Installation et configuration du package Marketo Measure pour Salesforce marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Avant d’installer le package de base Marketo Measure Salesforce, vous devez déterminer si vous l’installez d’abord dans une instance sandbox de Salesforce avant de passer à votre instance de production.
Le package de base Marketo Measure contient les éléments suivants :
- 7 objets Marketo Measure personnalisés
- Champs Marketo Measure personnalisés
- 25 rapports Stock
Marketo Measure est capable de lire les objets, les champs et les enregistrements dans Salesforce, mais Marketo Measure ne mettra jamais à jour les données et n’en ajoutera jamais de nouvelles. Toutes les données collectées par le code JavaScript Marketo Measure apparaissent dans les objets et les champs personnalisés Marketo Measure.
Pour installer le package de base Marketo Measure Salesforce, suivez les étapes ci-dessous.
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À l’aide d’un navigateur en mode navigation privée, accédez à Salesforce AppExchange et connectez-vous.
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Installez le package Marketo Measure dans un environnement sandbox ou en production.
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Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
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Sélectionnez Installation pour tous les utilisateurs.
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Une fois l’installation terminée, vous pouvez la visualiser.
Une fois l’installation terminée, vous pouvez mettre à jour vos dispositions de page Salesforceavec les champs Marketo Measure, si vous le souhaitez.
Création d’un profil et d’un utilisateur Marketo Measure creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure envoie et reçoit des données par l’intermédiaire d’un utilisateur Salesforce connecté à l’application Marketo Measure.
Pour transmettre les données relatives aux points de contact à votre instance Salesforce, la personne connectée doit avoir accès aux objets personnalisés Marketo Measure (par exemple, Buyer Touchpoint et Buyer Attribution Touchpoint), ainsi qu’aux objets standard Salesforce, tels que les prospects et les contacts.
Créez un profil Marketo Measure pour vous assurer que vous ne rencontrerez pas d’erreurs de validation lors de la transmission de données vers Salesforce.
Étape 1 : créez un profil Marketo Measure.
- Attribuez-lui les autorisations suivantes :
- « Jeu d’autorisations administrateur Marketo Measure »
- Ce jeu d’autorisations géré permet à un administrateur SFDC de créer, lire, écrire et supprimer des enregistrements depuis les objets Marketo Measure.
- « Jeu d’autorisations d’affichage et de modification des prospects convertis »
- Ces autorisations permettent à Marketo Measure de décorer les prospects après leur conversion en contacts. Si ce jeu d’autorisations n’est pas activé, d’importants écarts de suivi des données peuvent survenir.
Étape 2 : créez un utilisateur Marketo Measure afin que vous puissiez suivre l’impact de Marketo Measure sur votre instance Salesforce.
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Attribuez le nouveau profil Marketo Measure à cet utilisateur.
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Activez l’autorisation « Utilisateur marketing » au niveau de l’utilisateur.
- La case à cocher Utilisateur marketing permet à l’utilisateur de créer des campagnes, mais aussi d’utiliser les assistants d’importation de campagne. Si cette case n’est pas cochée, l’utilisateur ou l’utilisatrice peut uniquement afficher les campagnes et leur configuration avancée, modifier leur historique pour un seul prospect ou contact et générer des rapports de campagne. Marketo Measure doit pouvoir lire et écrire vers l’objet de campagne.
Étape 3 : excluez ce profil de tous les déclencheurs, workflows et processus.
Étape 4 : connectez-vous à votre compte Marketo Measure et autorisez à nouveau la connexion Salesforce avec le nouvel utilisateur ou la nouvelle utilisatrice.
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Accédez à apps.bizible.com et connectez-vous avec les informations d’identification correspondant au nouvel utilisateur dans l’environnement de production Salesforce.
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Sélectionnez Paramètres dans le menu déroulant Mon compte.
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Dans le regroupement Intégrations, sélectionnez Connexions.
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Cliquez sur l’icône de clé à droite de la connexion Salesforce actuelle, puis sélectionnez Autoriser à nouveau en production. Connectez-vous à nouveau à l’aide des informations d’identification du nouvel utilisateur ou de la nouvelle utilisatrice (le cas échéant).