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Personnalisations de la connexion aux ventes pour le CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Les champs et boutons ci-dessous sont créés par l’API de métadonnées dans Salesforce CRM. Une fois les champs créés, les administrateurs doivent configurer les mises en page dans leur CRM pour les exposer. Les instructions se trouvent ici.

NOTE
Cela a un impact sur les clients ToutApp et Sales Connect.

Comment installer des personnalisations dans Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, sélectionnez Salesforce.

  3. Cliquez sur Personnalisations Marketo Sales Connect.

  4. Cliquez sur Se connecter à Salesforce.

  5. Connectez-vous à Salesforce.

Mise à jour de la personnalisation Salesforce update-salesforce-customization

Les mises à jour du package de personnalisation Salesforce comprennent des améliorations et des correctifs. Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles ou pour effectuer une mise à jour, procédez comme suit.

NOTE
Autorisations d’administrateur requises.

  1. Dans l’ application web, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.

  3. La carte de personnalisation de Sales Connect s’affiche si des mises à jour sont disponibles. Cliquez sur Mettre à jour les personnalisations.

  4. Cliquez sur Upgrade.

  5. Attendez l’installation des mises à jour. Selon le nombre de numéros de version dont vous avez besoin, l’heure d’installation varie.

Une fois que vous avez terminé, votre carte affiche "Vos personnalisations de votre connexion commerciale sont à jour".

Champs d’activité personnalisés custom-activity-fields

Marketo détectera la création des nouveaux champs, puis effectuera un renvoi unique des données, un re-mappage et une synchronisation continue des valeurs dans les champs new uniquement. Les anciens champs ne seront pas mis à jour.

Nom du champ
Description
Identifiant de présence locale de l’appel MSE
En tant qu’utilisateur, vous pouvez choisir l’option Présence locale lorsque vous effectuez des appels à partir du téléphone MSE. Les appels entrants affichent un numéro local pour le récepteur.
URL d’enregistrement des appels MSE
Les appels peuvent être enregistrés et un lien pour l’enregistrement sera consigné ici.
Campagne MSE
Nom des journaux de la campagne MSE dont le contact/prospect est membre.
URL de campagne MSE
Consigne l’URL de la campagne qui a été créée dans MSE. Cliquer dessus ouvre la campagne dans l’application web MSE.
Étape actuelle de la campagne MSE
Si un contact/prospect fait partie d’une campagne, ce champ consigne le nom de l’étape sur laquelle le prospect/contact est actuellement actif.
Pièce jointe du courrier électronique MSE affichée
Consigne les données lorsqu’un email est envoyé avec une pièce jointe et que la pièce jointe est visualisée par le destinataire.
MSE Email Cliqué
Consigne une coche lorsque le destinataire clique sur un lien dans un email.
Message électronique MSE répondu
Consigne une coche lorsque le destinataire répond à un email.
Statut de l'email MSE
Indique si un email est envoyé/en cours/rebond (le suivi des emails rebonds dépend du canal de diffusion utilisé).
Modèle de courrier électronique MSE
Nom du journal du modèle MSE utilisé dans l’e-mail envoyé au prospect/contact.
URL du modèle de courrier électronique MSE
Consigne l’URL du modèle qui a été créé dans MSE. Cliquer dessus ouvre le modèle dans l’application web MSE.
URL de l’email MSE
Cliquez sur cette URL pour ouvrir le Centre de commandes dans MSE et extraire l’onglet Historique de l’affichage des détails des personnes où vous pouvez voir l’email envoyé.
MSE Email Viewed
Consigne une coche lorsque le destinataire affiche un email.

Champs de journalisation de cumul roll-up-logging-fields

Nom de champ
Description
MSE - Dernier engagement marketing
Dernier engagement entrant issu de Marketing.
MSE - Date de dernier engagement marketing
Horodatage de l’engagement de Marketing.
MSE - Dernier engagement marketing Desc
Description de l’engagement.
MSE - Dernier Source d’engagement marketing
Source de l’engagement marketing.
MSE - Dernier type d’engagement marketing
Type d’engagement.
MSE - Dernière activité par les ventes
Dernière activité sortante réalisée par l'équipe de vente.
MSE - Dernière réponse
Dernière réponse par e-mail à l’e-mail de vente.
MSE - Campagne de ventes en cours
Nom des journaux de la campagne MSE dont le prospect/contact est membre.
MSE - Dernier engagement commercial
Dernier engagement entrant des ventes.
MSE - Exclusion
Champ d’exclusion.

Boutons buttons

Nom du bouton
Description
Envoyer un courrier électronique MSE
Envoyez des e-mails de vente depuis Salesforce.
Ajouter à la campagne MSE
Ajoutez à des campagnes MSE à partir de Salesforce.
Push to MSE
Envoyez le contact de Salesforce à MSE.
Appel avec MSE
Effectuez des appels de vente depuis Salesforce.

Boutons d’action en bloc bulk-action-buttons

Nom du bouton
Description
Ajouter à la campagne MSE
Ajoutez à des campagnes MSE à partir de Salesforce.
Push to MSE
Envoyez le contact de Salesforce à MSE.

Guides de l’utilisateur user-guides

Rapports personnalisés MSE dans Salesforce

MSE pour Salesforce

MSE pour Salesforce Lightning

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