Accès et navigation dans les listes de comptes
Dans le volet de navigation de gauche, développez Comptes et cliquez sur Listes de comptes.
La page Listes des comptes qui s’affiche comprend les colonnes suivantes :
- Nom (cliquez sur le nom de la liste des comptes pour afficher les détails)
- Statut
- Type
- Dernière mise à jour le
- Dernière mise à jour par
- Date de création
- Créé par
Ce tableau permet d’effectuer une recherche par nom. La fonction de tri est actuellement indisponible.
Vous pouvez personnaliser le tableau affiché en cliquant sur l’icône Paramètres de colonne (
Pour afficher la description d’une liste de comptes, cliquez sur l’icône Informations (
Création d’une liste de comptes
Lorsque vous créez une liste de comptes, vous définissez un ensemble de filtres pour générer la liste. Vous pouvez, par exemple, l’utiliser pour générer une liste de comptes dont le secteur est Healthcare et les recettes dépassent 100 millions de dollars.
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Sur la page Listes des comptes, cliquez sur la liste Créer un compte en haut à droite de la page.
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Dans la boîte de dialogue Créer une liste de comptes, saisissez un Nom unique (obligatoire) et un Description (facultatif).
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Choisissez le Type pour la liste des comptes, Statique ou Dynamique.
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Cliquez sur Créer.
Une nouvelle liste de comptes statique s’ouvre avec une liste vide de comptes. Une nouvelle liste de comptes dynamiques s’ouvre avec le panneau Ajouter des comptes par filtre dans la page.