Bonnes pratiques relatives Marketo Measure package CRM best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Vue d’ensemble overview
Marketo Measure s’intègre à la fois à Salesforce et à Microsoft Dynamics, ce document se concentre sur les bonnes pratiques Marketo Measure pour les packages CRM conçus pour Salesforce.
Lors de la mise en œuvre, les deux packages suivants auraient été installés dans votre instance Salesforce.
Package de base : il s’agit du package de base qui inclut les objets et champs personnalisés. Il est recommandé de l’installer dans Production pour tous les utilisateurs.
Package d’extension de tableau de bord : il s’agit de notre package d’extension de tableau de bord, qui contient trois tableaux de bord préconfigurés. Nous vous recommandons d’installer dans Production pour tous les utilisateurs. Cette option est facultative, mais nous encourageons les clients à l’installer.
Ces packages permettent à vos utilisateurs Marketo Measure d’accéder facilement aux données de point de contact dans leur instance Salesforce. Il est essentiel de confirmer que ces packages sont correctement configurés pour vérifier que les mises en page, les jeux d’autorisations, les rapports et les tableaux de bord s’affichent comme prévu pour vos utilisateurs Marketo Measure.
Bonne pratique best-practice
Lors de l’implémentation et de la gestion de votre package de Marketo Measure Salesforce, gardez à l’esprit les bonnes pratiques suivantes.
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Vérifiez que chaque membre de l’équipe nécessaire a accès aux dossiers de rapports Marketo Measure. Il doit y avoir 1 à 3 dossiers Marketo Measure (ceux-ci sont expliqués ci-dessous). Pour ouvrir l’accès, la personne qui a installé les packages doit partager les dossiers de rapports avec les utilisateurs ou rôles appropriés.
- Rapports Buyer Touchpoint - disponibles pour tous
- Rapports marketing basés sur les comptes Marketo Measure - les rapports ne seront renseignés que pour les clients de niveau 2 et supérieur
- Tableaux de bord Buyer Touchpoint - disponibles pour tous, bien que ce package soit facultatif.
Bonne pratique de maintenance best-practice-for-maintenance
Bien que la configuration de votre package CRM soit couverte lors de la mise en œuvre initiale, il est recommandé de vérifier la configuration de votre package CRM une fois par an. Cette révision confirme que toutes les mises en page sont correctement configurées et que tous les membres de l’équipe concernés ont accès aux rapports et tableaux de bord Marketo Measure.
D'autres raisons pourraient déclencher un examen…
- Ajout de nouveaux membres de l’équipe
- Mises à jour des mises en page de vos pages Salesforce
- Migration de Salesforce Classic vers Lighching
- Mises à niveau de votre contrat Marketo Measure
- Vérifiez que la version la plus récente du Package de points de contact de l'acheteur est installée dans Salesforce