Fractionner et fusionner les chemins
Utilisez les nœuds de chemin de division et de fusion pour segmenter les personnes ou les comptes en fonction des conditions que vous définissez. Créez des chemins d’accès pour l’audience ou la liste de comptes en fonction de conditions, définissez chaque chemin d’accès avec des nœuds d’action et d’événement pour le segment, puis combinez les chemins d’accès et poursuivez le parcours.
Un nœud Chemins partagés définit un ou plusieurs chemins segmentés en fonction de filtres de compte ou de personnes __. Une division basée sur un filtre de personnes est automatiquement fermée par un nœud de chemins de fusion afin que toutes les personnes puissent passer à l’étape suivante sans perdre le contexte de leur compte.
Fractionner les chemins par comptes
Les chemins de division par comptes peuvent inclure des actions et des événements de compte et de personnes. Ces chemins peuvent être divisés davantage.
Fonctionnement d’un chemin de division par nœud de comptes
- Chaque chemin d’accès que vous ajoutez comprend un nœud d’extrémité avec la possibilité d’ajouter des nœuds à chaque arête.
- Les nœuds Fractionnés par compte peuvent être imbriqués (vous pouvez fractionner le chemin d’accès par comptes à plusieurs reprises).
- L’évaluation de chaque chemin s’effectue de haut en bas. Si un compte correspond pour les premier et deuxième chemins, il continue le long du premier chemin uniquement.
- Plusieurs chemins peuvent être combinés à l’aide d’un nœud de fusion.
- Le nœud prend en charge la définition d’un chemin Autres comptes, où vous pouvez ajouter des actions ou des événements pour les comptes qui ne correspondent pas à l’un des segments/chemins définis.
Conditions de chemin du compte
Attributs du profil de compte, notamment :
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Chiffre d’affaires annuel
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Ville
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Pays
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Nombre d’employés
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Secteur industriel
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Nom
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Code SIC
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État
Le compte est associé à un ou plusieurs groupes d'achats. Il peut être évalué par rapport à une ou plusieurs des contraintes suivantes pour un groupe d'achat apparié :
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Intérêt de la solution
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Étape du groupe d'achat
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Statut du groupe d'achat
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Score d’engagement
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Score d'exhaustivité
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Nombre de personnes dans le rôle de groupe d’achat
Le compte a ou n'a pas de membres de groupes d'achat. Il peut également être évalué par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
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Intérêt de la solution
-
Étape du groupe d'achat
-
Statut du groupe d'achat
-
Score d’engagement
-
Score d'exhaustivité
Ajouter un chemin de division par nœud de compte
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Accédez à la carte du parcours.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) d’un chemin d’accès et choisissez Fractionner les chemins.
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Dans les propriétés de nœud sur la droite, choisissez Comptes pour la division.
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Pour définir une condition applicable à Chemin 1, cliquez sur Appliquer la condition.
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Dans l’éditeur de conditions, ajoutez un ou plusieurs filtres pour définir le chemin de division.
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Faites glisser et déposez les attributs de filtre à partir du volet de navigation de gauche et terminez la définition de correspondance.
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Ajustez vos conditions en appliquant la logique Filtre en haut. Vous choisissez de faire correspondre tous les filtres ou n’importe quel filtre.
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Cliquez sur Terminé.
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Pour ajouter d’autres chemins d’accès, cliquez sur Ajouter un chemin d’accès et répétez les étapes précédentes pour ajouter des conditions applicables à ce chemin d’accès.
Vous pouvez également libeller chaque chemin d’accès en fonction de ces conditions ou utiliser les libellés par défaut.
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Si nécessaire, réorganisez les chemins en fonction de la priorité que vous souhaitez pour la division.
Le filtrage des chemins d’accès est évalué dans l’ordre décroissant. Chaque compte suit le premier chemin qui correspond.
Cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas en haut à droite de chaque carte de chemin pour la déplacer vers le haut ou le bas dans la liste des chemins.
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Activez l’option Autres comptes pour définir le chemin d’accès par défaut pour les comptes qui ne correspondent pas aux segments/chemins d’accès définis.
Lorsque cette option n’est pas activée, le parcours se termine pour les comptes qui ne correspondent pas à un segment/chemin d’accès défini dans la division.
Filtrage des groupes d'achats pour les comptes buying-group-filtering-accounts
Vous pouvez définir un chemin pour les comptes associés aux groupes d'achats et filtrer le chemin à l'aide des critères de groupe d'achats. Utilisez le filtre Le compte a un groupe d’achats apparié pour définir le segment de chemin d’accès à l’aide d’un groupe d’achats apparié. Ce filtre inclut également cette option pour identifier les comptes en fonction du nombre de rôles attribués au sein d'un groupe d'achats apparié.
Par exemple, vous pouvez évaluer le niveau de préparation du groupe d’achat en fonction de la profondeur (nombre de personnes) qu’il a dans différents rôles, tels que trois décideurs et deux influenceurs. Dans ce cas, définissez la condition pour cibler les comptes avec un minimum de trois (3) Décideurs et deux (2) Influenceurs dans un groupe d'achat apparié :
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Cliquez sur Ajouter un filtre et choisissez le filtre Nombre de personnes dans le rôle du groupe d'achat.
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Définissez le premier paramètre de rôle.
- Définissez l’évaluation du nombre de personnes à
at leastavec une valeur de3. - Définissez l’évaluation de rôle sur
iset choisissezDecision Makerdans la liste des rôles.
- Définissez l’évaluation du nombre de personnes à
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Répétez l'étape 1 pour ajouter un autre paramètre de rôle de groupe d'achat.
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Définissez le deuxième paramètre de rôle.
- Définissez l’évaluation du nombre de personnes à
at leastavec une valeur de2. - Définissez l’évaluation de rôle sur
iset choisissezInfluencerdans la liste des rôles.
- Définissez l’évaluation du nombre de personnes à
-
Cliquez sur Terminé lorsque toutes les conditions du chemin d’accès sont définies.
Pour les comptes identifiés, vous pouvez ensuite ajouter un nœud d’action dans le chemin d’accès pour mettre à jour le statut du groupe d’achats ou de l’étape, ou pour envoyer un e-mail d’alerte de ventes.
Fractionner les chemins par personnes
Les chemins fractionnés par personnes ne peuvent inclure que des actions de personnes. Ces chemins ne peuvent pas être fractionnés à nouveau et rejoints automatiquement.
Fonctionnement d’un nœud de partage de chemin par personnes
- Les nœuds fractionnés par personnes fonctionnent dans une combinaison nœud groupé de division-fusion. Les chemins de division fusionnent automatiquement afin que toutes les personnes puissent passer à l’étape suivante sans perdre le contexte de leur compte.
- Les nœuds Fractionné par personnes ne peuvent pas être imbriqués (vous ne pouvez pas ajouter de chemin de fractionnement pour les personnes sur un chemin qui se trouve dans ce nœud groupé).
- L’évaluation de chaque chemin s’effectue de haut en bas. Si une personne correspond pour le premier et le deuxième chemin, elle continue uniquement le premier chemin.
- Le nœud prend en charge l’utilisation de relations compte-personne, qui vous permet de filtrer les personnes en fonction de leur rôle (comme entrepreneur ou employé à temps plein), tel que défini dans la relation.
- Le nœud prend en charge la définition d’un chemin Autres personnes, où vous pouvez ajouter des actions ou des événements pour les personnes qui ne correspondent pas à l’un des segments/chemins définis.
Filtres de chemin d’accès des personnes
Les activités d’e-mail basées sur des conditions qui sont évaluées à l’aide d’un ou de plusieurs e-mails sélectionnés plus haut dans le parcours :
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Lien cliqué dans l’e-mail
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E-mail ouvert
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A reçu l’e-mail
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E-mail envoyé
Passer au filtre d’inactivité- Utilisez cette option pour filtrer selon l’absence d’activité (une personne n’avait pas l’activité d’e-mail).
Activités SMS basées sur des conditions qui sont évaluées à l’aide d’un ou de plusieurs messages SMS sélectionnés plus haut dans le parcours :
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Lien cliqué dans le SMS
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SMS ayant fait l’objet d’un rebond
Passer au filtre d’inactivité- Utilisez cette option pour filtrer par manque d’activité (une personne n’avait pas l’activité SMS).
Pour un attribut de personne sélectionné, une modification de valeur s’est produite. Ces types de modifications sont les suivants :
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Nouvelle valeur
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Valeur précédente
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Motif
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Source
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Date d’activité
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Min. nombre de fois
Passer au filtre d’inactivité- Utilisez cette option pour filtrer par manque d’activité (une personne n’a pas modifié la valeur de ses données).
Activité de moment intéressante définie dans l’instance Marketo Engage associée. Les contraintes sont les suivantes :
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Étape
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E-mail
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Web
Passer au filtre d’inactivité- Utilisez cette option pour filtrer par manque d’activité (une personne n’a pas vécu de moment intéressant).
Activité de page web qui, pour une ou plusieurs pages web, est gérée par l’instance Marketo Engage associée. Les contraintes sont les suivantes :
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Page web (obligatoire)
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Date d’activité
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Adresse IP du client
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Chaîne de requête
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Référent
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Agent utilisateur
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Moteur de recherche
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Requête
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URL personnalisée
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Jeton
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Navigateur
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Platform
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Appareil
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Min. nombre de fois
Passer au filtre d’inactivité- Utilisez cette option pour filtrer par manque d’activité (une personne n’a pas visité la page web).
Attributs du profil de la personne, notamment :
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Ville
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Pays
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Date de naissance
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Adresse e-mail
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E-mail non valide
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E-mail interrompu
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Prénom
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Région déduite
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Titre du traitement
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Nom
-
Numéro téléphone mobile
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Score d’engagement de la personne
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Numéro de téléphone
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Code postal
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État
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Désabonné ou désabonnée
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Raison désabonnement
La personne est ou n'est pas un membre du groupe d'achats évalué par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
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Intérêt de la solution
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Statut du groupe d'achat
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Score d'exhaustivité
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Score d’engagement
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Rôle
Conditions de chemin compte-personne
Un rôle dans le compte est attribué ou non à la personne. Contraintes facultatives :
- Nom du rôle
Ajouter un nœud de partage de chemin par personnes
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Accédez à la carte du parcours.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) d’un chemin d’accès et choisissez Fractionner les chemins.
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Dans les propriétés de nœud sur la droite, choisissez Personnes pour la division.
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Définissez les Attributs utilisés pour les conditions.
- Choisissez Attributs de personne uniquement pour utiliser des conditions liées au profil de personne.
- Choisissez Attributs de compte-personne uniquement pour utiliser des conditions liées à l’appartenance au rôle de la personne au sein d’un compte.
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Pour définir une condition applicable à Chemin 1, cliquez sur Appliquer la condition.
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Dans l’éditeur de conditions, ajoutez un ou plusieurs filtres pour définir le chemin de division.
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Faites glisser et déposez l’un des filtres de personnes à partir du volet de navigation de gauche et terminez la définition de la correspondance.
note note NOTE Si des champs de personne personnalisés sont définis dans le schéma d’audience du compte dans Experience Platform, ces champs peuvent également être utilisés en tant qu’attributs de personne dans des conditions. -
Ajustez vos conditions en appliquant la logique Filtre en haut. Vous choisissez de faire correspondre toutes les conditions d’attribut ou n’importe quelle condition.
-
Cliquez sur Terminé.
-
-
Pour ajouter d’autres chemins d’accès, cliquez sur Ajouter un chemin d’accès et répétez les étapes précédentes pour ajouter des conditions applicables à ce chemin d’accès.
Vous pouvez également libeller chaque chemin d’accès en fonction de ces conditions ou utiliser les libellés par défaut.
-
Si nécessaire, réorganisez les chemins en fonction de la priorité que vous souhaitez pour la division.
Le filtrage des chemins d’accès est évalué dans l’ordre décroissant. Chaque personne suit le premier chemin correspondant.
Cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas en haut à droite de chaque carte de chemin pour la déplacer vers le haut ou le bas dans la liste des chemins.
-
Activez l’option Autres personnes pour ajouter un chemin par défaut pour les personnes qui ne correspondent pas aux chemins définis.
Lorsque cette option n’est pas activée, les personnes qui ne correspondent pas à un segment/chemin défini passent au-delà de la division et passent à l’étape suivante du parcours.
Lorsque des conditions sont définies pour chaque chemin d’accès afin de fractionner votre audience au niveau des personnes, vous pouvez ajouter des actions que vous souhaitez entreprendre sur les personnes.
Filtrage des activités
Pour un chemin de partage par personnes, vous pouvez définir un chemin en fonction de l'activité de la personne en rapport avec :
- Messages e-mail provenant d’une adresse antérieure dans le parcours
- SMS provenant d’une adresse antérieure dans le parcours
- Modification de la valeur des données dans le profil de personne
- Moment intéressant (suivi dans Marketo Engage) associé à un e-mail, une page web ou un jalon
- Visite d’une page web trackée dans Marketo Engage
« Filtrage d'inactivité »
Pour chacun des filtres Historique des activités, vous pouvez activer l’option Passer au filtre d’inactivité. Cette option transforme le filtre en évaluation d’une absence de ce type d’activité. Par exemple, si vous souhaitez créer un chemin pour les personnes qui n’ont pas ouvert un e-mail précédemment dans le parcours, ajoutez le filtre E-mail > E-mail ouvert. Activez l’option d’inactivité et indiquez l’adresse e-mail. Il est recommandé d'utiliser la contrainte Date de l'activité pour définir une période d'inactivité.
Filtrage des appartenances
La section Filtres spéciaux comporte plusieurs filtres que vous pouvez utiliser pour évaluer l’appartenance d’une personne à une liste de groupes d’achats ou de Marketo Engage. Par exemple, si vous souhaitez créer un chemin d'accès pour les personnes qui sont membres d'un groupe d'achats et auxquelles un rôle particulier est affecté, ajoutez le filtre Filtres spéciaux > Membre du groupe d'achats. Pour le filtre, définissez l'appartenance sur true, sélectionnez un Intérêt de la solution associé à un ou plusieurs groupes d'achats, puis définissez le Rôle à faire correspondre.
« Appartenance à une liste Marketo Engage »
Dans Marketo Engage, les campagnes intelligentes vérifient l’adhésion aux programmes pour vous assurer que les prospects ne reçoivent pas d’e-mails en double et ne sont pas membres de plusieurs flux d’e-mails en même temps. Dans Journey Optimizer B2B, vous pouvez vérifier l’appartenance à une liste Marketo Engage comme condition de votre chemin de partage par personnes afin d’éliminer la duplication dans les activités de parcours.
Pour utiliser l’appartenance à une liste dans une condition de partage, développez Filtres spéciaux et faites glisser la condition Membre de la liste dans l’espace de filtrage. Renseignez la définition du filtre pour évaluer l’appartenance à une ou plusieurs listes Marketo Engage.
Fusionner les chemins
Ajoutez un nœud Fusionner les chemins pour combiner différents chemins fractionnés par compte dans votre parcours.
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Accédez à la carte du parcours.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) d’un chemin d’accès et choisissez Fractionner les chemins.
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Cliquez sur le nœud de partage pour ouvrir ses propriétés sur la droite.
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Cliquez sur Ajouter un chemin pour créer trois chemins.
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Ajoutez une combinaison d’actions et d’événements à chaque chemin.
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Cliquez sur l’icône plus ( + ) pour l’un de ces chemins d’accès et choisissez Fusionner dans les options affichées.
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Dans les propriétés du nœud de chemins de fusion, sélectionnez les chemins à fusionner.
À ce stade, les chemins d’accès sont fusionnés afin que les comptes des chemins d’accès sélectionnés se combinent pour former un chemin d’accès unique qui peut continuer à progresser dans le parcours.
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Si nécessaire, vous pouvez annuler la fusion des chemins en revenant aux propriétés du nœud de chemins de fusion et en décochant la case correspondant aux chemins que vous souhaitez supprimer.