Gestion des politiques d’utilisation des données dans l’interface utilisateur user-guide

Ce document explique comment utiliser l’espace de travail Policies dans l’interface utilisateur de Adobe Experience Platform pour créer et gérer des politiques d’utilisation des données.

Conditions préalables

Ce guide nécessite une bonne compréhension des concepts Experience Platform suivants :

Affichage des politiques existantes view-policies

Dans l’interface utilisateur de Experience Platform, sélectionnez Policies pour ouvrir l’espace de travail Policies. Dans l’onglet Browse , vous pouvez voir une liste des politiques disponibles, y compris leurs libellés associés, les actions marketing et les états.

Si vous avez accès aux politiques de consentement, activez le bouton (bascule) Consent policies pour les afficher dans l’onglet Browse .

Cliquez sur une politique répertoriée pour en afficher la description et le type. Si une politique personnalisée est sélectionnée, d’autres contrôles s’affichent pour la modifier, la supprimer ou activer/désactiver la politique.

Création dʼune politique personnalisée create-policy

Pour créer une politique d’utilisation des données personnalisée, sélectionnez Create policy dans le coin supérieur droit de l’onglet Browse dans l’espace de travail Policies .

La boîte de dialogue Choose type of policy s’affiche. Sélectionnez une politique de consentement ou une politique de gouvernance des données.

Utilisation conjointe de la gouvernance des données et des politiques de consentement combine-policies

Les politiques de gouvernance et de consentement peuvent être utilisées conjointement pour créer des règles solides afin de gérer les audiences mappées à une destination. Les politiques de consentement sont de nature inclusive, ce qui signifie qu’elles déterminent les profils pouvant être inclus dans chaque expérience marketing. À l’inverse, les politiques de gouvernance empêchent que les attributs étiquetés spécifiques soient utilisés pour être configurés pour l’activation.

En utilisant ce comportement, vous pouvez configurer une combinaison de politiques et de règles de consentement incluant les profils corrects, mais vous ne pouvez pas inclure des données qui vont à l’encontre de vos règles d’organisation définies. C’est le cas par exemple si vous souhaitez exclure des données sensibles de l’inclusion, mais que vous pouvez toujours cibler les utilisateurs et utilisatrices consentants pour le marketing via les médias sociaux. Les étapes nécessaires à ce scénario sont décrites dans l’infographie ci-dessous.

Créer une politique de gouvernance des données create-governance-policy

Le workflow Create policy s’affiche. Commencez par fournir un nom et une description à la nouvelle politique.

Ensuite, sélectionnez les libellés d’utilisation des données sur lesquels la politique sera basée. Lors de la sélection de plusieurs libellés, vous avez la possibilité de choisir si les données doivent contenir tous les libellés ou un seul pour que la politique s’applique. Sélectionnez Next (Enregistrer) une fois terminé.

L’étape Select marketing actions s’affiche. Sélectionnez les actions marketing appropriées dans la liste fournie, puis sélectionnez Next pour continuer.

L’étape Review s’affiche et vous permet de consulter les détails de la nouvelle politique avant de la créer. Une fois que vous êtes satisfait, sélectionnez Finish pour créer la politique.

L’onglet Browse réapparaît, qui répertorie désormais la nouvelle politique au statut « Version préliminaire ». Pour activer la politique, consultez la section suivante.

Créer une politique de consentement consent-policy

Si vous choisissez de créer une politique de consentement, un nouvel écran vous permettant de configurer la nouvelle politique s’affiche.

Pour pouvoir utiliser des politiques de consentement, des attributs de consentement doivent être présents dans vos données de profil. Consultez le guide sur le traitement du consentement dans Experience Platform pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’inclure les attributs obligatoires dans votre schéma d’union.

Les politiques de consentement se composent de deux éléments logiques :

Configurer les conditions consent-conditions

Sous la section If , sélectionnez les actions marketing et/ou les libellés d’utilisation des données qui doivent déclencher cette politique. Sélectionnez View all et Select labels pour afficher les listes complètes des actions marketing et des libellés disponibles, respectivement.

Une fois que vous avez ajouté au moins une condition, vous pouvez sélectionner Add condition pour continuer à ajouter d’autres conditions si nécessaire, en choisissant le type de condition approprié dans la liste déroulante.

Si vous sélectionnez plusieurs conditions, vous pouvez utiliser l’icône qui s’affiche entre elles pour changer la relation conditionnelle entre « ET » et « OU ».

Sélectionner les attributs de consentement consent-attributes

Sous la section Then , sélectionnez au moins un attribut de consentement dans le schéma d’union. Il s’agit de l’attribut qui doit être présent pour que les profils soient inclus dans l’action régie par cette politique. Vous pouvez choisir l’une des options suggérées ou sélectionner View all pour sélectionner directement l’attribut dans le schéma d’union.

Si vous sélectionnez View all, la boîte de dialogue Select consent attribute s’affiche. Sélectionnez le ou les attributs de consentement que vous souhaitez que cette politique vérifie. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez également sélectionner Advanced Schema search pour choisir un champ primitif imbriqué à évaluer dans le cadre de la politique. Sélectionnez Done pour confirmer vos paramètres.

Recherche avancée de schémas advanced-schema-search

Dans la boîte de dialogue Select consent attribute, sélectionnez Advanced Schema search pour ouvrir la boîte de dialogue Select union schema field. Dans cette vue, sélectionnez les attributs de niveau racine ou imbriqués des types de champ primitifs tels que la chaîne, le nombre, la valeur booléenne et la date, ainsi que les types de conteneur tels que l’objet, le mappage et le tableau.

Champs à valeur fixe pour une condition de politique fixed-value-fields

Lorsque vous sélectionnez un champ à valeur fixe comme condition de politique, le panneau Selected attributes affiche les valeurs prédéfinies définies dans votre schéma de données.

Pour maintenir la qualité et la cohérence des données, l’interface utilisateur affiche ces valeurs sous la forme de cases à cocher sélectionnables plutôt que de champs de texte libre. Cette approche réduit la validation manuelle et permet à votre politique de consentement d’évaluer les données de manière fiable.

Pour définir la condition, cochez les cases correspondant aux valeurs que la politique doit évaluer.

Mapper des champs de type données pour une condition de politique map-data-type-fields

Lorsque vous sélectionnez un champ primitif contenu dans un type de données Mappage , des options de configuration supplémentaires s’affichent dans le panneau Selected attributes. Utilisez ces options pour configurer les vérifications de consentement sur plusieurs clés sans avoir besoin d’une politique distincte pour chaque clé. Cette méthode de configuration simplifie la gestion des politiques en réduisant le nombre de politiques à créer.

Configurer les attributs de type de données Map configure-map-attributes

Pour configurer un attribut de type Map, procédez comme suit :

Dans le diagramme de schéma d’union, sélectionnez un champ primitif (une chaîne ou un nombre, par exemple) contenu dans un type de données Mappage . Le panneau Selected attributes se met à jour pour afficher des options de configuration supplémentaires pour ce champ.

Dans le panneau Selected attributes, configurez la manière dont la politique évalue les clés de mappage en cochant ou décochant la case Find any matching item .

Saisissez la valeur du champ primitif sélectionné que la politique doit évaluer. Par exemple, si le type de champ est Integer, saisissez une valeur numérique.

Sélectionnez Select pour confirmer la configuration et revenir au créateur de politiques.

Après avoir sélectionné au moins un attribut de consentement, le panneau Policy properties se met à jour pour afficher l’estimation du nombre de profils inclus dans cette politique, ainsi que le pourcentage de profils affectés dans la banque de profils. Le nombre estimé de profils est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez la configuration de la politique.

Pour ajouter des attributs de consentement supplémentaires, sélectionnez Add result. Une autre règle est ainsi créée pour inclure les profils basés sur ces attributs.

NOTE

Pour modifier un attribut existant, sélectionnez le nom de l’attribut, puis sélectionnez l’icône en forme de crayon ( ). La boîte de dialogue Select union schema field s’ouvre pour que vous puissiez apporter des modifications.

Continuez à ajouter ou à ajuster des conditions et des attributs de consentement jusqu’à ce que la politique réponde à vos besoins. Lorsque vous avez terminé, saisissez un nom et une description (facultative), puis sélectionnez Save pour créer la politique.

La politique de consentement est maintenant créée et son statut est défini sur Disabled par défaut. Pour activer immédiatement la politique, activez le bouton (bascule) Status dans le rail de droite.

Vérifier l’application des politiques

Après avoir créé et activé une politique de consentement, vous pouvez prévisualiser l’impact de cette règle sur vos audiences consentantes lors de l’activation de segments vers les destinations. Voir la section sur l’évaluation des politiques de consentement pour plus d’informations.

Activation ou désactivation d’une politique enable

Toutes les politiques d’utilisation des données (y compris les politiques de base fournies par Adobe) sont désactivées par défaut. Pour qu’une politique individuelle soit prise en compte pour son application, vous devez l’activer manuellement par le biais de l’API ou de l’interface utilisateur.

Vous pouvez activer ou désactiver les politiques à partir de l’onglet Browse de l’espace de travail Policies. Sélectionnez une politique personnalisée dans la liste pour afficher ses détails à droite. Sous Status, sélectionnez le bouton bascule pour activer ou désactiver la politique.

Affichage des actions marketing view-marketing-actions

Dans l’espace de travail Policies, sélectionnez l’onglet Marketing actions pour afficher la liste des actions marketing disponibles définies par Adobe et votre organisation.

Création d’une action marketing create-marketing-action

Pour créer une action marketing personnalisée, sélectionnez Create marketing action dans le coin supérieur droit de l’onglet Marketing actions dans l’espace de travail Policies.

La boîte de dialogue Create marketing action s’affiche. Saisissez un nom et une description pour l’action marketing, puis sélectionnez Create.

L’action nouvellement créée s’affiche dans l’onglet Marketing actions . Vous pouvez désormais utiliser l’action marketing lors de la création de politiques d’utilisation des données.

Modification ou suppression d’une action marketing edit-delete-marketing-action

Dans l’espace de travail Policies, sélectionnez l’onglet Marketing actions pour afficher la liste des actions marketing disponibles définies par Adobe et votre organisation. Sélectionnez une action marketing personnalisée répertoriée dans la liste, puis utilisez les champs fournis dans la section de droite pour modifier les détails de cette action.

Si l’action marketing n’est utilisée par aucune politique d’utilisation existante, vous pouvez la supprimer en sélectionnant Delete marketing action.

Étapes suivantes

Ce document offre un aperçu de la gestion des politiques d’utilisation des données dans l’interface utilisateur Experience Platform. Pour savoir comment gérer les politiques à l’aide de l’Policy Service API, consultez le guide du développement. Pour plus d’informations sur l’application des stratégies d’utilisation des données, voir la présentation de l’application des politiques.

La vidéo qui suit montre comment utiliser les politiques d’utilisation dans l’interface utilisateur Experience Platform :