Bonnes pratiques pour Marketo Measure Package CRM best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Vue d’ensemble overview
Marketo Measure s’intègre avec les deux Salesforce et Microsoft Dynamics, ce document se concentre sur la variable Marketo Measure bonnes pratiques pour les packages CRM conçus pour Salesforce.
Pendant l’implémentation, les deux packages suivants ont été installés dans votre Salesforce instance.
Package de base : il s’agit du package de base qui inclut des objets et des champs personnalisés. Il est recommandé de l’installer dans Production pour tous les utilisateurs.
Package d’extension de tableau de bord : il s’agit de notre package d’extension de tableau de bord, qui contient trois tableaux de bord prédéfinis. Nous vous recommandons d’installer dans Production pour tous les utilisateurs. Cette option est facultative, mais nous encourageons les clients à l’installer.
Ces modules permettent à vos Marketo Measure les utilisateurs d’ accéder facilement aux données de point de contact sur l’ensemble de leur Salesforce instance. Confirmer que ces packages sont correctement configurés est la clé pour vérifier que les mises en page, les jeux d’autorisations, les rapports et les tableaux de bord sont présentés à vos Marketo Measure utilisateurs comme prévu.
Bonne pratique best-practice
Lors de la mise en oeuvre et de la gestion de Marketo Measure Salesforce Effectuez un package, tenez compte des bonnes pratiques suivantes.
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Vérifiez que chaque membre de l’équipe nécessaire a accès à la variable Marketo Measure dossiers de rapports. Il doit y avoir 1-3 Marketo Measure dossiers (ils sont expliqués ci-dessous). Pour ouvrir l’accès, la personne qui a installé les packages doit partager les dossiers des rapports avec les utilisateurs ou les rôles appropriés.
- Rapports Points de contact d’achat - disponible pour tous
- Marketo MeasureRapports marketing basés sur les comptes - les rapports ne seront renseignés que sur les clients de niveau 2 et supérieur.
- Tableaux de bord des points de contact d’acheteurs - disponible à tous, bien que ce kit soit facultatif.
Bonne pratique de maintenance best-practice-for-maintenance
Bien que la configuration de votre package CRM soit traitée lors de la mise en oeuvre initiale, il est recommandé de passer en revue la configuration de votre package CRM une fois par an. Cette révision confirme que toutes les mises en page sont configurées correctement et que tous les membres de l’équipe appropriés ont accès à Marketo Measure rapports et tableaux de bord.
D’autres raisons peuvent déclencher une révision…
- Ajout de nouveaux membres de l’équipe
- Mises à jour de votre Salesforce dispositions de page
- Migration pour Salesforce Classic to Lighting
- Mises à niveau vers vos Marketo Measure contrat
- Vérifiez que la version la plus récente du module Points de contact de l’utilisateur est installée dans Salesforce