Connecter votre compte Salesforce à Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Lisez ce guide pour savoir comment connecter votre compte Salesforce et importer vos données CRM dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur d’Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
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Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce authentifié, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données pour les données CRM.
Configuration de l’application connectée Salesforce
Avant de Salesforce connecter à Adobe Experience Platform, assurez-vous que l’application Salesforce connectée que vous utilisez pour l’authentification inclut la portée OAuth Gérer les données utilisateur via des API (api). Cette portée est requise pour qu’Experience Platform accède aux données à partir de Salesforce. Si cette portée est manquante, l’authentification peut échouer.
- Pour plus d’informations sur l’authentification, consultez le Salesforce guide d’authentification.
- Pour plus d’informations sur les portées OAuth disponibles, consultez la Salesforce documentation sur les portées OAuth.
Collecter les informations d’identification requises gather-required-credentials
La source Salesforce prend en charge l’authentification à l’aide des informations d’identification du client OAuth2.
https://[domain].my.salesforce.com.52 de l’API, vous devez saisir la valeur comme 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilise automatiquement la dernière version disponible.false.Pour plus d’informations sur l’utilisation d’OAuth pour Salesforce, consultez le guide Salesforce sur les flux d’autorisation OAuth.
Connecter votre compte Salesforce
Dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, accédez à Sources dans le menu de gauche pour ouvrir l’espace de travail Sources. Utilisez le catalogue sur la gauche pour parcourir les catégories, ou utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement la source à connecter.
Sélectionnez Salesforce sous la catégorie CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.
La page Connexion à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Utiliser un compte existant
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant puis sélectionnez le compte à utiliser dans la liste qui s’affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Créer un nouveau compte
Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte et indiquez un nom et une description pour votre nouveau compte Salesforce.
Pour les informations d’identification du client OAuth 2, sélectionnez Informations d’identification du client OAuth 2 puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Identifiant client
- Secret client
- Version de l’API
- Inclure les objets supprimés
api). Si cette portée est manquante, l’authentification peut échouer lorsqu’Experience Platform tente de lire les données de Salesforce.Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Ignorer la prévisualisation des exemples de données skip-preview-of-sample-data
Lors de l’étape de sélection des données, vous pouvez rencontrer un délai d’expiration lors de l’ingestion de tables ou de fichiers de données volumineux. Vous pouvez ignorer la prévisualisation des données pour contourner le délai d’expiration et continuer à afficher votre schéma, même s’il ne contient pas de données d’exemple. Pour ignorer la prévisualisation des données, activez le bouton (bascule) Ignorer la prévisualisation des données d’exemple.
Le reste du workflow reste le même. Seul bémol : l’omission de l’aperçu des données peut empêcher la validation automatique des champs calculés et obligatoires lors de l’étape de mappage. Vous devrez ensuite valider manuellement ces champs pendant le mappage.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Experience Platform.