Créer une connexion source Veeva CRM dans l’interface utilisateur

Les connecteurs source d’Adobe Experience Platform permettent d’ingérer des données CRM externes selon un calendrier précis. Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour créer un connecteur source Veeva CRM à l’aide de l’interface utilisateur de Platform.

Prise en main

Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :

Si vous disposez déjà d’un compte Veeva CRM, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel expliquant comment Configurer un flux de données.

Collecter les informations d’identification requises

Informations d’identification
Description
environmentUrl
URL de l’instance source Veeva CRM.
username
Nom d’utilisateur du compte utilisateur Veeva CRM.
password
Mot de passe du compte utilisateur Veeva CRM.
securityToken
Jeton de sécurité pour le compte utilisateur Veeva CRM.

Pour plus d'informations sur la prise en main, consultez ce Veeva CRM document.

Connecter votre compte Veeva CRM

Une fois les informations d’identification requises collectées, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour lier votre compte Veeva CRM à Platform.

Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources à partir de la barre de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. L’écran Catalogue affiche diverses sources pour lesquelles vous pouvez créer un compte.

Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.

Sous la catégorie CRM, sélectionnez Veeva CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.

catalogue

La page Connecter le compte CRM Veeva s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.

Compte existant

Pour utiliser un compte existant, sélectionnez le compte Veeva CRM avec lequel vous souhaitez créer un flux de données, puis sélectionnez Suivant pour continuer.

existant

Nouveau compte

Si vous créez un compte, sélectionnez Nouveau compte, puis fournissez un nom, une description facultative et vos informations d’identification Veeva CRM. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Connecter à la source puis attendez que la nouvelle connexion s’établisse.

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Étapes suivantes

En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Veeva CRM. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.

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