Convertir un événement ou une demande en tâche
La vidéo explique comment convertir un problème ou une demande en tâche.
Points essentiels à retenir
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Processus de conversion simple : pour convertir un événement/une demande en tâche, ouvrez l’événement, cliquez sur le menu à trois points, puis sélectionnez « Convertir en tâche ». Le nom et la description de la tâche sont copiés par défaut, mais peuvent être modifiés.
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Sélection du projet de destination : vous pouvez choisir le projet de destination de la tâche, soit le projet par défaut où réside le problème, soit un autre projet auquel vous avez accès.
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Pièce jointe automatique de formulaire : les formulaires personnalisés liés au problème sont automatiquement ajoutés à la tâche, en veillant à ce que toutes les valeurs de champ soient transférées de manière transparente.
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Options de conversion : les principales options sont les suivantes :
- Le problème d’origine reste actif pendant la tâche.
- Autoriser le demandeur à accéder à la tâche.
- Conserver la date d’achèvement prévue de l’événement pour la tâche.
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Mises à jour de statut liées : si l’événement d’origine est conservé, son statut sera automatiquement mis à jour en fonction de la progression de la tâche, assurant ainsi la synchronisation entre l’événement et la tâche.