Guide de prise en main pour les administrateurs Sales Connect getting-started-guide-for-sales-connect-admins
Ce document vous guide tout au long des étapes initiales de configuration de votre nouvelle instance Sales Connect. Certaines de ces étapes nécessitent un accès en tant qu’administrateur Marketo, administrateur Salesforce et administrateur Sales Connect. Suivez nos guides ci-dessous pour terminer la configuration de votre instance.
Accès à votre nouveau compte Marketo Sales Connect accessing-your-new-marketo-sales-connect-account
Si vous avez acheté Marketo Sales Connect, l’accès à votre instance sera configuré à partir de la section d’administration de Marketo. Cliquez ici pour voir les instructions sur la manière dont un administrateur Marketo peut configurer l’accès à votre nouvelle instance.
Inviter et gérer des utilisateurs inviting-and-managing-users
Une fois que vous avez provisionné votre compte Marketo Sales Connect à partir de Marketo et invité votre premier utilisateur administrateur, cet utilisateur administrateur peut inviter d’autres utilisateurs à partir de la page de gestion des utilisateurs Marketo Sales Connect. Cliquez ici pour découvrir comment inviter des utilisateurs depuis la page de gestion des utilisateurs.
Connexion à Salesforce connecting-to-salesforce
Tous les utilisateurs devront se connecter individuellement à Salesforce afin d’activer les activités de vente de journaux à Salesforce telles que les e-mails, les appels et les tâches. Cependant, lorsque vous vous connectez à Salesforce en tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de configurer les paramètres de journalisation de votre activité pour l’ensemble de l’équipe, de sorte que les paramètres de journalisation globale soient appliqués à tous les utilisateurs Sales Connect.
Pour connecter votre instance Sales Connect à votre instance Salesforce, que vous soyez administrateur ou non, suivez les étapes décrites dans cet article.
Connexion à Marketo connecting-to-marketo
La connexion à Marketo permettra à vos vendeurs d’exploiter la puissance de l’automatisation du marketing et des informations marketing dans leurs efforts de prospection. Les fonctionnalités suivantes nécessitent que vous configuriez une intégration avec Marketo.
- Partage de campagnes marketing avec les vendeurs
- Intégrer moments significatifs au flux dynamique
- Journalisation des activités de vente dans Marketo
Pour en savoir plus sur la connexion à Marketo et accorder aux utilisateurs commerciaux l’accès à la connexion, cliquez ici.
Installation Salesforce package de personnalisation installing-salesforce-customization-package
Pour que les ventes soient un facteur de réussite, il faut notamment disposer des bonnes capacités dans leur espace de travail principal. Le package de personnalisation Sales Connect permet d’accéder aux fonctionnalités d’engagement et aux attributs clés de l’activité de vente à partir de Salesforce.
Pour en savoir plus sur l’installation de la personnalisation Sales Connect cliquez ici.
Test dans Sandbox testing-in-sandbox
Pour les équipes qui souhaitent tester Marketo Sales Connect avec leur sandbox Marketo, un compte Sales Connect supplémentaire peut être attribué sur demande. Il est destiné uniquement aux clients qui ont acheté un sandbox Marketo ou à ceux qui l’ont inclus dans leur lot Marketo. Si vous souhaitez acquérir un sandbox, contactez votre gestionnaire de compte Marketo.