Étape 1 sur 3 : Ajouter des champs Marketo à Salesforce (Entreprise/Illimité) step-of-add-marketo-fields-to-salesforce-enterprise-unlimited
Marketo utilise un ensemble de champs pour capturer certains types d’informations liées au marketing. Si vous souhaitez obtenir ces données en Salesforce, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- Créez trois champs personnalisés dans Salesforce sur les objets de prospect et de contact : Score, Programme d’acquisition et Date d’acquisition.
- Mappez ces champs personnalisés entre les prospects et les contacts afin que les valeurs soient transférées lors de la conversion dans Salesforce.
- Vous pouvez créer d’autres champs supplémentaires, si nécessaire (voir le tableau ci-dessous).
Tous ces champs personnalisés sont facultatifs et ne sont pas obligatoires pour synchroniser Marketo et Salesforce. Il est recommandé de créer des champs pour le score, le programme d’acquisition et la date d’acquisition.
Ajouter des champs Marketo aux Salesforce add-marketo-fields-to-salesforce
Ajoutez trois champs personnalisés sur les objets de prospect et de contact dans les Salesforce répertoriés ci-dessus. Si vous souhaitez en ajouter d’autres, consultez le tableau des champs disponibles à la fin de cette section.
Effectuez les étapes suivantes pour chacun des trois champs personnalisés pour les ajouter. Commencez par le score.
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Connectez-vous à Salesforce et cliquez sur Configuration.
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Dans le menu Générer sur la gauche, cliquez sur Personnaliser et sélectionnez Prospects. Cliquez sur Champs.
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Cliquez sur Nouveau dans la section Champs personnalisés et relations au bas de la page.
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Sélectionnez le type de champ approprié (pour Score - Nombre ; Programme d’acquisition - Texte ; Date d’acquisition - Date/Heure).
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Cliquez sur Suivant.
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Saisissez les Libellé du champ, Longueur et Nom du champ pour le champ, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
Décimales 0
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Cliquez sur Suivant.
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Spécifiez les paramètres d’accès et cliquez sur Suivant :
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Définissez tous les rôles sur Visible et Lecture seule
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Désélectionnez la case Lecture seule pour le profil de l’utilisateur de synchronisation :
- Si vous avez un utilisateur avec le profil d’un Administrateur système en tant qu’utilisateur de synchronisation, désélectionnez la case Lecture seule pour le profil Administrateur système (comme illustré ci-dessous)
- Si vous avez créé un profil personnalisé pour l’utilisateur de synchronisation, décochez la case Lecture seule pour ce profil personnalisé
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Choisissez les mises en page qui doivent afficher le champ.
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Cliquez sur Enregistrer et nouveau pour revenir en arrière et créer chacun des deux autres champs personnalisés. Cliquez sur Enregistrer. Vous avez terminé avec les trois.
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Dans le menu Générer sur la gauche, cliquez sur Personnaliser et sélectionnez Contacts. Cliquez sur Champs .
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Exécutez les étapes 3 à 10 pour les champs Score, Date d’acquisition et Programme d’acquisition sur l’objet de contact, comme vous l’avez fait pour l’objet de prospect.
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Vous pouvez éventuellement utiliser la procédure ci-dessus pour tout champ personnalisé supplémentaire de ce tableau.
Nombre De Décimales 0
Mapper des champs personnalisés pour les conversions map-custom-fields-for-conversions
Un champ personnalisé sur l’objet de prospect dans Salesforce doit être mappé à un champ de contact sur l’objet de contact afin que les données soient transférées lorsqu’une conversion se produit.
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Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Configuration.
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Saisissez « Fields » dans la recherche de navigation sans appuyer sur Entrée. Champs apparaît sous différents objets ; cliquez sur Champs sous Leads.
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Accédez à la section Champs personnalisés et relations du lead et cliquez sur Mapper les champs de lead.
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Cliquez sur la liste déroulante en regard du champ à mapper.
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Sélectionnez le champ personnalisé de contact correspondant.
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Répétez les étapes ci-dessus pour tout autre champ que vous avez créé.
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Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.