Étape 2 sur 3 : création d’un utilisateur Salesforce pour Marketo (Entreprise/Illimité) step-of-create-a-salesforce-user-for-marketo-enterprise-unlimited
Dans cet article, vous allez configurer des autorisations d’utilisateur dans Salesforce profil et créer un compte d’intégration Marketo-Salesforce.
Création d’un profil create-a-profile
-
Cliquez sur Configurer.
-
Saisissez « profiles » dans la barre de recherche de navigation, puis cliquez sur le lien Profils.
-
Cliquez sur Nouveau.
-
Sélectionnez Utilisateur standard, nommez le profil « Marketo-Salesforce Sync » et cliquez sur Enregistrer.
Définir les autorisations de profil set-profile-permissions
-
Cliquez sur Modifier pour définir les autorisations de sécurité.
-
Dans la section Autorisations d’administration, assurez-vous que les cases suivantes sont cochées :
- API activé
- Modifier les modèles HTML
- Gestion des documents publics
- Gérer les modèles publics
note tip TIP Veillez à cocher la case Le mot de passe n’expire jamais. -
Dans la section Autorisations générales des utilisateurs , assurez-vous que les cases suivantes sont cochées :
- Convertir les leads
- Modifier les événements
- Modifier tâches
-
Dans la section Autorisations d’objet standard , assurez-vous que les autorisations Lecture, Création, Modification et Suppression sont cochées pour :
- Comptes
- Campagnes
- Contacts
- Leads
- Opportunités
note note NOTE Accordez des autorisations sur les Campagnes, si vous prévoyez d’utiliser la synchronisation de la campagne. 
-
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer au bas de la page.
Définir les autorisations de champ set-field-permissions
-
Discutez avec vos spécialistes du marketing pour savoir quels champs personnalisés sont nécessaires à la synchronisation.
note note NOTE Cette étape permet d’éviter l’affichage des champs dont vous n’avez pas besoin dans Marketo, ce qui réduit l’encombrement et accélère la synchronisation. -
Dans la page des détails du profil, accédez à la section Sécurité au niveau du champ. Cliquez sur Affichage pour modifier l’accessibilité des objets :
- Lead
- Contact
- Compte
- Opportunité
note tip TIP Vous pouvez configurer d’autres objets en fonction des besoins de votre entreprise. 
-
Pour chaque objet, cliquez sur Modifier.
-
Recherchez les champs inutiles et assurez-vous que les options Accès en lecture et Accès en modification ne sont pas cochées. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
note note NOTE Ne modifiez que l’accessibilité des champs personnalisés. 
-
Une fois que vous avez désactivé tous les champs inutiles, vous devez vérifier Accès en lecture et Accès en modification pour les champs d’objet suivants. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Créer un compte de synchronisation Marketo-Salesforce create-marketo-salesforce-sync-account
-
Saisissez « Gérer les utilisateurs » dans la barre de recherche de navigation, puis cliquez sur Utilisateurs. Cliquez sur Nouvel utilisateur.
-
Renseignez les champs obligatoires. Sélectionnez ensuite le Licence utilisateur : Salesforce et le profil que vous avez précédemment créé. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
L’étape 2 sur 3 est terminée.