Configurare la ponderazione del punteggio di coinvolgimento personalizzato
Un punteggio di coinvolgimento di un gruppo di acquisto riflette il livello di coinvolgimento valutando le varie attività registrate per i membri del gruppo di acquisto. Con la ponderazione dei punteggi personalizzata, i team delle operazioni di marketing hanno la flessibilità di definire i propri modelli per la ponderazione delle attività più significative per il coinvolgimento. Un modello di punteggio personalizzato produce un riflesso più accurato della pipeline dando priorità ai comportamenti che segnalano più accuratamente l’intento di acquisto nel processo di vendita.
In qualità di amministratore, puoi definire più modelli di punteggio di coinvolgimento per la tua organizzazione, ma può essere attivo un solo modello alla volta. Puoi definire un modello di punteggio in base al peso applicato a ogni attività di punteggio del coinvolgimento.
Accedere ai modelli di ponderazione dei punteggi di coinvolgimento
-
Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Amministrazione > Configurazioni.
-
Fare clic su Ponderazione punteggio coinvolgimento nel pannello intermedio per visualizzare l'elenco dei modelli di punteggio.
Da questa pagina è possibile creare (duplicare), attivare e modificare i modelli di punteggio di coinvolgimento.
La tabella mostra i modelli aggiornati più di recente nella parte superiore (ordinati per Ultimo aggiornamento) e include la possibilità di eseguire ricerche per Nome.
Puoi personalizzare la tabella visualizzata facendo clic sull'icona Impostazioni colonna (
-
Per accedere ai dettagli di un modello di punteggio di coinvolgimento, fai clic sul nome.
Modello punteggio predefinito
Il sistema crea un modello di punteggio di coinvolgimento iniziale denominato Modello di ponderazione attività 1, che è il modello attivo fino a quando non si crea un modello personalizzato e lo si attiva. Quando attivi il modello personalizzato, lo stato del modello predefinito diventa Archiviato. Puoi duplicarlo se decidi di ripristinare il modello di punteggio di coinvolgimento predefinito o di utilizzarlo come punto di partenza per un altro modello personalizzato.
Eliminare un modello 2D
È possibile eliminare una bozza di modello di punteggio di coinvolgimento se si decide di non attivarlo in futuro. Fai clic sull'icona Altro menu (…) accanto al nome del modello di punteggio bozza nell'elenco e scegli Elimina.
Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Elimina.
Creare un modello di punteggio di coinvolgimento personalizzato
Per creare un modello di punteggio di coinvolgimento personalizzato, duplica il modello predefinito o un altro modello personalizzato già creato. Puoi duplicare il modello Attivo corrente, un modello Bozza o un modello Archiviato. Quindi, modifica il modello duplicato in base alle tue esigenze.
-
Fai clic sul nome del modello per aprire la pagina dei dettagli del modello e fai clic su Duplica in alto a destra.
Puoi anche fare clic sull'icona Altro menu (…) accanto al nome del modello di punteggio nell'elenco e scegliere Duplica.
-
Nella finestra di dialogo Duplica, immetti un nome univoco per il modello duplicato e fai clic su Duplica.
Il modello duplicato viene visualizzato nell'elenco con lo stato Bozza. Fai clic sul nome per aprire i dettagli del modello di punteggio e apportare le modifiche.
Modificare le impostazioni di ponderazione del coinvolgimento
Le impostazioni di spessore definiscono le bande che è possibile assegnare a ogni attività nel modello. Puoi modificare le fasce in modo che riflettano le strategie della tua organizzazione per valutare il coinvolgimento. Ad esempio, è possibile regolare la fascia di ponderazione Normal a un valore di 65 se si desidera assegnare un valore più alto alle attività normali. In alternativa, è possibile aggiungere una fascia di ponderazione progettata per acquisire le attività comprese tra Normal e Importante. In questo caso, puoi aggiungere una banda e etichettarla come Significativa e assegnare un valore di fascia di peso pari a 75.
-
Nella pagina dei dettagli del modello di punteggio, fai clic su Impostazioni peso coinvolgimento in alto.
-
Per ogni fascia di peso, regolare il nome o i valori in base alle proprie esigenze:
- Modificare il nome nel campo Fascia di ponderazione.
- Immetti un nuovo valore. Puoi anche fare clic su + o − per aumentare o diminuire il valore.
-
Se necessario, aggiungere un'altra fascia di ponderazione:
Fare clic su + Aggiungi banda di ponderazione in fondo all'elenco. Questa azione consente di inserire una banda di ponderazione vuota nella parte inferiore dell'elenco.
Immettere il nome e impostare il valore per la banda. Utilizza un nome e un valore univoci.
-
Se necessario, rimuovere una fascia di ponderazione, fare clic sull'icona Elimina (
-
Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
Modificare la ponderazione delle attività
Ogni modello di punteggio include l’elenco completo delle attività di punteggio di coinvolgimento supportate:
Per ogni attività nell’elenco, imposta il valore da assegnare a ogni occorrenza di attività. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nel campo Ponderazione e scegliere la fascia di ponderazione definita nelle impostazioni di ponderazione del coinvolgimento.
Se non desideri che il calcolo del punteggio di coinvolgimento utilizzi un’attività, imposta la ponderazione su un valore zero (0).
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Attiva un modello di punteggio
Quando attivate un modello di punteggio bozza, questo sostituisce il modello attualmente attivo. Il modello attualmente attivo viene archiviato automaticamente.
-
Apri una bozza di modello di punteggio per visualizzare la pagina dei dettagli.
-
Fare clic su Attiva.
-
Nella finestra di dialogo di conferma, fai clic su Attiva.
