Guide de prise en main pour les administrateurs de Sales Connect getting-started-guide-for-sales-connect-admins
Ce document décrit les étapes initiales de la configuration de votre nouvelle instance Sales Connect. Certaines de ces étapes requièrent un accès en tant qu’administrateur Marketo, administrateur Salesforce et administrateur Sales Connect. Suivez nos guides ci-dessous pour terminer la configuration de votre instance.
Accès à votre nouveau compte Marketo Sales Connect accessing-your-new-marketo-sales-connect-account
Si vous avez acheté Marketo Sales Connect, l’accès à votre instance sera configuré à partir de la section d’administration de Marketo. Cliquez ici pour voir des instructions sur la façon dont un administrateur Marketo peut configurer l’accès à votre nouvelle instance.
Invitation et gestion des utilisateurs inviting-and-managing-users
Une fois que vous avez configuré votre compte Marketo Sales Connect à partir de Marketo et invité votre premier utilisateur administrateur, cet utilisateur administrateur peut inviter d’autres utilisateurs sur la page de gestion des utilisateurs de Marketo Sales Connect . Cliquez ici pour découvrir comment inviter des utilisateurs à partir de la page de gestion des utilisateurs.
Connexion à Salesforce connecting-to-salesforce
Tous les utilisateurs devront se connecter individuellement à Salesforce pour activer les activités de vente de journaux à Salesforce telles que les emails, les appels et les tâches. Cependant, lorsque vous vous connectez à Salesforce en tant qu’administrateur, vous avez la possibilité de configurer les paramètres de journalisation de vos activités pour l’ensemble de votre équipe, de sorte que les paramètres de journalisation globale soient appliqués à tous les utilisateurs de Sales Connect.
Pour connecter votre instance Sales Connect à votre instance Salesforce, en tant qu’administrateur ou non, suivez les étapes décrites dans cet article.
Connexion à Marketo connecting-to-marketo
La connexion à Marketo permet à vos vendeurs d’exploiter la puissance de l’automatisation du marketing et des informations marketing dans leurs efforts de prospection. Les fonctionnalités suivantes nécessitent la configuration d’une intégration avec Marketo.
- Partager des campagnes marketing avec des vendeurs
- Pousser les moments intéressants vers le flux en direct
- Enregistrement des activités de vente dans Marketo
Pour en savoir plus sur la connexion à Marketo et accorder aux utilisateurs de vente l’accès à la connexion, cliquez ici.
Installation du package de personnalisation Salesforce installing-salesforce-customization-package
Pour garantir la réussite des ventes, vous devez disposer des fonctionnalités appropriées dans leur espace de travail principal. Le package de personnalisation de Sales Connect permet d’accéder aux fonctionnalités d’engagement et aux attributs clés de l’activité de vente à partir de Salesforce.
Pour en savoir plus sur l'installation de la personnalisation de Sales Connect cliquez ici.
Test dans Sandbox testing-in-sandbox
Pour les équipes qui souhaitent tester Marketo Sales Connect avec leur environnement de test Marketo, un compte Sales Connect supplémentaire peut être configuré sur demande. Cela s’applique uniquement aux clients qui ont acheté un environnement de test Marketo ou à ceux qui l’ont intégré à leur lot Marketo. Si vous souhaitez acquérir un sandbox, contactez votre gestionnaire de compte Marketo.