Configurer les étoiles et les flammes pour les enregistrements des leads/contacts setting-up-stars-and-flames-for-lead-contact-records
Les étoiles et les flammes sur les enregistrements de lead/contact dépendent des champs Score du lead, Score relatif, Urgence et Priorité. Ces champs sont disponibles par défaut après l’installation et la configuration de la solution MSI. Si vous n'avez pas d'étoiles et de flammes, une configuration/personnalisation antérieure aurait pu entraîner leur suppression. Suivez les étapes ci-dessous pour les ajouter.
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Dans Microsoft Dynamics, cliquez sur le menu déroulant Ventes et sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Personnalisations, puis Personnaliser le système.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Entités.
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Recherchez et cliquez sur Lead, puis sur Forms et sélectionnez le formulaire à modifier.
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Cliquez sur Marketo Sales Insight dans le panneau de gauche. Dans le panneau de droite, cliquez sur le menu déroulant Filtre et sélectionnez Champs personnalisés.
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Faites glisser et déposez les champs suivants : Score du lead, Score relatif, Urgence et Priorité. Organisez-les de la manière qui vous convient le mieux. Vous pouvez également formater n’importe quel champ en double-cliquant dessus.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer et fermer.