Documentation« Guide Marketo Measure »

Instructions de disposition de page page-layout-instructions

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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NOTE
Des instructions spécifiant « Marketo Measure » peuvent s’afficher dans la documentation. Toutefois, votre gestion de la relation client (CRM) mentionne encore « Bizible ». Nous nous efforçons de mettre cela à jour. Notre nouvelle identité de marque (rebranding) sera bientôt répercutée dans votre CRM.

Pour afficher facilement des données Marketo Measure, il est recommandé de mettre à jour les dispositions de page pour les objets Compte, Contact, Prospect, Opportunité et Campagne. Les instructions sont détaillées pour chaque disposition de page d’objet ci-dessous.

Pour commencer, accédez à vos paramètres de configuration de Salesforce et recherchez l’onglet Personnaliser.

Objet de campagne campaign-object

Il est recommandé d’ajouter les champs Marketo Measure à votre campagne SFDC pour votre sandbox uniquement. Les champs peuvent être utilisés pour tester la génération du point de contact. En production, il est recommandé de n’ajouter que le bouton Mettre à jour en bloc la date du point de contact Marketo Measure. Il n’est pas recommandé d’ajouter les champs Marketo Measure en production puisque vous pouvez créer une règle de synchronisation de campagne.

  1. Dans l’option Créer, sélectionnez Campagnes.

  2. Cliquez sur Dispositions de page.

  3. Cliquez sur Modifier en regard de la disposition de page que vous souhaitez mettre à jour.

  4. Dans l’option champs, sélectionnez le champ Activer Buyer Touchpoints et faites-le glisser à l’emplacement de votre choix sur la page. Ajoutez ensuite les champs Date de début du point de contact et Date de fin du point de contact.

  5. Ensuite, dans la partie supérieure de la page, cliquez sur l’option « Boutons » dans le menu de recherche rapide.

  6. Faites glisser le bouton Mettre à jour en bloc la date du point de contact dans votre section de boutons personnalisés.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

    note note
    NOTE
    Si vous utilisez plusieurs types d’enregistrements de campagne, vous devez mettre à jour les valeurs de liste de sélection pour le champ Activer Buyer Touchpoints. Consultez cet article pour obtenir des instructions.

Prospects leads

  1. Dans l’option Créer, sélectionnez Prospects.

  2. Cliquez sur Dispositions de page.

  3. Cliquez sur Modifier en regard de la disposition de page que vous souhaitez mettre à jour. Gardez à l’esprit que plusieurs dispositions de page peuvent contenir les sections Buyer Touchpoints.

  4. Cliquez sur l’option de page VisualForce à gauche dans le menu de recherche rapide.

  5. Créez une section et nommez-la « Buyer Touchpoints ».

    note note
    NOTE
    Sélectionnez le format « une colonne » pour chacune de ces sections.

  6. Faites glisser la page VisualForce Liste connexe Prospect Marketo Measure dans votre section de disposition de page.

  7. Cliquez sur la clé à molette dans la page VisualForce, définissez la hauteur sur 100 et activez les barres de défilement.

  8. De retour dans le menu, sélectionnez la section Applications de zone de travail et créez une section appelée « Insights Marketo Measure » sous la section Points de contact VisualForce que vous avez créée.

    note note
    NOTE
    Sélectionnez le format « une colonne » pour chacune de ces sections.

  9. Faites glisser l’application de zone de travail Marketo Measure Insights dans cette section nouvellement créée. Cliquez sur Enregistrer. Il est parfois nécessaire d’enregistrer d’abord la disposition de page avant de la déposer dans l’application de zone de travail, car Salesforce ne la reconnaît pas instantanément. Ainsi, après avoir créé la section, enregistrez la disposition de page, puis modifiez à nouveau pour faire glisser l’application de zone de travail dans cette section. Cela s’applique à chaque objet.

    note note
    NOTE
    Pour que l’application de zone de travail Marketo Measure Insights fonctionne, les autorisations doivent être correctement configurées.
    note tip
    TIP
    La plupart des clientes et clients n’utilisent pas les champs qui se terminent par (FT) ou (LC), car il s’agit de champs hérités d’avant l’existence du point de contact Marketo Measure en tant qu’objet.

Si vous utilisez la fonctionnalité ABM Marketo Measure, cliquez ici pour obtenir des instructions de disposition de page supplémentaires.

Contacts contacts

  1. Dans l’option Créer, sélectionnez Contacts.

  2. Cliquez sur Dispositions de page.

  3. Sélectionnez la disposition de page que vous souhaitez modifier.

    Accédez à l’option Listes connexes dans le menu de recherche rapide et ajoutez la liste connexe Buyer Touchpoints.

  4. Cliquez sur l’icône en forme de clé à molette et ajoutez les colonnes suivantes dans cet ordre :

    • Buyer Touchpoint
    • Canal marketing
    • Source du point de contact
    • Nom de la campagne publicitaire
    • Position du point de contact
    • Date du point de contact

  5. Trier par : Date du point de contact, Ascendant.

  6. Développez l’option Boutons et désélectionnez Nouveau.

  7. Revenez à l’option Liste connexe dans le menu et ajoutez maintenant la liste connexe Buyer Attribution Touchpoint.

  8. Cliquez sur l’icône en forme de clé à molette et ajoutez les colonnes suivantes dans cet ordre :

    • Point de contact d’attribution
    • Canal marketing
    • Opportunité
    • Nom de la campagne publicitaire
    • Type de point de contact
    • Position du point de contact
    • % d’attribution en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Revenu en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Date du point de contact

  9. Triez par Date du point de contact > Ascendant.

  10. Développez la section Boutons et désélectionnez Nouveau.

  11. Cliquez sur Enregistrer.

Opportunités opportunities

  1. Dans l’option Créer, sélectionnez Opportunités.

  2. Cliquez sur Dispositions de page.

  3. Sélectionnez la disposition de page que vous souhaitez modifier.

  4. Ajoutez la liste connexe Buyer Attribution Touchpoint et cliquez sur la clé à molette pour ajouter les colonnes suivantes pour les opportunités :

    • Point de contact d’attribution
    • Canal marketing
    • Contact
    • Nom de la campagne publicitaire
    • Type de point de contact
    • Position du point de contact
    • % d’attribution en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Revenu en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Date du point de contact

  5. Triez par Date du point de contact > Ascendant.

  6. Désélectionnez Nouveau dans la section Boutons.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Comptes accounts

  1. Dans l’option Créer, sélectionnez Comptes.

  2. Cliquez sur Dispositions de page.

  3. Sélectionnez la disposition de page que vous souhaitez modifier.

  4. Ajoutez la liste connexe Buyer Attribution Touchpoint et cliquez sur la clé à molette pour ajouter les colonnes suivantes :

    • Point de contact d’attribution
    • Canal marketing
    • Opportunité
    • Nom de la campagne publicitaire
    • Type de point de contact
    • Position du point de contact
    • % d’attribution en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Revenu en W (ou modèle d’attribution le plus robuste, tel que Chemin complet ou Personnalisé)
    • Date du point de contact

  5. Triez par Date du point de contact > Ascendant.

  6. Désélectionnez Nouveau dans la section Boutons.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous utilisez la fonctionnalité ABM Marketo Measure, passez en revue les instructions de disposition de page supplémentaires.

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