovo paio di occhi nuovi aiuta a individuare i problemi. -
In che modo i generatori e i revisori collaborano e documentano le note e le modifiche?
Puoi mantenere gli elementi organizzati in un foglio di calcolo o all’interno di una piattaforma di gestione dei progetti. Fai riferimento all’elenco di controllo seguente e converti il modello nel formato più adatto alla tua organizzazione. Il team può semplicemente clonare il modello ogni volta che genera e rivede il programma per l’avvio.
Passaggio 2: esaminare il prelancio del programma
Consulta le checklist per il pre-avvio del programma riga per riga per acquisire familiarità con l’ambito di controllo qualità del programma.
Regole da tenere a mente:
- Questo elenco di controllo per il pre-avvio del programma non è progettato per essere valido per tutti. Utilizza ciò che è rilevante, ignora o elimina ciò che non lo è e personalizzalo in base alle esigenze della tua organizzazione. Puoi anche suddividere le liste di controllo per utilizzare solo i pezzi rilevanti per la build del programma.
- Definisci chiaramente le tue esigenze. Considera i criteri di accettazione per ogni elemento e modificali nel modello offline.
Passaggio 3: sviluppare una linea guida per i team interni
Sviluppa le linee guida per i team interni per utilizzare l’elenco di controllo per il preavvio del programma e il test per eseguire il processo di controllo qualità fino a quando non sarà più semplice.
Ecco un esempio:
- I generatori devono clonare l’elenco di controllo per il pre-avvio del programma per selezionarlo, analizzarlo e approvarlo man mano che passa a tale elenco.
- Chiedi ai tuoi generatori di eseguire un'autovalutazione in una colonna e far documentare le note ai revisori in un'altra colonna accanto ai requisiti.
- Chiedere solo ai revisori di compilare la sezione "Controlli finali". Questa sezione chiede al revisore di ripetere diversi controlli chiave per garantire che le modifiche vengano apportate correttamente durante il processo di controllo qualità.
Passaggio 4: revisionare l’elenco di controllo regolarmente
Potrebbero esserci elementi mancanti o non applicabili in quanto il team esegue questo esercizio alcune volte. Rivedi questo elenco di controllo (ad esempio, trimestrale) per aggiornare gli articoli da esaminare e i criteri di accettazione per ottimizzare il processo di controllo qualità del programma.
Esempio di modello: elenco di controllo per il pre-avvio del programma
Se non è possibile rispondere a questa domanda con un sì, potrebbe essere necessario modificare il tipo di programma.
Se non riesci a rispondere a questa domanda con un sì, devi cambiare canale o discutere la creazione di un nuovo canale con un amministratore Marketo Engage
Se non riesci a rispondere a questa domanda con un sì o se non sei sicuro, controlla le convenzioni di denominazione e, se necessario, aggiorna il nome del programma.
Se non riesci a rispondere a questa domanda con un sì, aggiungi un costo periodo in, anche se è pari a zero.
Se non riesci a rispondere a questa domanda con un sì, non potrai capire facilmente se la tua campagna ha avuto un qualche impatto. Identifica l’obiettivo principale e quindi un mezzo per misurarlo, anche se si tratta di un’importazione manuale di elenchi dopo 7 giorni.
Se non riesci a rispondere a questa domanda con un sì, scoprilo prima di pianificare l'invio.
Se non è possibile rispondere con un sì o se non si sa se è applicabile, controllare la scheda 'Token' del programma. Verifica se il programma contiene token locali da aggiornare
Se non è possibile rispondere con un sì, è necessario fornire un valido motivo oppure riprogettare le risorse.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi eseguire il test tra dispositivi e browser.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi verificarlo.
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Se i dati vengono acquisiti tramite il modulo, il consenso è conforme ai criteri aziendali?
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Fornisci un'informativa sulla raccolta con un collegamento funzionante all'Informativa sulla privacy?
Comprendere l'ambiente di conformità rilevante: se non è possibile rispondere a questa domanda con un sì, è necessario aggiornare la sezione Informativa sulla privacy per assicurarsi che sia conforme. Se non lo sai, rivolgiti al tuo team legale per ottenere un parere adeguato.
In caso di risposta negativa, tieni presente che la tua capacità di tenere traccia dell'impatto della personalizzazione web è limitata.
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Il segmento scelto è appropriato e si applica ai domini giusti?
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Il segmento viene inviato alle Google Analytics?
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiornarlo.
Se non è possibile rispondere con un sì, è necessario un motivo valido oppure è necessario riprogettarlo.
Se non riesci a rispondere con un sì, verifica il collegamento di anteprima tra dispositivi e browser.
Se non è possibile rispondere con un sì, aggiornare l'URL della pagina.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiornare tutti i tag.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiornarlo.
Se non riesci a rispondere sì o n/d, prova!
Tutte le immagini (se presenti) devono essere compresse per migliorare la velocità di caricamento delle e-mail.
Se non è possibile rispondere Sì o N/D, rivedere la copia.
Se non riesci a rispondere sì (o non applicabile), correggilo.
Se non riesci a rispondere Sì (o Non applicabile), correggi le impostazioni successive all'invio.
Conoscere l'ambiente di conformità rilevante: se non è possibile rispondere a questa domanda con un sì, è necessario eseguire l'aggiornamento per assicurarsi che sia conforme. Se non lo sa, si rivolga al medico o al farmacista.
Se non è possibile rispondere affermativamente o non applicabile, contattare l'amministratore di Marketo Engage.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiornare il CSS per renderlo reattivo o potrebbe influire sulle prestazioni.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi fornire un buon motivo o aggiornare il CSS per impostarlo sul marchio.
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e verifica il mapping.
In caso di risposta negativa, è possibile tenere traccia delle origini che hanno indirizzato gli utenti a questo modulo.
Conoscere l'ambiente di conformità rilevante: se non è possibile rispondere a questa domanda con un sì, è necessario eseguire l'aggiornamento per assicurarsi che sia conforme. Se non lo sai, chiedi consiglio.
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e controlla prima di procedere.
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e controlla prima di procedere.
Gli elenchi/segmentazioni principali sono progettati per ridurre il numero di campi a cui si deve fare riferimento e ridurre il rischio di errore umano. Se non utilizzi elenchi/segmentazioni principali, devi essere sicuro delle tue regole.
Se si importano persone nel programma o il programma acquisirà nuove persone, è necessario utilizzare le impostazioni del programma di acquisizione.
Se si tratta di un programma di coinvolgimento e non è possibile rispondere con un sì senza un valido motivo, non attivare fino a quando il programma non è attivo.
In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore Marketo Engage. È necessario un buon motivo per procedere con N/A (ad esempio, invii operativi).
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiungerli ai passaggi del flusso di Smart Campaign.
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Esistono passaggi di flusso che inviano avvisi/scrivono a campi sincronizzati con altri team/sistemi?
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In caso affermativo, è stato preso in considerazione il volume ed è stato consigliato alle parti interessate di tali team/sistemi?
Qualsiasi risposta è corretta, ma se viene mappata, in genere è necessario informare il team proprietario del sistema. Se non sei sicuro, chiedi ai tuoi amministratori.
Se non è possibile rispondere affermativamente o non applicabile, rivolgersi all'amministratore.
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Hai considerato eventuali implicazioni per i programmi di coinvolgimento esistenti?
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Avete garantito che le persone non saranno bombardate da comunicazioni multiple?
Se non è possibile rispondere affermativamente o non applicabile, rivolgersi all'amministratore.
Se non riesci a rispondere affermativamente, ripensa alla definizione della metrica di successo.
Se non è possibile rispondere con un sì, è necessario correggere la configurazione dell'elenco smart e controllarla prima di continuare.
Se non è possibile rispondere con un sì, è necessario correggere i dati dell'elenco e verificarli prima di continuare.
Gli annullamenti degli abbonamenti devono essere filtrati a meno che non si abbia un motivo valido e conforme alla legge per non farlo. Se non includi nessuno dei contenuti, le regole della campagna e la base legale, dovresti essere sicuro di averli inclusi.
Disponi di una base giuridica appropriata per contattare il pubblico.
- Esplicito: Hanno acconsentito esplicitamente a ricevere comunicazioni di marketing dal tuo marchio?
- Inferiore (se conforme): L'utente ha fornito i suoi dettagli di contatto e può ragionevolmente aspettarsi che utilizzerà queste informazioni per contattarlo?
- Presunto (se conforme): Hai ottenuto i loro dettagli di contatto da una fonte pubblica e puoi ragionevolmente presumere che il contenuto sia rilevante per loro, data la fonte pubblica?
Se non riesci a rispondere con un sì, chiedi chiarimenti sull'origine dati.
L'acquisto elenco è una pratica scorretta, illegale in molti luoghi e spesso una violazione del contratto con la piattaforma di automazione marketing.
Sì, se origine = sponsorizzazione
Nei casi di sponsorizzazione e concorrenza, assicurati che l'acquisizione dei dati sia conforme. È buona prassi essere chiari nella prima comunicazione su come hai ricevuto le loro informazioni, e rendere la rinuncia facile per le persone.
Se non riesci a rispondere con un sì, interrompi l'operazione e considera attentamente il motivo per cui stai inviando e-mail a queste persone. L'invio di informazioni che non sono rilevanti per loro o la loro relazione con l'utente potrebbe influire negativamente sulle prestazioni e sul recapito dei messaggi e potrebbe costituire una violazione dell'ambiente di conformità.
Se non riesci a rispondere con un sì, interrompi l'operazione e considera attentamente il motivo per cui stai inviando e-mail a queste persone. È probabile che l’invio di e-mail a un pubblico che non desidera o non si aspetta di ricevere notizie da parte tua influisca negativamente sulle prestazioni, sul recapito dei messaggi e possa rappresentare una violazione dell’ambiente di conformità.
Se non riesci a rispondere con un sì, controlla l'e-mail del mittente prima di procedere.
Se non riesci a rispondere con un sì, controlla prima di procedere.
Se non riesci a rispondere con un sì, controlla prima di procedere.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi aggiornare prima di procedere.
Il tono è adatto al tuo marchio?
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi il problema prima di procedere.
La best practice per le e-mail suggerisce che è importante assicurarsi che il messaggio chiave dell'e-mail possa essere compreso in una scansione. Se scegli di non applicare questa procedura, tieni presente che potrebbe influire sulle prestazioni dell’e-mail.
Non applicabile deve essere valido solo se l'e-mail è operativa. Assicurati che l’annullamento dell’abbonamento non sia richiesto, in caso di dubbi, l’inclusione è più sicura.
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Hai creato una versione testuale dell’e-mail?
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Ti sei inviato un test della versione testuale?
Se non riesci a rispondere con un sì, devi eseguire il test prima di procedere.
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Il layout della versione di testo è stato ottimizzato?
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Sono visibili commenti di HTML?
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Sono inclusi tutti i contenuti rilevanti?
le versioni di testo generate automaticamente possono essere terribili da leggere. Vale la pena ottimizzarle.
I collegamenti ipertestuali funzionano e includono UTM in queste aree? :
- Sezione intestazione
- Aree immagine (se incluse)
- Corpo
- CTA/i Piè di pagina
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e controlla prima di procedere. Le versioni automatiche del testo non estraggono le variabili in modo affidabile.
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Hai creato una versione HTML/principale dell’e-mail?
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Si è fatto un test?
Se non è possibile rispondere con un sì, è necessario inviare un test prima di continuare.
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Tutte le immagini contengono testo alternativo?
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Ci sono immagini rotte?
. Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e controlla questi elementi prima di procedere (a meno che non vi siano immagini).
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Tutte le immagini sono state salvate per il Web dal software di editing immagini?
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Sono stati compressi prima del caricamento?
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Il tempo di caricamento dell’e-mail è accettabile?
Tutte le immagini (se presenti) devono essere compresse per migliorare la velocità di caricamento.
Tutti i collegamenti ipertestuali funzionano e includono UTM in queste aree? :
- Sezione intestazione
- Aree immagine (se incluse)
- Corpo
- CTA/i Piè di pagina
non inviare collegamenti interrotti. Se non riesci a rispondere affermativamente, correggi prima di continuare.
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L’e-mail contiene contenuti dinamici?
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L'hai testato in più scenari?
Se non riesci a rispondere con un sì, devi verificarlo prima di procedere.
- Hai travisato qualche offerta?
- Sono incluse eventuali clausole di esclusione della responsabilità in conformità con l'ambiente di conformità aziendale?
Se non riesci a rispondere con un sì, correggi e controlla prima di procedere.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi farlo prima dell'invio.
- Hai impostato l’e-mail su Operativo (ovvero non eseguirà le impostazioni per l’annullamento dell’abbonamento)?
- In caso affermativo, ne ha una ragione valida?
Se rispondi con sì, dovresti avere un motivo valido per inviare un messaggio e-mail come messaggio operativo. In caso di dubbi, rivolgersi all'amministratore Marketo Engage.
Se non esegui alcun test, pensa di poter perdere un'opportunità per saperne di più sul pubblico.
Hai eseguito l’e-mail tramite il software di test client?
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Hai identificato problemi di visualizzazione con i principali client e-mail?
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Hai corretto o registrato come correzione non urgente dei modelli?
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Hai identificato problemi di velocità di carico e hai tentato di migliorare?
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Hai identificato dei problemi nella riga dell’oggetto o della riga di anteprima? Sono risolti?
Se non è possibile rispondere con un sì (a meno che non si disponga di software di test), è necessario eseguire questa operazione prima di inviare.
Tutorials di tracciamento della casella in entrata
Hai eseguito l’e-mail tramite il processo di spam?
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Inserire nell'elenco Bloccati Ci sono bandiere di segnalazione per la?
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Hai identificato un flag di posizionamento casella in entrata/client e-mail?
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Hai cercato le possibili cause e hai tentato di risolverle?
Se non è possibile rispondere con un sì (a meno che non si disponga di software di test), è necessario eseguire questa operazione prima di inviare.
Se non riesci a rispondere con un sì (a meno che non disponi di software di analisi aggiuntivo), devi farlo prima dell’invio.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi farlo prima di inviare.
Se non riesci a rispondere con un sì, è necessario correggerlo prima dell'invio.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi farlo prima dell'invio.
Se non riesci a rispondere con un sì, devi farlo prima dell'invio.
Quali sono le prossime novità?
Fai clic qui per scaricare l'elenco di controllo pre-avvio del programma modificabile da personalizzare. Ricorda che deve essere adattato al flusso di lavoro della tua organizzazione. Lo sviluppo di un processo di controllo qualità efficace ti mantiene responsabile e limita gli errori che i clienti devono affrontare.
Autori
Grace Brebner
Adobe Marketo Champion (2021)
Director of Client Strategy, APAC Region, Digital Pi, LLC - Una società Merkle
Amy Chiu
Responsabile marketing per l'adozione e il mantenimento, Adobe