Parcours de compte

Grâce aux parcours de compte, vous pouvez rationaliser la génération de la demande et la qualification des groupes d’achat afin de stimuler une demande plus qualifiée pour vos programmes d’acquisition, de vente croisée/montée en gamme et de rétention. Paramétrez des parcours personnalisés pour chaque groupe d’achat et membre du groupe d’achat à l’aide d’un engagement automatisé par e-mail, SMS, événement, etc.

Définissez un engagement axé sur les ventes qui inclut des e-mails, des SMS et d’autres parcours de compte internes pour coordonner le marketing entrant avec les activités de vente sortantes pour chaque membre du groupe d’achat.

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Commencer avec un parcours

Pour commencer avec les parcours de compte :

Accéder aux parcours de compte et les parcourir

Dans le volet de navigation de gauche, développez Gestion de compte et cliquez sur Parcours de compte.

Saisissez du texte dans l’outil Rechercher en haut de la liste pour filtrer la liste affichée par nom.

Filtrage de la liste des parcours de compte {width="800" modal="regular"}

La page de la liste Parcours de compte comprend les colonnes suivantes :

  • Nom (cliquer sur le nom pour ouvrir le parcours et le modifier)
  • Statut
  • Description
  • Créé par
  • Dernière mise à jour à
  • Dernière mise à jour par
  • Publié sur
  • Publié par

Vous pouvez trier la liste par Statut en cliquant sur l’en-tête de colonne.

Vous pouvez personnaliser les colonnes affichées dans le tableau en cliquant sur l’icône Personnaliser le tableau ( Personnaliser le tableau ) dans le coin supérieur droit. Cochez ou décochez les cases de la boîte de dialogue, puis cliquez sur Appliquer.

Choisir les colonnes à afficher dans la liste des parcours de compte {width="800" modal="regular"}

Anatomie d’un parcours de compte

Cliquez sur le nom (affiché sous forme de lien) dans la liste Parcours de compte pour passer en revue les détails, apporter des modifications et effectuer des actions.

Espace de travail du parcours de compte {width="800" modal="regular"}

L’en-tête de la cartographie du parcours du compte comprend les éléments suivants :

  • Nom du parcours
  • Outil de modification du nom du parcours ( icône Modifier Icône Modifier)
  • Statut du parcours

Le statut d’un parcours peut changer en fonction des actions que vous appliquez. En fonction du statut d’un parcours, certaines actions peuvent être disponibles ou non dans l’en-tête.

Statut
Description
Actions disponibles
Brouillon
Parcours dépublié modifiable.
Actif
Le statut du parcours passe de Brouillon à Actif lorsqu’un parcours est publié. Dans ce statut, il n’est plus modifiable.
Fermé aux nouvelles entrées
Le statut du parcours passe de Actif à Fermé aux nouvelles entrées lorsque vous cliquez sur Fermer aux nouvelles entrées dans le volet de navigation supérieur.
Abandonné
Le statut du parcours passe de Actif ou Fermé aux nouvelles entrées lorsque vous abandonnez un parcours. Vous ne pouvez pas redémarrer un parcours abandonné.
Terminé
Lorsque tous les comptes d’un parcours ont terminé le parcours, le statut passe de la valeur Actif ou Fermé aux nouvelles entrées à la valeur Terminé.

Gérer les parcours

La liste Parcours de compte comprend tous les parcours de votre instance Journey Optimizer B2B Edition.

Abandonner le parcours

Si vous abandonnez (arrêtez) un parcours actif ou planifié, les comptes du parcours arrêtent immédiatement leur progression et aucune nouvelle entrée dans le parcours ne peut se produire. Vous ne pouvez pas redémarrer un parcours abandonné.

IMPORTANT
Lorsque le parcours de compte est utilisé dans un autre parcours à partir d’un nœud Entreprendre une action avec l’action Ajouter un compte à un (autre) parcours, l’abandon du parcours bloque cette action à partir de ce parcours.
  1. Cliquez sur le nom du parcours pour l’ouvrir.

  2. Cliquez sur le menu Plus… en haut à droite et choisissez Abandonner.

    Clic sur Plus en haut à droite {width="450"}

  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Abandonner.

Fermer aux nouvelles entrées

Si vous fermez un parcours actif, les comptes actuellement dans le parcours continuent leur chemin et aucune autre entrée dans le parcours ne peut se produire. Vous ne pouvez pas redémarrer un parcours fermé. Vous pouvez dupliquer un parcours fermé.

IMPORTANT
Lorsque le parcours de compte est utilisé dans un autre parcours à partir d’un nœud Entreprendre une action avec l’action Ajouter un compte à un (autre) parcours, la fermeture du parcours bloque cette action à partir de ce parcours.
  1. Cliquez sur le nom du parcours pour l’ouvrir.

  2. Cliquez sur le menu Plus… en haut à droite et choisissez Fermer aux nouvelles entrées.

  3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Fermer aux nouvelles entrées.

Dupliquer le parcours

Une action de duplication est similaire à une fonction de clonage, mais le parcours dupliqué n’inclut aucune ressource de contenu de parcours créée. Vous pouvez dupliquer les détails du parcours de compte ou simplement un squelette de la structure des flux et des chemins d’accès.

  1. Cliquez sur l’icône Plus () en regard du nom du parcours et choisissez Dupliquer.

    Clic sur l’icône ... et sélection de Dupliquer {width="450"}

    Selon le statut du parcours de compte, vous pouvez également accéder à l’action de duplication à partir des détails du parcours ou de la cartographie du parcours :

    • Pour un brouillon de parcours, cliquez sur le menu Plus… en haut à droite et choisissez Dupliquer.

    • Pour tous les autres statuts de parcours, cliquez sur Dupliquer en haut à droite.

      Clic sur Dupliquer en haut à droite {width="450"}

  2. Dans la boîte de dialogue Dupliquer le parcours, définissez les Nom et Description du nouveau parcours.

    Par défaut, la boîte de dialogue utilise le nom du parcours dupliqué suivi de _copy. Saisissez un autre nom unique pour le parcours, le cas échéant.

    Boîte de dialogue Dupliquer le parcours {width="400"}

  3. Choisissez le type de duplication :

    • Duplication partielle du contenu  : utilisez ce type pour copier tout le contenu du parcours, à l’exclusion des e-mails ou des SMS créés. Les nœuds qui font référence à un e-mail ou un SMS Marketo Engage sont entièrement intacts.

    • Dupliquer sans détails  : utilisez ce type pour copier uniquement la structure de nœuds et les chemins d’accès. Les paramètres de nœud et conditions de chemin ne sont pas définis (par défaut). Vous pouvez donc réutiliser le flux de base avec différents paramètres d’audience, d’actions et de segmentation de chemin. Tous les nœuds d’attente utilisent la valeur par défaut de cinq jours.

  4. Cliquez sur Dupliquer.

    Le parcours de compte dupliqué s’ouvre dans la cartographie du parcours, où vous pouvez définir les détails et créer du contenu selon vos besoins.

Supprimer le parcours

Utilisez une action de suppression pour supprimer définitivement un parcours. Vous ne pouvez pas supprimer un parcours actif ou planifié.

  1. Cliquez sur l’icône Plus () en regard du nom du parcours et choisissez Supprimer.

    Selon le statut du parcours de compte, vous pouvez également accéder à l’action de suppression à partir des détails du parcours ou de la cartographie du parcours :

    • Pour un brouillon de parcours, cliquez sur le menu Plus… en haut à droite et choisissez Supprimer.

    • Pour d’autres statuts de parcours, tels que Terminé ou Abandonné, cliquez sur Supprimer en haut à droite.

  2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Supprimer.

Vidéo de vue d’ensemble

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