Étape 3 sur 3 : connecter Marketo et Salesforce (Entreprise/Illimité) step-of-connect-marketo-and-salesforce-enterprise-unlimited
Dans cet article, vous allez configurer Marketo pour qu’il se synchronise avec l’instance Salesforce configurée.
Récupérer le jeton de sécurité de l’utilisateur de synchronisation retrieve-sync-user-security-token
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Connectez-vous à Salesforce avec l’utilisateur de synchronisation Marketo, cliquez sur le nom de l’utilisateur de synchronisation, puis sur Mes paramètres.
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Dans la recherche rapide, saisissez « reset » et cliquez sur Réinitialiser mon jeton de sécurité.
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Cliquez sur Réinitialiser le jeton de sécurité.
Le jeton de sécurité vous sera envoyé par e-mail.
Définir les informations d’identification de l’utilisateur de synchronisation set-sync-user-credentials
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Dans Marketo, accédez à Admin, sélectionnez CRM, puis cliquez sur Synchroniser avec Salesforce.com
note NOTE Masquez tous les champs dont vous n’avez pas besoin dans Marketo, puis cliquez sur Synchroniser les champs. Une fois que vous avez cliqué sur Synchroniser les champs tous les champs visibles par l’utilisateur sont créés en permanence dans Marketo et ne peuvent pas être supprimés. -
Saisissez les informations d’identification de l’utilisateur de synchronisation Salesforce créées dans la partie 2 de la configuration Salesforce (Professionnel ou Entreprise) et cliquez sur Synchroniser les champs (cochez la case Sandbox Salesforce uniquement si vous synchronisez un sandbox Marketo avec un autre sandbox).
note caution CAUTION Si un bouton « Se connecter à Salesforce » s’affiche à la place des champs Nom d’utilisateur/Mot de passe/Jeton, votre abonnement Marketo est activé pour OAuth. Voir cet article. Dès que la synchronisation commence à utiliser un ensemble d’informations d’identification, les informations d’identification Salesforce ou l’abonnement ne changent pas. Si vous souhaitez utiliser l’authentification de base, contactez votre gestionnaire de compte. -
Lisez l’avertissement, puis cliquez sur Confirmer les informations d’identification.
note caution CAUTION Si vous souhaitez parcourir les mappages et les personnaliser, c’est votre seule chance de le faire ! Une fois que vous avez cliqué sur Démarrer la synchronisation de Salesforce, tout est terminé.
Démarrer Salesforce synchronisation start-salesforce-sync
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Cliquez sur Démarrer la synchronisation Salesforce pour lancer la synchronisation persistante Marketo-Salesforce.
note caution CAUTION Marketo ne déduplique pas automatiquement les données par rapport à une synchronisation Salesforce ou lorsque vous saisissez manuellement des prospects. -
Cliquez sur Démarrer la synchronisation.
note NOTE Le temps nécessaire pour terminer la synchronisation initiale varie en fonction de la taille et de la complexité de votre base de données.
Vérifier la synchronisation verify-sync
Marketo fournit des messages de statut pour la synchronisation Salesforce dans la zone Admin. Pour vérifier que la synchronisation fonctionne correctement, procédez comme suit.
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Dans Marketo, cliquez sur Admin, puis sur Salesforce.
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Le statut de synchronisation est visible dans le coin supérieur droit. L’un des trois messages suivants s’affiche : Dernière synchronisation, Synchronisation en cours ou Échec.
Vous avez terminé de configurer l’une des fonctionnalités les plus puissantes de Marketo.