Crea una connessione sorgente SugarCRM Accounts & Contacts nell'interfaccia utente

Questo tutorial illustra i passaggi per la creazione di una connessione di origine SugarCRM Accounts & Contacts tramite l'interfaccia utente di Adobe Experience Platform.

Introduzione

Questo tutorial richiede una buona conoscenza dei seguenti componenti di Experience Platform:

Se disponi già di un account SugarCRM valido, puoi saltare il resto di questo documento e passare all'esercitazione configurazione di un flusso di dati.

Raccogli le credenziali richieste

Per connettere SugarCRM Accounts & Contacts a Platform, è necessario fornire i valori per le seguenti proprietà di connessione:

Credenziali
Descrizione
Esempio
Host
L’endpoint API di SugarCRM a cui l’origine si connette.
developer.salesfusion.com
Username
Nome utente dell’account sviluppatore SugarCRM.
abc.def@example.com@sugarmarketdemo000.com
Password
Password dell’account sviluppatore SugarCRM.
123456789

Creare uno schema di Platform

Prima di creare una connessione di origine SugarCRM, è inoltre necessario assicurarsi di creare uno schema Platform da utilizzare per l'origine. Consulta il tutorial su creazione di uno schema di Platform per i passaggi completi sulla creazione di uno schema.

SugarCRM Accounts & Contacts supporta più API. Ciò significa che devi creare uno schema separato, a seconda del tipo di oggetto che stai sfruttando. Vedi gli esempi seguenti per gli schemi account e contatti:

Account
Schermata dellinterfaccia utente di Platform che mostra un esempio di schema per gli account
Contatti
Schermata dellinterfaccia utente di Platform che mostra uno schema di esempio per i contatti

Connetti il tuo account SugarCRM Accounts & Contacts

Nell'interfaccia utente di Platform, seleziona Origini dalla barra di navigazione a sinistra per accedere all'area di lavoro Origini. Nella schermata Catalogo sono visualizzate diverse origini con cui è possibile creare un account.

Puoi selezionare la categoria appropriata dal catalogo sul lato sinistro dello schermo. In alternativa, è possibile trovare l’origine specifica che si desidera utilizzare utilizzando l’opzione di ricerca.

Nella categoria CRM, selezionare Account e contatti SugarCRM, quindi selezionare Aggiungi dati.

Schermata dellinterfaccia utente di Platform per il catalogo con la scheda Account e contatti SugarCRM

Viene visualizzata la pagina Connetti account SugarCRM e account contatti. In questa pagina è possibile utilizzare nuove credenziali o credenziali esistenti.

Account esistente

Per utilizzare un account esistente, seleziona l'account SugarCRM Accounts & Contacts con cui vuoi creare un nuovo flusso di dati, quindi seleziona Successivo per continuare.

Schermata dellinterfaccia utente di Platform per connettere laccount SugarCRM Account Contacts con un account esistente

Nuovo account

Se stai creando un nuovo account, seleziona Nuovo account, quindi fornisci un nome, una descrizione facoltativa e le tue credenziali. Al termine, selezionare Connetti all'origine e quindi attendere un po' di tempo per stabilire la nuova connessione.

Schermata dellinterfaccia utente di Platform per connettere laccount SugarCRM Account Contacts con un nuovo account

Selezionare i dati

Infine, seleziona il tipo di oggetto da acquisire in Platform.

Tipo di oggetto
Descrizione
Accounts
Le aziende con cui l’organizzazione ha una relazione.
Contacts
Persone con cui l’organizzazione ha una relazione consolidata.
Account
Schermata dellinterfaccia utente di Platform per gli account e i contatti SugarCRM che mostra la configurazione con lopzione Account selezionata
Contatti
Schermata dellinterfaccia utente di Platform per gli account e i contatti SugarCRM che mostra la configurazione con lopzione Contatti selezionata

Passaggi successivi

Seguendo questa esercitazione, hai stabilito una connessione al tuo account SugarCRM Accounts & Contacts. Ora puoi continuare con l'esercitazione successiva e configurare un flusso di dati per inserire dati in Platform.

Risorse aggiuntive

Le sezioni seguenti forniscono ulteriori risorse a cui fare riferimento quando si utilizza l'origine SugarCRM.

Guardrail guardrails

Le velocità API SugarCRM sono di 90 chiamate al minuto o 2000 chiamate al giorno, a seconda di quale condizione si verifica per prima. Tuttavia, questa restrizione è stata aggirata aggiungendo un parametro alla specifica di connessione che ritarderà il tempo della richiesta in modo che il limite di velocità non venga mai raggiunto.

Convalida validation

Per verificare la corretta configurazione dell'origine e l'acquisizione dei dati SugarCRM Accounts & Contacts, eseguire la procedura seguente:

  • Nell'interfaccia utente di Platform, selezionare Visualizza flussi di dati accanto al menu della scheda SugarCRM Accounts & Contacts nel catalogo delle origini. Quindi, seleziona Anteprima set di dati per verificare i dati acquisiti.

  • A seconda del tipo di oggetto utilizzato, è possibile verificare i dati aggregati in base ai conteggi visibili nelle pagine Account o Contatti SugarMarket seguenti:

Account
Schermata dalla pagina SugarMarket Accounts con lelenco degli account
Contatti
Schermata dalla pagina Contatti SugarMarket con lelenco dei contatti
NOTE
Le pagine SugarMarket non includono i conteggi degli oggetti eliminati. Tuttavia, i dati recuperati tramite questa origine includeranno anche il conteggio eliminato, che sarà contrassegnato con un flag eliminato.
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