Convertir un problème/une demande en projet
Dans cette vidéo, vous apprendrez à :
- Examiner les informations soumises avec la demande
- Sélectionner le modèle de projet approprié
- Réussir la conversion de la demande en projet
Ce que vous devez savoir sur la section Options
La section Options peut être masquée par l’administrateur ou administratrice système s’ils souhaitent que vous utilisiez les valeurs par défaut qu’ils ont définies. Si la section Options apparaît, voici ce que signifient les options :
Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à ce projet
Si cette option est sélectionnée, le problème d’origine sera marqué comme résolu lorsque le projet sera terminé. Si cette option n’est pas sélectionnée, le problème original sera supprimé lors de la création du projet.
Autoriser (nom de l’utilisateur) à accéder à ce projet
Si cette option est sélectionnée, la personne qui a déposé la demande (ou au nom de laquelle la demande a été déposée) se verra automatiquement attribuer des droits d’accès au nouveau projet une fois qu’il aura été créé. Si cette option n’est pas sélectionnée, aucun droit ne lui sera automatiquement attribué.
Conserver les informations pendant le processus de conversion
Le transfert des données du formulaire personnalisé nécessite soit :
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Plusieurs copies du même formulaire personnalisé : une pour le problème, et une pour la tâche ou le projet. Les champs de ces formulaires personnalisés doivent être parfaitement identiques, afin que les informations puissent être transférées d’un formulaire personnalisé à l’autre.
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Vous pouvez utiliser un seul formulaire personnalisé dans lequel les objets du problème, de la tâche et/ou du projet sont tous sélectionnés. Cette méthode vous permet de créer et de conserver vos champs personnalisés dans un unique formulaire personnalisé. Cela est beaucoup plus facile que de disposer de plusieurs copies du même formulaire, mais les deux méthodes fonctionnent.
Si vous incluez un formulaire personnalisé dans un modèle de projet, il sera automatiquement attribué si le modèle est sélectionné dans le processus de conversion.
Convertir un problème en tâche ou en projet à partir de n’importe quelle liste de problèmes
Pour améliorer l’efficacité de votre travail et faciliter la conversion des problèmes dans un environnement en constante évolution, vous avez la possibilité de convertir un problème en tâche ou en projet à partir de n’importe quelle liste de problèmes dans un projet, un rapport ou un tableau de bord. Il suffit de sélectionner un problème et de cliquer sur le menu à trois points qui apparaît.
