Utilizzare filtri preimpostati predefined-filters
I filtri preimpostati sono filtri personalizzati creati e salvati per utilizzi futuri. Fungono da scelte rapide durante le operazioni di filtro mediante query modeler. Ad esempio, possono essere utilizzati per filtrare un elenco di dati o creare il pubblico di una consegna.
Puoi utilizzare i filtri incorporati esistenti per accedere a un sottoinsieme specifico dei tuoi dati, nonché creare e salvare filtri preimpostati personalizzati.
Creare un filtro preimpostato create-predefined-filter
Creare un filtro dal query modeler create-from-rule-builder
Dal query modeler puoi salvare un filtro personalizzato e renderlo disponibile per riutilizzarlo in futuro. Segui questi passaggi:
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Apri il query modeler e definisci le condizioni del filtro. Nell’esempio seguente, puoi filtrare i destinatari che vivono a Madrid e che sono iscritti a una newsletter.
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Fai clic sul pulsante Seleziona o salva filtro e seleziona Salva come filtro.
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Seleziona Crea un nuovo filtro e immetti il nome e la descrizione del filtro.
Se necessario, puoi salvare il filtro come preferito. Ulteriori informazioni in questa sezione. È inoltre possibile abilitare l'opzione Filtro condiviso per rendere il filtro accessibile ad altri utenti. Per ulteriori informazioni, consulta questa sezione.
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Fai clic su Conferma per salvare le modifiche.
Il filtro personalizzato è ora disponibile nell'elenco Filtri predefiniti.
Creare un filtro dall’elenco filtri create-filter-from-list
Per creare un filtro, seleziona Filtri preimpostati nel menu a sinistra. Segui questi passaggi:
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Passa alla voce Filtri preimpostati nel menu a sinistra.
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Fai clic sul pulsante Crea filtro.
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Inserisci il nome del filtro e, dal campo Tipo di documento, seleziona lo schema a cui si applica. Lo schema predefinito è
Recipients(nms). -
Definisci la regola per il filtro. Ad esempio, per i profili con più di 30 anni.
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Salva le modifiche.
Il filtro viene aggiunto all’elenco dei filtri preimpostati. Se necessario, puoi salvare il filtro come preferito. Ulteriori informazioni in questa sezione. Puoi anche condividere il filtro con altri utenti abilitando l'opzione Filtro condiviso. Per ulteriori informazioni, consulta questa sezione.
Salvare il filtro come preferito fav-filter
Quando crei un filtro preimpostato, puoi abilitare l’opzione Salva come preferito per visualizzarlo tra i preferiti.
Quando un filtro viene salvato come preferito, diventa disponibile per tutti gli utenti nella sezione Filtri preferiti dell’elenco di filtri creati, come illustrato di seguito:
Condividere un filtro predefinito share-filter
Per impostazione predefinita, i filtri predefiniti creati sono privati e visibili solo a te. Per rendere un filtro accessibile ad altri operatori dell'organizzazione, abilitare l'opzione Filtro condiviso.
I filtri condivisi vengono visualizzati nell’elenco dei filtri predefinito per tutti gli utenti, consentendo loro di utilizzarli nei propri flussi di lavoro e nelle proprie query.
Utilizza un filtro preimpostato use-predefined-filter
I filtri preimpostati sono disponibili quando si definiscono le proprietà delle regole. Per accedere ai filtri preimpostati, scegli l’opzione Seleziona filtro personalizzato nel menu a discesa del query modeler.
Puoi quindi accedere all’elenco completo dei filtri preimpostati disponibili per il contesto corrente e utilizzare le scelte rapide nella sezione Filtri preferiti del menu a discesa. Per ulteriori informazioni sui preferiti, consulta questa sezione.
Ad esempio, per creare un pubblico da un filtro preimpostato, segui questi passaggi:
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Accedi a Tipi di pubblico nel menu a sinistra e fai clic sul pulsante Crea pubblico nell’angolo in alto a sinistra dell’elenco dei tipi di pubblico.
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Immetti il nome del pubblico e fai clic su Crea pubblico.
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Seleziona l’attività Query e, nel riquadro di destra, fai clic sul pulsante Crea pubblico.
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Dal pulsante Seleziona o salva filtro, scegli l’opzione Seleziona filtro personalizzato.
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Passa al filtro preimpostato da usare per creare il pubblico, selezionalo e conferma.
È inoltre possibile modificare o eliminare un filtro predefinito esistente utilizzando il pulsante
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Controlla le proprietà della regola per questo filtro e conferma.
Il filtro viene ora utilizzato come query nell’attività Query.
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Salva le modifiche e fai clic sul pulsante Inizia per creare il pubblico e renderlo disponibile nell’elenco dei tipi di pubblico.
Gestire i filtri preimpostati manage-predefined-filter
Tutti i filtri preimpostati sono raggruppati nella voce dedicata del menu di navigazione a sinistra.
Da questo elenco, puoi creare un nuovo filtro come descritto in precedenza ed eseguire le azioni elencate di seguito:
- modificare un filtro esistente, comprese le relative regole e proprietà;
- duplicare un filtro preimpostato;
- eliminare un filtro preimpostato.
Puoi anche modificare o eliminare un filtro predefinito direttamente dal generatore di regole. Dalla finestra di selezione del filtro predefinito, utilizza il pulsante Altre azioni. Puoi eliminare il filtro o modificarlo. Puoi modificare l'etichetta, aggiungere una descrizione, aggiungerla come preferita o attivare/disattivare l'opzione Filtro condiviso per controllare chi può accedere al filtro.
