Guida introduttiva alla chat per collaboratori in Playground

Utilizza Chat con collaboratori in Playground per scoprire in che modo i prompt in linguaggio naturale possono aiutarti a imparare, indagare e perfezionare il tuo lavoro. Playground offre alcuni esempi di modi per avviare una conversazione in modo da poter capire rapidamente cosa può fare una chat di Coworker.

Demo collaboratore AI: weBank campagna di aggiornamento carta di credito

Questo esercizio tratta Real-Time CDP e Adobe Journey Optimizer.

Sei uno stratega di CX Enterprise presso weBank, un’azienda di servizi finanziari che si occupa di digital-first. Utilizza AI Coworker per passare dai dati non elaborati a una campagna live, interamente tramite conversazione.

Parte 1: Comprendere la tua attività

1.1 — Procurarsi la terra

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Panoramica della sandbox: quanti tipi di pubblico, set di dati e destinazioni ho?

Risultato previsto

Il collaboratore restituisce un inventario sandbox completo in secondi:

1.2 — Quale pubblico esiste già?

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Elenca tutti i tipi di pubblico in base alle dimensioni

Risultato previsto

Coworker elenca 21 tipi di pubblico ordinati per dimensione, da 8.012 profili a 0:

Tutti i tipi di pubblico per il compleanno mostrano attualmente 0 perché dipendono dal tempo.

1.3 — Quali dati alimentano questi tipi di pubblico?

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Quali set di dati sono disponibili che contengono i dati dei clienti?

Risultato previsto

Cooker identifica due set di dati aziendali chiave e i relativi set di dati di sistema:

I set di dati Journey Optimizer di sistema per i segnali di coinvolgimento includono il tracciamento e-mail, il tracciamento push, il consenso e il feedback sui messaggi.

Parte 2: Scoprire i campi giusti

2.1 — Trovare i campi del valore conto

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Quali campi sono disponibili in relazione al valore o al saldo del conto?

Risultato previsto

Coworker fa emergere il campo primario e i campi correlati nel set di dati weBank: CRM:

2.2 — Trova campi carta di credito

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Trova campi relativi al tipo di carta di credito o carta di credito

Risultato previsto

Il collaboratore identifica questi campi nello schema weBank: CRM:

2.3 — Campi geografici

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Esiste un campo per lo stato o l’area geografica?

Risultato previsto

Il collaboratore identifica i campi geografici nel set di dati weBank: CRM:

Parte 3: Trovare il pubblico giusto per una campagna di riattivazione

3.1 — Chiedi all’intelligenza artificiale di aiutarti a trovare il pubblico giusto

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Aiutami a trovare o creare il pubblico giusto per una campagna di riattivazione della carta di credito: voglio indirizzare l’attività ai clienti con una propensione elevata o media per l’aggiornamento di una carta di credito, ma che non hanno ancora agito

Risultato previsto

Coworker trova due tipi di pubblico candidati che non sono mai stati oggetto di targeting in un percorso o in una destinazione:

Opzioni consigliate:

Dimensione combinata: circa 5.308 profili

3.2 — Creare un pubblico di precisione

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Crea un pubblico di clienti che rientrano nel pubblico “Propensities: Credit Card Upgrade High” (Propensione: aggiornamento carta di credito elevato) E il cui valore di account è superiore a 250.000 $ E che hanno acconsentito all’invio di e-mail

Assegna a questo nome Aggiornamento Platinum - Idoneo per e-mail di alto valore → Seleziona batch → Approva piano

Risultato previsto

I collaboratori definiscono la propensione ML, il valore finanziario e l’idoneità del canale in un segmento di precisione — lavoro che normalmente richiederebbe un ticket del team di dati.

3.3 — Stima dimensioni e cascata

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Quanto è grande il pubblico? Mostrami il guasto della cascata.

Risultato previsto

Collaboratore restituisce una stima del conteggio dei profili in tempo reale e un grafico a cascata visivo:

Questo mostra esattamente quale condizione è il filtro più grande e se allentare i criteri.

3.4 — Verificare la presenza di tipi di pubblico simili

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Esistono tipi di pubblico esistenti simili a quello appena creato?

Risultato previsto

Collaboratore conferma che non esiste un singolo pubblico combinato, ma che sono già presenti tutti i blocchi predefiniti:

Il collaboratore conferma che non esiste alcun rischio di duplicazione e consiglia di procedere.

Parte 4: Creare il Percorso

4.1 — Le idee di percorso si fondano sui dati

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In base ai casi d’uso più comuni nei servizi finanziari, suggerisci alcuni percorsi vincenti che posso creare con il pubblico che ho

Risultato previsto

Coworker suggerisce cinque idee concrete di percorso fondate sul pubblico reale:

4.2 — Creazione del percorso di aggiornamento della carta di credito

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Crea un percorso utilizzando il pubblico “Aggiornamento Platinum - Idoneo per e-mail di valore elevato”. Invia una notifica push con i vantaggi di WeBank Platinum Card. Aspettate 3 giorni. Se il cliente non ha richiesto, invia un SMS con un’offerta limitata di 0% APR per 12 mesi sui trasferimenti a saldo. Attendere altri 5 giorni. Se ancora non viene presentata alcuna candidatura, invia una notifica push finale con un invito personale al banchiere.

Esamina piano → Approva piano → Concedi autorizzazioni

Risultato previsto

Coworker crea un percorso completo a 3 contatti e 2 canali da una singola descrizione del linguaggio naturale, inclusi timer di attesa, controlli di condizione e offerte in aumento.

4.3 — Bonus: Creazione di un percorso da un’immagine

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Crea il percorso dall’immagine caricata

Risultato previsto

Coworker legge l’immagine caricata, inclusi nodi, canali, tempi di attesa e condizioni, e genera l’intero percorso in Journey Optimizer. Questo trasforma un artefatto di pianificazione direttamente in un percorso distribuibile.

4.4 — Verifica dei conflitti

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Esistono percorsi attivi che potrebbero entrare in conflitto con il percorso appena creato?

Risultato previsto

Collaboratore controlla automaticamente tutti i percorsi attivi per verificare la sovrapposizione del pubblico, le collisioni tra pianificazioni e la saturazione del canale.

Parte 5: trasformare i rilasci di Percorso in un nuovo pubblico

5.1 — Identificare il punto di caduta

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Mostrami il percorso appena creato e individua quale passaggio presenta il maggior calo

Risultato previsto

Collaboratore analizza gli eventi delle fasi di percorso e fa emergere il nodo con la frequenza di uscita più elevata. Ad esempio:

Il 68% dei profili che hanno ricevuto la prima e-mail non l’ha mai aperta ed è uscito prima del passaggio SMS.

5.2 — Creare un pubblico di riferimento

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Trasforma questi abbandoni di percorso in un nuovo pubblico: persone che sono entrate nel percorso di aggiornamento Platinum ma che non hanno mai raggiunto il passaggio SMS

Denomina Aggiornamento Platino - E-Mail Non-Responders → Seleziona Batch → Approva Piano

Risultato previsto

Coworker crea un nuovo pubblico basato sui dati comportamentali del percorso, profili che sono entrati nel percorso ma che non sono progrediti al passaggio SMS. Questo pubblico è immediatamente utilizzabile per una campagna di follow-up.

5.3 — Riattivare i rilasci

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Crea un percorso di riattivazione per il pubblico “Aggiornamento Platinum - E-mail dei non-responder”. Prova un approccio diverso: inizia con una notifica push che evidenzia un’offerta limitata di 75.000 punti bonus, attendi 2 giorni, quindi invia un invito direct mailing per visitare la filiale locale.

Esamina piano → Approva piano → Concedi autorizzazioni

Risultato previsto

Coworker crea un percorso di ripristino dedicato utilizzando canali e messaggi diversi per i non-responder. Ora hai chiuso il ciclo su una perdita di conversione — interamente attraverso la conversazione.

Parte 6: Controllo qualità e convalida automatizzati

6.1 — Verifica dello stato di freschezza e di ingestione dei dati

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Ci sono problemi di qualità dei dati con i set di dati che alimentano i miei tipi di pubblico? Verifica lo stato di acquisizione per weBank: CRM e weBank: Azioni dei clienti

Risultato previsto

Il collaboratore segnala l’integrità dell’acquisizione per ogni set di dati:

Consiglio: rivedi le impostazioni TTL o controlla il sistema di origine per i record non aggiornati.

6.2 — Convalidare il percorso prima della pubblicazione

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Esamina il percorso di aggiornamento Platinum per individuare eventuali errori o problemi di qualità: verifica la presenza di timer di attesa mancanti, percorsi senza uscita, configurazioni di canale mancanti e divari di idoneità del pubblico

Risultato previsto

Il collaboratore esamina la struttura del percorso e segnala problemi quali:

Parte 7: Monitoraggio e governance

7.1 — Monitorare lo stato del pubblico nel tempo

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Mostratemi come è cambiato il pubblico “Propensione: aggiornamento carta di credito elevato” negli ultimi 30 giorni

Risultato previsto

Collaboratore restituisce una visualizzazione per serie temporali della crescita o del declino del pubblico con l’analisi delle tendenze, che consente di identificare se il punteggio del modello ML è in evoluzione o se le modifiche dei dati a monte influiscono sulla qualifica.

7.2 — Diagnosticare una modifica

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Perché il pubblico “Account Value: +500K” è sceso di recente?

Risultato previsto

Collaboratore esegue l’analisi causale decomponendo la variazione in:

Questo sostituisce 1-2 giorni di valutazione dell’analista.