Étape 2 sur 3 Configuration de Marketo pour Dynamics (2016 On-Prem/Dynamics 365 On-Premise) step-of-set-up-for-marketo-on-premises-2016
Excellent travail pour terminer les étapes précédentes. Continuons à avancer dans ce dossier.
Créer un nouvel utilisateur create-a-new-user
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Connectez-vous à Dynamics. Cliquez sur l’icône Paramètres et sélectionnez Paramètres avancés .
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Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Sécurité.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Cliquez sur Nouveau.
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Cliquez sur Ajouter des utilisateurs et obtenir une licence. Un nouvel onglet doit s’ouvrir.
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Cliquez sur Admin en haut de la page. Un autre nouvel onglet doit s’ouvrir.
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Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
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Saisissez toutes vos informations. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.
note note NOTE Ce nom doit être un utilisateur de synchronisation dédié et non un compte d’utilisateur CRM existant. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une adresse e-mail réelle. -
Saisissez l’adresse e-mail pour recevoir les nouvelles informations d’identification de l’utilisateur et cliquez sur Envoyer un e-mail et fermer.
Créer une application cliente create-a-new-client-application
Suivez les étapes décrites dans cet article de Microsoft pour créer une application cliente et accorder des autorisations. Notez l’ID client/le secret de l’application cliente Dynamics.
Affecter un rôle d'utilisateur de synchronisation assign-sync-user-role
Attribuez le rôle Utilisateur de synchronisation Marketo uniquement à l’utilisateur de synchronisation Marketo. Vous n’avez pas besoin de l’affecter à d’autres utilisateurs.
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Sous Paramètres, cliquez sur Sécurité.
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Cliquez sur Utilisateurs.
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Une liste des utilisateurs s’affiche ici. Sélectionnez l’utilisateur Marketo Sync dédié ou contactez votre administrateur Active Directory Federation Services (ADFS) pour créer un utilisateur dédié pour Marketo.
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Sélectionnez l’utilisateur ou l’utilisatrice de synchronisation. Cliquez sur Gérer les rôles.
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Vérifiez Utilisateur de synchronisation Marketo et cliquez sur OK.
note tip TIP Si vous ne voyez pas le rôle, revenez à l’étape 1 de 3 et importez la solution. note note NOTE Toutes les mises à jour effectuées dans votre CRM par l’utilisateur de la synchronisation ne pas seront resynchronisées avec Marketo.
Configuration de la solution Marketo configure-marketo-solution
Presque terminé ! Nous avons juste quelques derniers éléments de configuration avant de passer à l’article suivant.
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Sous Paramètres, cliquez sur Configuration Marketo.
note note NOTE Si la configuration de Marketo est manquante, essayez d’actualiser la page. Si le problème persiste, publiez la solution Marketo ou essayez de vous déconnecter puis de vous reconnecter. -
Cliquez sur Par défaut.
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Cliquez sur le champ Utilisateur Marketo et sélectionnez l’utilisateur de synchronisation.
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Cliquez sur l’icône d’enregistrement dans le coin inférieur droit.
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Cliquez sur Publier toutes les personnalisations.
Avant de passer à l’étape 3 before-proceeding-to-step
- Si vous souhaitez limiter le nombre d’enregistrements synchronisés, configurez un filtre de synchronisation personnalisé maintenant.
- Exécutez le processus Validate Microsoft Dynamics Sync. Il vérifie que vos configurations initiales ont été correctement effectuées.
- Connectez-vous à l’utilisateur de synchronisation Marketo dans Microsoft Dynamics CRM.