(Nuova interfaccia) Gestire i modelli di rapporto
I modelli di rapporto sono layout di rapporto predefiniti che è possibile riutilizzare quando si genera la maggior parte dei rapporti. L’utilizzo dei modelli consente di risparmiare tempo se si desidera utilizzare parametri non predefiniti, eseguire varianti dello stesso rapporto o eseguire lo stesso rapporto in base a una pianificazione regolare. I modelli salvati sono disponibili nella scheda Templates in Reports>Reports.
Puoi gestire fino a 100 modelli alla volta.
La visualizzazione dei dati richiede l’autorizzazione View Scheduled Reports. La creazione, la duplicazione, la modifica, l’esecuzione e l’eliminazione di modelli nonché la copia dei dati delle righe richiedono l’autorizzazione Edit Scheduled Reports. Puoi modificare solo i modelli che hai creato.
Azioni disponibili
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Creare un modello di report come nuovo modello o basato su un modello esistente.
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Visualizzare le impostazioni di un modello di report senza modificare l’originale.
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Modifica un modello di report, inclusa la pianificazione.
Creare un modello di rapporto template-create
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Nel menu principale, fare clic su Reports>Reports.
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Fare clic sulla scheda Templates.
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Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per creare un nuovo modello, fare clic su Create Template. Nel pannello Create a New Template, selezionare la categoria e il tipo di report, quindi fare clic su Proceed.
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Per creare un modello basato su un modello esistente, posizionare il cursore sulla riga del modello e fare clic su
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Immettere un Report Name univoco per il modello e verificare che Save as Template sia abilitato.
L’impostazione è attivata per impostazione predefinita quando si inizia con Create Template. Se viene disattivata, l’azione finale diventa Run Report, che genera un report invece di salvare un modello.
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Configura le impostazioni del report per report di base e avanzati, report assistenza, report accuratezza modello o report speciali.
Fare clic su Next per spostarsi tra le sezioni delle impostazioni.
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(Facoltativo) Per generare automaticamente i report, configurare Frequency e le impostazioni di consegna in Scheduling.
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Fare clic su Create.
È inoltre possibile salvare un modello durante la creazione di un report dalla scheda Ultimi report abilitando Save as Template prima di inviare le impostazioni del report.
Visualizzare le impostazioni di un modello di report template-view
Per verificare le impostazioni senza modificare il modello originale, aprire un duplicato. È necessaria l’autorizzazione Edit Scheduled Reports. L’apertura del duplicato non comporta il salvataggio di un nuovo modello.
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Nel menu principale, fare clic su Reports>Reports.
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Fare clic sulla scheda Templates.
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Posizionare il cursore sulla riga del modello e fare clic su
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Rivedi le impostazioni del rapporto.
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Al termine, fai clic su Cancel. Se viene richiesto di eliminare la configurazione, fare clic su Discard.
Per salvare una copia, seguire la procedura di creazione del modello.
Modificare un modello di rapporto template-edit
È possibile modificare le impostazioni e la pianificazione di qualsiasi modello creato. Le modifiche vengono applicate ai rapporti generati dal modello in futuro.
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Nel menu principale, fare clic su Reports>Reports.
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Fare clic sulla scheda Templates.
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Selezionare la casella di controllo accanto a un modello creato.
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Nella barra degli strumenti Azioni in blocco fare clic su Edit.
Edit non è disponibile se sono selezionati più modelli o se il modello selezionato è stato creato da un altro utente.
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Modifica le impostazioni del rapporto. Per aggiungere, modificare o rimuovere una pianificazione, modificare Frequency in Scheduling.
Seleziona una frequenza giornaliera, settimanale o mensile per i rapporti pianificati. Per rimuovere una pianificazione ricorrente, selezionare Now.
Save as Template e Type sono di sola lettura quando si modifica un modello esistente. Non è necessario abilitare di nuovo Save as Template.
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Fare clic su Save.
Eseguire report su richiesta per i modelli specificati template-run
Puoi eseguire rapporti per uno o più modelli in qualsiasi momento.
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Nel menu principale, fare clic su Reports>Reports.
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Fare clic sulla scheda Templates.
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Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per eseguire un singolo modello:
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Aprire il menu della riga del modello e selezionare Run.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Confirm.
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Per eseguire uno o più modelli:
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Selezionare la casella di controllo accanto a ogni modello che si desidera eseguire.
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Nella barra degli strumenti Azioni in blocco fare clic su Run.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Confirm.
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È inoltre possibile eseguire un modello durante la modifica facendo clic su Run Report e quindi su Confirm. Salva prima le modifiche; questa azione esegue il modello salvato.
Eliminare i modelli di rapporto template-delete
Puoi eliminare qualsiasi modello di rapporto disponibile. Quando elimini un modello che include una pianificazione, tale rapporto non viene generato in futuro.
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Nel menu principale, fare clic su Reports>Reports.
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Fare clic sulla scheda Templates.
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Effettuare una delle seguenti operazioni:
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Per eliminare un singolo modello:
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Aprire il menu della riga del modello e selezionare Delete.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Confirm.
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Per eliminare uno o più modelli:
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Selezionare la casella di controllo accanto a ogni modello che si desidera eliminare.
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Nella barra degli strumenti Azioni in blocco fare clic su Delete.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Confirm.
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Copia tutti i dati nelle righe selezionate negli Appunti copy-to-clipboard
Copiare le informazioni visibili nelle righe selezionate, in base ai filtri applicati e alle colonne visibili nella vista. Le informazioni vengono salvate come valori separati da tabulazioni (TSV).
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Selezionare la casella di controllo accanto a ogni riga di cui si desidera copiare i dati.
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Nella barra degli strumenti Azioni in blocco fare clic su Copy.
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Nel messaggio di conferma, fare clic su Confirm.