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Installation et configuration d’Marketo Sales Insight dans Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight est un outil fantastique pour donner à votre équipe de vente une « fenêtre » sur la richesse des données dont dispose l’équipe marketing. Voici comment installer et configurer.

PREREQUISITES
Terminez votre intégration Marketo-Microsoft.
Téléchargez la solution appropriée pour votre version d’Microsoft Dynamics CRM.

Importer la solution import-solution

  1. Connectez-vous à Microsoft Office 365.

  2. Cliquez sur le menu — et sélectionnez CRM.

  3. Cliquez sur le menu — . Dans la liste déroulante, sélectionnez Settings, puis Solutions.

    note note
    NOTE
    Vous devez déjà avoir installé et configuré la solution Marketo avant de continuer.

  4. Cliquez sur Importer.

  5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Parcourir. Choisissez la solution Marketo Sales Insight que vous avez téléchargée à l’étape 1. Cliquez sur Suivant.

  6. La solution sera chargée. Vous pouvez afficher le contenu du package si vous le souhaitez. Cliquez sur Suivant.

  7. Veillez à laisser la case cochée et à cliquer sur Importer.

  8. N’hésitez pas à télécharger le fichier journal. Cliquez sur Fermer.

  9. Génial ! Vous devriez voir la solution maintenant. S'il n'y en a pas, rafraîchissez votre écran.

  10. Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.

Connecter Marketo et Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight

Lions votre instance Marketo à Sales Insight dans Dynamics. Voici comment procéder :

NOTE
Autorisations d’administrateur requises

  1. Connectez-vous à Marketo et accédez à la section Admin.

  2. Dans la section Insight des ventes, cliquez sur Modifier la configuration de l’API.

  3. Copiez l’hôte Marketo, l’URL de l’API et l’ID d’utilisateur de l’API à utiliser à une étape ultérieure. Saisissez une Clé secrète API de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.

    note caution
    CAUTION
    N’utilisez pas d’esperluette (&) dans votre clé secrète API.

    note note
    NOTE
    Les champs suivants doivent être synchronisés avec Marketo pour Lead et Contact pour que Sales Insight fonctionne :
    • Priorité
    • Urgence
    • Évaluation relative
    Si l’un de ces champs est manquant, un message d’erreur s’affiche dans Marketo avec le nom des champs manquants. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

  4. De retour dans Microsoft Dynamics, cliquez sur l’icône en regard de Paramètres, puis sélectionnez Configuration de l’API Marketo dans la liste déroulante.

  5. Cliquez sur Configuration par défaut.

  6. Saisissez les informations que vous avez copiées à partir de Marketo précédemment.

  7. Cliquez sur l’icône dans le coin inférieur droit pour enregistrer les modifications.

Définir l’accès utilisateur set-user-access

Vous devez autoriser les utilisateurs à utiliser Sales Insight.

  1. Cliquez sur le menu . Dans le menu déroulant, sélectionnez Paramètres, puis Sécurité.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Sales Insight Sélectionnez le ou les utilisateurs auxquels vous souhaitez accorder l’accès et cliquez Gérer les rôles.

  4. Sélectionnez le rôle Marketo Sales Insight et cliquez sur OK.

    Et vous devriez en avoir fini ! Enfin, pour effectuer un test, connectez-vous à Dynamics en tant qu’utilisateur ayant accès à Marketo Sales Insight et recherchez un prospect ou un contact.

Vous avez maintenant libéré la puissance de Marketo Sales Insight pour votre équipe de vente.

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