Guide de l’interface utilisateur des politiques de fusion
Adobe Experience Platform permet de rassembler des données issues de plusieurs sources et de les combiner pour obtenir une vue complète de chacun de vos clients. Les politiques de fusion sont les règles utilisées par Experience Platform pour déterminer quelle est la priorité des données et quelles données seront combinées pour créer cette vue unifiée.
À l’aide d’API RESTful ou de l’interface utilisateur, vous pouvez créer des politiques de fusion, gérer des politiques existantes et définir une politique de fusion par défaut pour votre organisation dans l’interface utilisateur. Ce guide fournit des instructions détaillées sur l’utilisation des politiques de fusion à l’aide de l’interface utilisateur (IU) d’Adobe Experience Platform.
Pour en savoir plus sur les politiques de fusion et le rôle qu’elles jouent dans Experience Platform, commencez par lire la présentation des politiques de fusion.
Prise en main
Ce guide nécessite une compréhension pratique de plusieurs fonctions Experience Platform importantes. Avant de lire ce guide d’utilisation, veuillez consulter la documentation relative aux services suivants :
- Profil client en temps réel : fournit un profil client en temps réel unifié basé sur des données agrégées issues de plusieurs sources.
- Adobe Experience Platform Identity Service : permet d’activer le profil client en temps réel en établissant un lien entre les identités des sources de données disparates ingérées dans Experience Platform.
- Modèle de données d’expérience (XDM) : cadre normalisé selon lequel Experience Platform organise les données d’expérience client.
Affichage des politiques de fusion view-merge-policies
Dans l’interface utilisateur de Experience Platform, vous pouvez commencer à utiliser des politiques de fusion en sélectionnant Profiles dans le volet de navigation de gauche, puis en sélectionnant l’onglet Merge Policies .
Cet onglet comprend une liste de toutes les politiques de fusion existantes pour votre organisation, ainsi que des informations concernant chaque politique de fusion, y compris le nom de la politique, si la politique de fusion est la politique de fusion par défaut ou non et la classe de schéma à laquelle la politique de fusion se rapporte.
Pour sélectionner les détails visibles ou ajouter des colonnes supplémentaires à l’affichage, sélectionnez
Création d’une politique de fusion create-a-merge-policy
Pour créer une stratégie de fusion, sélectionnez Create merge policy dans l’onglet Stratégies de fusion pour lancer le workflow de création d’une stratégie de fusion.
Le workflow New merge policy nécessite que vous fournissiez des informations importantes pour votre nouvelle politique de fusion par le biais d’une série d’étapes guidées. Ces étapes sont décrites dans les sections qui suivent.
Configure configure
La première étape du workflow vous permet de configurer votre stratégie de fusion en fournissant des informations de base. Ces informations incluent :
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Name : le nom de votre politique de fusion doit être descriptif, mais concis.
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Schema class : classe de schéma XDM associée à la politique de fusion. Ceci permet de spécifier la classe de schéma pour laquelle cette politique de fusion est créée. Les organisations peuvent créer plusieurs politiques de fusion par classe de schéma. Actuellement, seule la classe XDM Individual Profile est disponible dans l’interface utilisateur. Vous pouvez prévisualiser le schéma d’union pour la classe de schéma en sélectionnant View Union Schema. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Affichage du schéma d’union qui suit.
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ID stitching : ce champ définit la manière de déterminer les identités associées d’un client. Il existe deux valeurs possibles pour la combinaison d’identités. Il est important de comprendre l’impact du type de combinaison d’identités sélectionné sur vos données. Pour en savoir plus, consultez la présentation des politiques de fusion.
- None : n’effectue aucun regroupement d’identités.
- Private Graph : effectuez un groupement d’identités en fonction de votre graphique d’identités privé.
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Default merge policy : bouton de basculement qui vous permet de sélectionner cette politique de fusion ou non comme politique par défaut pour votre organisation. Si le sélecteur est activé, un avertissement s’affiche vous demandant de confirmer que vous souhaitez modifier la politique de fusion par défaut de votre organisation. Voir la présentation des politiques de fusion pour en savoir plus sur les politiques de fusion par défaut.
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Active-On-Edge Merge Policy : bouton de basculement qui vous permet de sélectionner si cette politique de fusion sera active sur le serveur Edge ou non. Pour garantir que tous les consommateurs de profils utilisent la même vue sur les bords, les politiques de fusion peuvent être marquées comme Active-on-Edge (actives sur le bord). Pour qu’une audience soit activée sur le serveur Edge (marquée comme audience Edge), elle doit être liée à une politique de fusion marquée comme Active-on-Edge (active sur le serveur Edge). Si une audience n’est pas liée à une politique de fusion marquée comme Active-On-Edge (active sur le bord), l’audience ne sera pas marquée comme Active-On-Edge (active sur le bord), et sera marquée comme une audience de diffusion en continu. En outre, chaque sandbox d’une organisation ne peut avoir qu’une seule politique de fusion une Active-On-Edge (active sur le bord).
Une fois les champs obligatoires renseignés, vous pouvez sélectionner Next pour poursuivre le workflow.
View Union Schema view-union-schema
Lors de la création ou de la modification d’une politique de fusion, vous pouvez afficher le schéma d’union de la classe de schéma choisie en sélectionnant View Union Schema.
La boîte de dialogue View Union Schema s’ouvre, affichant tous les schémas, identités et relations associés au schéma d’union. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue pour explorer le schéma d’union comme vous le feriez en accédant à l’onglet Union Schema dans la section Profiles de l’interface utilisateur d’Experience Platform.
Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur la manière d’interagir avec eux dans l’onglet Union Schema ou la boîte de dialogue View Union Schema du workflow des politiques de fusion, consultez le guide de l’interface utilisateur des schémas d’union.
Select Profile datasets select-profile-datasets
Sur l’écran Select Profile datasets, vous devez sélectionner les Merge method que vous souhaitez utiliser pour votre politique de fusion. S’affiche également à l’écran le nombre total de Profile datasets dans votre organisation qui se rapportent à la classe de schéma sélectionnée à l’écran précédent.
En fonction de la méthode de fusion que vous choisissez, tous les jeux de données de profil seront fusionnés selon l’ordre dans lequel ils ont été mis à jour pour la dernière fois (horodatage ordonné). Vous devrez également sélectionner les jeux de données de profil à inclure dans la politique de fusion et l’ordre dans lequel les fusionner (ordre de priorité du jeu de données).
Pour plus d’informations sur les méthodes de fusion, consultez la présentation des politiques de fusion.
Si vous sélectionnez Timestamp ordered comme méthode de fusion, les attributs des jeux de données les plus récemment mis à jour seront prioritaires. Cela s’applique à tous les jeux de données de profil.
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Le nombre entre crochets en regard de Profile datasets (par exemple, (37) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données de profil qui seront inclus. |
Pour sélectionner Dataset precedence comme méthode de fusion, vous devez sélectionner les jeux de données de profil et établir manuellement leur priorité. Chaque jeu de données répertorié inclut également l’état du dernier lot ingéré ou affiche un avis indiquant qu’aucun lot n’a été ingéré dans ce jeu de données.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données dans la liste des jeux de données à inclure dans la politique de fusion.
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| NOTE |
Le nombre entre crochets en regard de Profile datasets (par exemple, (37) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données de profil disponibles pour la sélection. |
Lorsque des jeux de données sont sélectionnés, ils sont ajoutés à la section Select datasets, ce qui vous permet de faire glisser les jeux de données et de les classer selon la priorité souhaitée. Au fur et à mesure que les jeux de données sont ajustés dans la liste, le chiffre ordinal (1, 2, 3, etc.) en regard du jeu de données se met à jour, affichant sa priorité (1 se voyant attribuer la priorité la plus élevée, puis 2, etc.).
La sélection d’un jeu de données met également à jour la section Union schema , qui affiche les champs du schéma d’union auxquels chaque jeu de données apporte des données. Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur l’interaction avec les visualisations dans l’interface utilisateur, consultez le guide de l’interface utilisateur des schémas d’union.
Select ExperienceEvent datasets select-experienceevent-datasets
L’étape suivante du workflow nécessite la sélection de jeux de données ExperienceEvent. Cet écran est influencé par la méthode de fusion que vous avez sélectionnée dans l’écran Select Profile datasets.
Si vous avez sélectionné Timestamp ordered comme méthode de fusion pour les jeux de données de profil, les attributs des jeux de données ExperienceEvent les plus récemment mis à jour seront également prioritaires ici.
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| NOTE |
Le nombre entre crochets en regard de ExperienceEvent datasets (par exemple, (1) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données ExperienceEvent créés par votre organisation et correspondant à la classe de schéma que vous avez sélectionnée dans l’écran de configuration de la politique de fusion. |
Si vous avez sélectionné Dataset precedence comme méthode de fusion pour les jeux de données de profil, vous devez sélectionner les jeux de données ExperienceEvent à inclure. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 50 jeux de données ExperienceEvent dans la liste des jeux de données.
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| NOTE |
Le nombre entre crochets en regard de ExperienceEvent datasets (par exemple, (1) dans l’image affichée) indique le nombre total de jeux de données ExperienceEvent créés par votre organisation et correspondant à la classe de schéma que vous avez sélectionnée dans l’écran de configuration de la politique de fusion. |
Lorsque des jeux de données sont sélectionnés, ils apparaissent dans la section Select datasets.
Les jeux de données ExperienceEvent ne peuvent pas être triés manuellement. Au lieu de cela, les attributs des jeux de données ExperienceEvent sont ajoutés aux jeux de données de profil s’ils font partie du même fragment de profil.
Tout comme pour la sélection de jeux de données de profil, la sélection d’un jeu de données ExperienceEvent met également à jour la section Union schema , qui affiche les champs du schéma d’union auquel chaque jeu de données apporte des données. Pour plus d’informations sur les schémas d’union, y compris sur l’interaction avec les visualisations dans l’interface utilisateur, reportez-vous au guide interface utilisateur des schémas d’union.
Review review
La dernière étape du workflow consiste à examiner votre stratégie de fusion. L’écran Review affiche des informations sur votre politique de fusion, y compris la méthode de combinaison d’identifiants sélectionnée, la méthode de fusion sélectionnée et les jeux de données inclus. (Pour afficher tous les jeux de données de profil ou ExperienceEvent inclus, sélectionnez le nombre de jeux de données à développer dans la liste déroulante.)
Le tableau Preview data qui présente des exemples d’enregistrements de profil à l’aide de votre politique de fusion est également inclus dans l’écran de révision. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre politique de fusion.
Veillez à examiner soigneusement la configuration de votre politique de fusion et à prévisualiser les données avant de sélectionner Finish pour terminer le workflow de création.
Si vous avez sélectionné Timestamp ordered comme méthode de fusion pour votre politique de fusion, la liste des jeux de données de profil inclut tous les jeux de données créés par votre organisation en rapport avec la classe de schéma, par ordre d’horodatage. La liste des jeux de données ExperienceEvent inclut tous les jeux de données créés par votre organisation pour la classe de schéma choisie et sera ajoutée aux jeux de données de profil.
Le tableau Preview data montre des exemples d’enregistrements de profil en fonction d’un ordre d’horodatage des jeux de données. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre politique de fusion.
Sélectionnez Finish pour créer votre nouvelle politique de fusion.
Si vous avez sélectionné Dataset precedence comme méthode de fusion pour votre politique de fusion, les listes des jeux de données de profil et ExperienceEvent incluent uniquement les jeux de données de profil et ExperienceEvent que vous avez sélectionnés lors du workflow de création, respectivement. L’ordre des jeux de données de profil doit correspondre à la priorité que vous avez spécifiée lors de la création. Dans le cas contraire, utilisez le bouton Back pour revenir aux étapes précédentes du workflow et modifier la priorité.
Le tableau Preview data montre des exemples d’enregistrements de profil utilisant les jeux de données sélectionnés. Cela vous permet de prévisualiser à quoi ressemble un profil client avant d’enregistrer votre politique de fusion.
Sélectionnez Finish pour créer votre nouvelle politique de fusion.
Modification d’une politique de fusion edit
Dans l’onglet Merge Policies , vous pouvez modifier une politique de fusion existante créée pour la classe XDM Individual Profile en sélectionnant les Policy name de la politique de fusion que vous souhaitez modifier.
Lorsque l’écran de Edit merge policy s’affiche, vous pouvez modifier le nom et la méthode de ID stitching, ainsi que le fait que cette politique soit ou non la politique de fusion par défaut de votre organisation.
Sélectionnez Next pour poursuivre le workflow de stratégie de fusion afin de mettre à jour la méthode de fusion et les jeux de données inclus dans la stratégie de fusion.
Une fois les modifications nécessaires effectuées, passez en revue votre politique de fusion et sélectionnez Finish pour enregistrer vos modifications et revenir à l’onglet Merge policies .
Violations de la politique de gouvernance des données
Lors de la création ou de la mise à jour d’une stratégie de fusion, une vérification est effectuée pour déterminer si la politique de fusion enfreint l’une des stratégies en matière d’utilisation des données définies par votre organisation. Les politiques d’utilisation des données font partie de la gouvernance des données de Adobe Experience Platform et sont des règles qui décrivent les types d’actions marketing que vous êtes autorisé ou non à effectuer sur des données Experience Platform spécifiques.
Par exemple, si une politique de fusion a été utilisée pour créer une audience activée vers une destination tierce et que votre organisation avait une politique d’utilisation des données empêchant l’exportation de données spécifiques vers des tiers, vous recevriez une notification Data governance policy violation detected lorsque vous tenteriez d’enregistrer votre politique de fusion.
Cette notification inclut une liste des politiques d’utilisation des données ayant été enfreintes et vous permet de consulter les détails de la violation en sélectionnant une politique depuis la liste. Lors de la sélection d’une politique enfreinte, l’onglet Data lineage fournit la raison de la violation et les activations affectées, chacune fournissant plus de détails sur la manière dont la politique d’utilisation des données a été enfreinte.
Pour en savoir plus sur la manière dont la gouvernance des données est réalisée au sein d’Adobe Experience Platform, veuillez commencer par lire la présentation de la gouvernance des données.
Étapes suivantes
Maintenant que vous avez créé et configuré des politiques de fusion pour votre organisation, vous pouvez les utiliser pour ajuster l’affichage des profils clients dans Experience Platform et pour créer des audiences à partir des données de profil. Consultez la présentation de la segmentation pour plus d’informations sur la création et l’utilisation des audiences à l’aide de l’interface utilisateur et des API Experience Platform.