Accès et navigation dans les listes de comptes

Dans le volet de navigation de gauche, développez Comptes et cliquez sur Listes de comptes.

Accéder aux parcours de compte

La page Listes des comptes qui s’affiche comprend les colonnes suivantes :

  • Nom (cliquez sur le nom de la liste des comptes pour afficher les détails)
  • Statut
  • Type
  • Dernière mise à jour le
  • Dernière mise à jour par
  • Date de création
  • Créé par

Ce tableau permet d’effectuer une recherche par nom. La fonction de tri est actuellement indisponible.

Vous pouvez personnaliser le tableau affiché en cliquant sur l’icône Paramètres de colonne ( Paramètres de colonne ) dans le coin supérieur droit, puis en cochant ou décochant les cases.

Choisir les colonnes à afficher dans la liste des parcours de compte

Pour afficher la description d’une liste de comptes, cliquez sur l’icône Informations ( icône d’informations ) en regard du nom.

Création d’une liste de comptes

Lorsque vous créez une liste de comptes, vous définissez un ensemble de filtres pour générer la liste. Vous pouvez, par exemple, l’utiliser pour générer une liste de comptes dont le secteur est Healthcare et les recettes dépassent 100 millions de dollars.

  1. Sur la page Listes des comptes, cliquez sur la liste Créer un compte en haut à droite de la page.

    Cliquez sur Créer un compte

  2. Dans la boîte de dialogue Créer une liste de comptes, saisissez un Nom unique (obligatoire) et un Description (facultatif).

  3. Choisissez le Type pour la liste des comptes, Statique ou Dynamique.

    Choisissez Statique ou Dynamique pour la liste des comptes

  4. Cliquez sur Créer.

    Une nouvelle liste de comptes statique s’ouvre avec une liste vide de comptes. Une nouvelle liste de comptes dynamiques s’ouvre avec le panneau Ajouter des comptes par filtre dans la page.