Gestire i criteri di utilizzo dei dati nell’interfaccia utente user-guide
Questo documento illustra come utilizzare l'area di lavoro Criteri nell'interfaccia utente di Adobe Experience Platform per creare e gestire i criteri di utilizzo dei dati.
Prerequisiti
Questa guida richiede una buona conoscenza dei seguenti concetti di Experience Platform:
Visualizza criteri esistenti view-policies
Nell'interfaccia utente Experience Platform, selezionare Criteri per aprire l'area di lavoro Criteri. Nella scheda Sfoglia puoi visualizzare un elenco di criteri disponibili, incluse le etichette, le azioni di marketing e lo stato associati.
Se hai accesso ai criteri di consenso, seleziona l'opzione Criteri di consenso per visualizzarli nella scheda Sfoglia.
Selezionare un criterio elencato per visualizzarne la descrizione e il tipo. Se è selezionato un criterio personalizzato, vengono visualizzati controlli aggiuntivi per modificare, eliminare o abilitare/disabilitare il criterio.
Creare un criterio personalizzato create-policy
Per creare un nuovo criterio di utilizzo dati personalizzato, seleziona Crea criterio nell'angolo in alto a destra della scheda Sfoglia nell'area di lavoro Criteri.
A seconda che tu faccia parte della versione beta dei criteri di consenso, si verifica una delle seguenti situazioni:
- Se non fai parte della versione beta, vieni immediatamente portato al flusso di lavoro per creare un criterio di governance dei dati.
- Se fai parte della versione beta, una finestra di dialogo fornisce un'opzione aggiuntiva per creare un criterio di consenso.
Utilizzare insieme la governance dei dati e i criteri di consenso combine-policies
I criteri di governance e di consenso possono essere utilizzati insieme per creare regole solide per la gestione dei tipi di pubblico mappati su una destinazione. I criteri di consenso sono di natura inclusiva, il che significa che determinano quali profili possono essere inclusi in ogni esperienza di marketing. Al contrario, i criteri di governance escludono l’utilizzo di attributi con etichetta specifici dalla configurazione per l’attivazione.
Utilizzando questo comportamento, puoi impostare una combinazione di criteri e regole di consenso che includono i profili corretti, ma impedisce di includere dati in contrasto con le regole organizzative impostate. Uno scenario esemplificativo potrebbe essere quello di escludere i dati sensibili dall’inclusione, ma comunque in grado di eseguire il targeting degli utenti autorizzati per il marketing tramite social media. I passaggi necessari per questo scenario sono descritti nell’infografica seguente.
Creare un criterio di governance dei dati create-governance-policy
Viene visualizzato il flusso di lavoro Crea criterio. Per iniziare, specifica un nome e una descrizione per il nuovo criterio.
Quindi, seleziona le etichette di utilizzo dei dati su cui basare il criterio. Quando selezioni più etichette, puoi scegliere se i dati devono contenere tutte le etichette o solo una di esse affinché il criterio venga applicato. Al termine, seleziona Avanti.
Viene visualizzato il passaggio Seleziona azioni di marketing. Scegli le azioni di marketing appropriate dall'elenco fornito, quindi seleziona Successivo per continuare.
Viene visualizzato il passaggio Rivedi, che consente di rivedere i dettagli del nuovo criterio prima di crearlo. Una volta che sei soddisfatto, seleziona Fine per creare il criterio.
Viene visualizzata di nuovo la scheda Sfoglia, in cui ora i criteri appena creati sono elencati nello stato "Bozza". Per abilitare il criterio, vedere la sezione successiva.
Creare un criterio di consenso consent-policy
Se hai scelto di creare un criterio di consenso, viene visualizzata una nuova schermata che ti consente di configurare il nuovo criterio.
Per utilizzare i criteri di consenso, devi disporre di attributi di consenso presenti nei dati del profilo. Consulta la guida sull’elaborazione del consenso nell’Experience Platform per i passaggi dettagliati su come includere gli attributi richiesti nello schema di unione.
I criteri di consenso sono composti da due componenti logici:
- If: la condizione che attiverà il controllo dei criteri. Ciò può essere basato sull’esecuzione di una determinata azione di marketing, sulla presenza di determinate etichette di utilizzo dei dati o su una combinazione delle due.
- Then: attributi di consenso che devono essere presenti affinché un profilo sia incluso nell'azione che ha attivato il criterio.
Configurare le condizioni consent-conditions
Nella sezione If selezionare le azioni di marketing e/o le etichette di utilizzo dei dati che devono attivare questo criterio. Seleziona Visualizza tutto e Seleziona etichette per visualizzare rispettivamente l'elenco completo delle azioni di marketing e delle etichette disponibili.
Dopo aver aggiunto almeno una condizione, è possibile selezionare Aggiungi condizione per continuare ad aggiungere ulteriori condizioni in base alle esigenze, scegliendo il tipo di condizione appropriato dal menu a discesa.
Se selezioni più di una condizione, puoi utilizzare l’icona che appare tra di esse per cambiare la relazione condizionale tra "AND" e "OR".
Selezionare attributi di consenso consent-attributes
Nella sezione Then, seleziona almeno un attributo di consenso dallo schema di unione. Questo è l’attributo che deve essere presente affinché i profili possano essere inclusi nell’azione disciplinata da questo criterio. Puoi scegliere una delle opzioni fornite dall'elenco oppure selezionare Visualizza tutto per scegliere l'attributo direttamente dallo schema di unione.
Quando selezioni l’attributo di consenso, scegli i valori per l’attributo che desideri che venga verificato da questo criterio.
Dopo aver selezionato almeno un attributo di consenso, il pannello Proprietà criterio viene aggiornato per mostrare la stima del numero di profili consentiti in base a questo criterio, inclusa la percentuale dell'archivio profili totale. Questa stima viene aggiornata automaticamente quando si regola la configurazione dei criteri.
Per aggiungere altri attributi di consenso al criterio, seleziona Aggiungi risultato.
Puoi continuare ad aggiungere e modificare le condizioni e gli attributi di consenso al criterio in base alle esigenze. Se la configurazione è soddisfacente, fornire un nome e una descrizione facoltativa per il criterio prima di selezionare Salva.
Il criterio di consenso è stato creato e il relativo stato è impostato su Disabilitato per impostazione predefinita. Per abilitare subito il criterio, seleziona l'opzione Stato nella barra a destra.
Verificare l’applicazione dei criteri
Dopo aver creato e abilitato un criterio di consenso, puoi visualizzare in anteprima come questo influisce sui tipi di pubblico consentiti quando attivi i segmenti nelle destinazioni. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione sulla valutazione dei criteri di consenso.
Abilitare o disabilitare un criterio enable
Tutti i criteri di utilizzo dei dati (inclusi i criteri principali forniti da Adobe) sono disabilitati per impostazione predefinita. Affinché un singolo criterio possa essere preso in considerazione per l’applicazione, devi abilitarlo manualmente tramite l’API o l’interfaccia utente.
È possibile abilitare o disabilitare i criteri dalla scheda Sfoglia nell'area di lavoro Criteri. Seleziona un criterio personalizzato dall’elenco per visualizzarne i dettagli a destra. In Stato, selezionare il pulsante di attivazione/disattivazione per attivare o disattivare il criterio.
Visualizzare le azioni di marketing view-marketing-actions
Nell'area di lavoro Criteri, seleziona la scheda Azioni di marketing per visualizzare un elenco delle azioni di marketing disponibili definite da Adobe e dalla tua organizzazione.
Creare un’azione di marketing create-marketing-action
Per creare una nuova azione di marketing personalizzata, seleziona Crea azione di marketing nell'angolo superiore destro della scheda Azioni di marketing nell'area di lavoro Criteri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea azione di marketing. Immetti un nome e una descrizione per l'azione di marketing, quindi seleziona Crea.
L'azione appena creata viene visualizzata nella scheda Azioni di marketing. È ora possibile utilizzare l'azione di marketing durante la creazione di nuovi criteri di utilizzo dei dati.
Modificare o eliminare un’azione di marketing edit-delete-marketing-action
Nell'area di lavoro Criteri, seleziona la scheda Azioni di marketing per visualizzare un elenco delle azioni di marketing disponibili definite da Adobe e dalla tua organizzazione. Seleziona un’azione di marketing personalizzata dall’elenco, quindi utilizza i campi forniti nella sezione di destra per modificarne i dettagli.
Se l'azione di marketing non è utilizzata da criteri di utilizzo esistenti, è possibile eliminarla selezionando Elimina azione di marketing.
Passaggi successivi
Questo documento fornisce una panoramica su come gestire i criteri di utilizzo dei dati nell'interfaccia utente Experience Platform. Per i passaggi su come gestire i criteri utilizzando Policy Service API, consulta la guida per gli sviluppatori. Per informazioni su come applicare i criteri di utilizzo dei dati, vedere la panoramica sull'applicazione dei criteri.
Il seguente video fornisce una dimostrazione di come utilizzare i criteri di utilizzo nell'interfaccia utente Experience Platform: