Bonnes pratiques pour le package CRM Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Vue d’ensemble overview
Marketo Measure s'intègre à la fois à Salesforce et à Microsoft Dynamics. Ce document se concentre sur les Marketo Measure bonnes pratiques pour les packages CRM conçus pour Salesforce.
Pendant la mise en oeuvre, les deux packages suivants auraient été installés dans votre instance Salesforce.
Package de base : il s’agit du package de base qui inclut des objets et des champs personnalisés. Il est recommandé de l’installer dans Production pour tous les utilisateurs.
Package d’extension de tableau de bord : il s’agit de notre package d’extension de tableau de bord, qui contient trois tableaux de bord prédéfinis. Nous vous recommandons d’installer dans Production pour tous les utilisateurs. Cette option est facultative, mais nous encourageons les clients à l’installer.
Ces packages permettent à vos utilisateurs Marketo Measure d’accéder facilement aux données de point de contact sur leur instance Salesforce. Confirmer que ces packages sont correctement configurés est la clé pour vérifier que les mises en page, les jeux d’autorisations, les rapports et les tableaux de bord sont présentés à vos utilisateurs Marketo Measure comme prévu.
Bonne pratique best-practice
Lors de l'implémentation et de la gestion de votre package Marketo Measure Salesforce, gardez à l'esprit les bonnes pratiques suivantes.
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Vérifiez que chaque membre de l’équipe nécessaire a accès aux dossiers de rapports Marketo Measure. Il doit y avoir 1 à 3 dossiers Marketo Measure (ceux-ci sont expliqués ci-dessous). Pour ouvrir l’accès, la personne qui a installé les packages doit partager les dossiers des rapports avec les utilisateurs ou les rôles appropriés.
- Rapports Buyer Touchpoint - disponibles pour tous
- Marketo MeasureRapports marketing basés sur les comptes : les rapports ne seront renseignés que pour les clients de niveau 2 et supérieur.
- Tableaux de bord Buyer Touchpoint - disponibles à tous, bien que ce module soit facultatif.
Bonne pratique de maintenance best-practice-for-maintenance
Bien que la configuration de votre package CRM soit traitée lors de la mise en oeuvre initiale, il est recommandé de passer en revue la configuration de votre package CRM une fois par an. Cette révision confirme que toutes les mises en page sont configurées correctement et que tous les membres de l’équipe appropriés ont accès aux rapports et aux tableaux de bord Marketo Measure.
D’autres raisons peuvent déclencher une révision…
- Ajout de nouveaux membres de l’équipe
- Mises à jour des mises en page Salesforce
- Migration de Salesforce Classic vers Lightening
- Mises à niveau de votre contrat Marketo Measure
- Vérifiez que la version la plus récente du module Points de contact de l’acheteur est installée dans Salesforce.