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Personnalisations Sales Connect pour CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Fri Aug 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Les champs et boutons ci-dessous sont créés par l’API Metadata dans Salesforce CRM. Une fois les champs créés, les administrateurs doivent configurer les mises en page dans leur CRM pour les exposer. Instructions vous pouvez trouver ici.

Installation des personnalisations dans Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Dans Sales Connect, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous ​ Paramètres d’administration ​, sélectionnez Salesforce.

  3. Cliquez sur Personnalisations de Marketo Sales Engage.

  4. Cliquez sur Connexion à Salesforce.

  5. Connectez-vous à Salesforce.

Mise à jour Salesforce personnalisation update-salesforce-customization

Les mises à jour du package Personnalisation du Salesforce incluront des améliorations et des correctifs. Pour vérifier si des mises à jour sont disponibles ou pour en effectuer une, procédez comme suit.

NOTE
Autorisations d’administrateur requises.

  1. Dans l’application web, cliquez sur l’icône d’engrenage et sélectionnez Paramètres.

  2. Sous Paramètres d’administration, cliquez sur Salesforce.

  3. La carte Personnalisation de l’Sales Connect s’affiche si des mises à jour sont disponibles. Cliquez sur Mettre à jour les personnalisations.

  4. Cliquez sur Mettre à niveau.

  5. Attendez que les mises à jour s’installent. Selon le nombre de numéros de version dont vous avez besoin, la durée de l’installation varie.

Une fois l’opération terminée, votre carte affichera « Vos personnalisations Sales Connect sont à jour ».

Champs d’activité personnalisés custom-activity-fields

Marketo détectera la création des nouveaux champs, puis effectuera un renvoi unique des données, un remappage et une synchronisation continue des valeurs dans les nouveaux champs uniquement. Les anciens champs ne seront pas mis à jour.

Nom du champ
Description
ID de présence locale de l'appel MSE
En tant qu'utilisateur, vous pouvez choisir l'option Présence locale lorsque vous passez des appels à partir du téléphone MSE. Les appels entrants affichent un numéro local pour le destinataire.
URL d’enregistrement d’appel MSE
Les appels peuvent être enregistrés et un lien vers l’enregistrement sera consigné ici.
Campagne MSE
Consigne le nom de la campagne MSE dont le contact/lead est membre.
URL de MSE Campaign
Consigne l’URL de la campagne créée dans MSE. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la campagne dans l’application web MSE.
Étape actuelle de MSE Campaign
Si un contact/prospect fait partie d’une campagne, ce champ consigne le nom de l’étape à laquelle le contact/prospect se trouve actuellement.
Pièce jointe d’e-mail MSE vue
Consigne les données lorsqu’un e-mail est envoyé avec une pièce jointe et que la pièce jointe est vue par le destinataire.
E-mail MSE sur lequel l’utilisateur a cliqué
Enregistre une coche lorsque le destinataire clique sur un lien dans un e-mail.
Réponse à un e-mail de MSE
Enregistre une coche lorsque le destinataire répond à un e-mail.
Statut des e-mails MSE
Indique si un email est envoyé/en cours/rebond (le suivi des emails rebonds dépend du canal de diffusion utilisé).
Modèle d’e-mail MSE
Consigne le nom du modèle MSE utilisé dans l’e-mail envoyé au prospect/contact.
URL du modèle d'e-mail MSE
Consigne l’URL vers le modèle qui a été créé dans MSE. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le modèle dans l’application web MSE.
URL de l'e-mail MSE
Cliquez sur cette URL pour ouvrir le centre de commandes dans MSE et afficher l’onglet Historique d’affichage des détails des personnes dans lequel vous pouvez voir l’e-mail envoyé.
E-mail MSE vu
Enregistre une coche lorsque le destinataire consulte un e-mail.

Champs de journalisation de cumul roll-up-logging-fields

Nom du champ
Description
MSE - Dernier engagement marketing
Dernier engagement entrant de Marketing.
MSE - Date du dernier engagement marketing
Date et heure de l’engagement à partir du marketing.
MSE - Description du dernier engagement marketing
Description de l’engagement.
MSE - Dernier engagement marketing Source
Source de l’engagement marketing.
MSE - Dernier type d’engagement marketing
Type d’engagement.
MSE - Dernière activité par ventes
Dernière activité sortante effectuée par l'équipe commerciale.
MSE - Dernière réponse
Dernier e-mail de réponse à l’e-mail de vente.
MSE - Campagne de vente actuelle
Consigne le nom de la campagne MSE dont le prospect/contact est membre.
MSE - Dernier engagement commercial
Dernier engagement entrant des ventes.
MSE - Opt-out
Champ d’opt-out.

Boutons buttons

Nom du bouton
Description
Envoyer un e-mail au MSE
Envoyez des e-mails commerciaux depuis Salesforce.
Ajouter à MSE Campaign
Ajoutez aux campagnes MSE à partir de Salesforce.
Intégrer à MSE
Intégrez le contact de Salesforce à MSE.
Appel avec MSE
Effectuez des appels commerciaux depuis Salesforce.

Boutons d’action en bloc bulk-action-buttons

Nom du bouton
Description
Ajouter à MSE Campaign
Ajoutez aux campagnes MSE à partir de Salesforce.
Intégrer à MSE
Intégrez le contact de Salesforce à MSE.

Guides de l’utilisateur user-guides

Rapports personnalisés MSE dans Salesforce

MSE pour Salesforce Classic

MSE pour Salesforce Lightning

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