Connectez votre compte Salesforce à un Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur
Ce tutoriel décrit les étapes à suivre pour connecter votre compte Salesforce et importer vos données CRM dans Adobe Experience Platform à l’aide de l’interface utilisateur Experience Platform.
Prise en main
Ce tutoriel nécessite une compréhension du fonctionnement des composants suivants d’Adobe Experience Platform :
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Experience Data Model (XDM) Système : Cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
- Principes de base de la composition des schémas : découvrez les blocs de création de base des schémas XDM, y compris les principes clés et les bonnes pratiques en matière de composition de schémas.
- Tutoriel sur l’éditeur de schémas : découvrez comment créer des schémas personnalisés à l’aide de l’interface utilisateur de l’éditeur de schémas.
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Real-Time Customer Profile : fournit un profil de consommateur unifié en temps réel, basé sur des données agrégées provenant de plusieurs sources.
Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce authentifié, vous pouvez ignorer le reste de ce document et passer au tutoriel sur la configuration d’un flux de données pour les données CRM.
Collecter les informations d’identification requises gather-required-credentials
La source Salesforce prend en charge l’authentification de base et les informations d’identification du client OAuth2.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce à l’aide de l’authentification de base.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source Salesforce. Le format de l’URL d’environnement est https://[domain].my.salesforce.com. |
| Nom d’utilisateur | Nom d’utilisateur du compte utilisateur Salesforce. |
| Mot de passe | Mot de passe du compte utilisateur Salesforce. |
| Jeton de sécurité | Jeton de sécurité pour le compte utilisateur Salesforce. |
| Version de l’API | (Facultatif) La version de l’API REST de l’instance Salesforce que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une valeur décimale. Par exemple, si vous utilisez la version d’API 52, vous devez saisir la valeur 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilisera automatiquement la dernière version disponible. |
Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez ce Salesforce guide d'authentification.
Vous devez fournir des valeurs pour les informations d’identification suivantes afin de connecter votre compte Salesforce à l’aide des informations d’identification du client OAuth2.
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 | |
|---|---|
| Informations d’identification | Description |
| URL de l’environnement | URL de l’instance source Salesforce. Le format de l’URL d’environnement est https://[domain].my.salesforce.com. |
| Identifiant client | L’ID client est utilisé en tandem avec le secret client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’ID client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application sur Salesforce. |
| Secret client | Le secret client est utilisé en tandem avec l’ID client dans le cadre de l’authentification OAuth2. Ensemble, l’ID client et le secret client permettent à votre application d’opérer pour le compte de votre compte en identifiant votre application sur Salesforce. |
| Version de l’API | Version de l’API REST de l’instance Salesforce que vous utilisez. La valeur de la version de l’API doit être formatée avec une valeur décimale. Par exemple, si vous utilisez la version d’API 52, vous devez saisir la valeur 52.0. Si ce champ n’est pas renseigné, Experience Platform utilisera automatiquement la dernière version disponible. |
Pour plus d’informations sur l’utilisation d’OAuth pour Salesforce, consultez le Salesforce guide sur les flux d’autorisation OAuth.
Une fois que vous avez rassemblé vos informations d’identification requises, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour connecter votre compte Salesforce à Experience Platform.
Connecter votre compte Salesforce
Dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Sources dans le volet de navigation de gauche pour accéder à l’espace de travail Sources. Vous pouvez sélectionner la catégorie appropriée dans le catalogue sur le côté gauche de votre écran. Vous pouvez également trouver la source spécifique à utiliser à l’aide de l’option de recherche.
Sélectionnez Salesforce sous la catégorie CRM, puis sélectionnez Ajouter des données.
La page Se connecter à Salesforce s’affiche. Sur cette page, vous pouvez utiliser de nouvelles informations d’identification ou des informations d’identification existantes.
Utiliser un compte existant
Pour utiliser un compte existant, sélectionnez Compte existant , puis le compte à utiliser dans la liste qui s'affiche. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Suivant pour continuer.
Création d’un compte
Pour créer un compte, sélectionnez Nouveau compte et fournissez un nom et une description pour votre nouveau compte Salesforce.
Sélectionnez ensuite le type d'authentification que vous souhaitez utiliser pour votre nouveau compte.
Pour une authentification de base, sélectionnez Authentification de base , puis fournissez les valeurs des informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Nom d’utilisateur
- Mot de passe
- Version de l’API (facultatif)
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Pour les informations d’identification du client OAuth 2, sélectionnez OAuth2 Client Credential, puis fournissez des valeurs pour les informations d’identification suivantes :
- URL de l’environnement
- Identifiant client
- Secret client
- Version de l’API
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Se connecter à la source.
Ignorer l’aperçu des données d’exemple skip-preview-of-sample-data
Au cours de l’étape de sélection des données, vous pouvez rencontrer un délai d’expiration lors de l’ingestion de tables volumineuses ou de fichiers de données. Vous pouvez ignorer l’aperçu des données pour contourner le délai d’expiration et tout en affichant votre schéma, bien que sans exemple de données. Pour ignorer l’aperçu des données, activez la bascule Ignorer l’aperçu des données d’exemple .
Le reste du workflow restera le même. Le seul avertissement à retenir est que l’absence de prévisualisation des données peut empêcher la validation automatique des champs calculés et obligatoires lors de l’étape de mappage. Vous devrez ensuite valider manuellement ces champs lors du mappage.
Étapes suivantes
En suivant ce tutoriel, vous avez établi une connexion à votre compte Salesforce. Vous pouvez maintenant passer au tutoriel suivant et configurer un flux de données pour importer des données dans Platform.