Documentation Experience Platform Guide des tableaux de bord

[label=« B2B edition » type=« Informative » url=« https://experienceleague.adobe.com/docs/experience-platform/rtcdp/intro/rtcdp-intro/overview.html?lang=fr#rtcdp-editions » newtab=true]{class="badge informative"}

Informations sur le profil de compte

Dernière mise à jour : 26 octobre 2026

Rubriques :
Tableaux de bord

Créé pour :

Utilisateur/utilisatrice
Développeur

Les profils de compte sont utilisés pour consolider les informations de compte provenant de diverses sources, y compris de plusieurs canaux marketing et systèmes d’organisation. Cette vue unifiée permet une compréhension complète des comptes client, ce qui améliore les campagnes marketing B2B. Les informations dérivées de l’analyse de votre modèle de données rendent vos données B2B Adobe Real-Time CDP plus accessibles, compréhensibles et percutantes pour la prise de décision.

Grâce à l’accès au SQL qui alimente vos informations, vous pouvez mieux comprendre vos données B2B et générer vos propres informations réutilisables hautement personnalisées pour explorer plus en détail les informations de votre compte client. Transformez vos données brutes en nouvelles informations exploitables en utilisant le modèle de données Real-Time CDP existant SQL comme inspiration pour créer des requêtes correspondant aux besoins uniques de votre entreprise.

Vous pouvez tous utiliser les informations suivantes dans le tableau de bord des profils de compte ou un tableau de bord personnalisé. Consultez la présentation de la personnalisation pour obtenir des instructions sur la personnalisation de votre tableau de bord ou créer et modifier de nouveaux widgets dans la bibliothèque de widgets et dans le tableau de bord défini par l’utilisateur.

Profils de compte ajoutés account-profiles-added

Questions traitées par cette insight :

Combien de profils de compte ont été ajoutés sur une période donnée ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH accounts_by_mm_dd AS
(
          SELECT    d.date_key,
                    COALESCE(Sum(a.counts), 0) AS account_counts
          FROM      adwh_b2b_date d
          LEFT JOIN adwh_fact_account a
          ON        d.date_key = a.accounts_created_date
          WHERE     d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND       Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
          GROUP BY  d.date_key)
SELECT   date_key,
         account_counts
FROM     accounts_by_mm_dd
ORDER BY date_key limit 5000;

Nouveaux comptes par secteur accounts-by-industry

Questions traitées par cette insight :

Quels sont les cinq principaux secteurs d’activité auxquels appartiennent les profils de compte ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH rankedindustries AS
(
           SELECT     i.industry,
                      Sum(f.counts)                                   AS total_accounts,
                      Row_number() OVER (ORDER BY Sum(f.counts) DESC) AS industry_rank
           FROM       adwh_fact_account f
           INNER JOIN adwh_dim_industry i
           ON         f.industry_id = i.industry_id
           WHERE      f.accounts_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND        Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
           GROUP BY   i.industry )
SELECT
         CASE
                  WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
                  ELSE 'Others'
         END                 AS industry_group,
         Sum(total_accounts) AS total_accounts
FROM     rankedindustries
GROUP BY
         CASE
                  WHEN industry_rank <= 5 THEN industry
                  ELSE 'Others'
         END
ORDER BY total_accounts DESC limit 5000;

Nouveaux comptes par type accounts-by-type

Questions traitées par cette insight :

Quel est le nombre de comptes par type ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

SELECT t.account_type,
       Sum(f.counts) AS account_count
FROM   adwh_fact_account f
       JOIN adwh_dim_account_type t
         ON f.account_type_id = t.account_type_id
WHERE  accounts_created_date BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
                                     Upper(
                                     Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY t.account_type
LIMIT  5000;

Opportunités ajoutées opportunities-added

Questions traitées par cette insight :

Combien d’opportunités ont été ajoutées sur une période donnée ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

SELECT d.date_key,
       Coalesce(Sum(o.counts), 0) AS opportunity_counts
FROM   adwh_b2b_date d
       LEFT JOIN adwh_fact_opportunity o
              ON d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE  d.date_key BETWEEN Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND
                          Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY d.date_key
ORDER  BY d.date_key
LIMIT  5000;

Nouvelles opportunités par rôle de personne opportunities-by-person-role

Questions traitées par cette insight :

Quelle est la taille relative et le nombre des différents rôles dans une opportunité ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

SELECT p.person_role,
       Sum(f.counts) AS opportunity_counts
FROM   adwh_fact_opportunity_person f
       JOIN adwh_dim_person_role p
         ON f.person_role_id = p.person_role_id
WHERE  f.opportunity_person_created_date BETWEEN
       Upper(Coalesce('$START_DATE', '')) AND Upper(Coalesce('$END_DATE', ''))
GROUP  BY p.person_role
LIMIT  5000;

Nouvelles opportunités par chiffre d’affaires opportunities-by-revenue

Questions traitées par cette insight :

Quelles sont les 20 meilleures opportunités classées en fonction de leur chiffre d’affaires (dans USD) ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH ranked_opportunities AS
(
           SELECT     n.opportunity_name,
                      a.expected_revenue,
                      t.source_type,
                      Row_number() OVER (ORDER BY a.expected_revenue DESC) AS rank
           FROM       adwh_opportunity_amount a
           INNER JOIN adwh_dim_opportunity_name n
           ON         a.name_id = n.name_id
           INNER JOIN adwh_dim_opportunity_source_type t
           ON         n.source_type_id = t.source_type_id
           WHERE      a.opportunity_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND        Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
           AND        a.isclosed='false' )
SELECT
         CASE
                  WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
                  ELSE 'Others'
         END                   AS opportunity_name,
         Sum(expected_revenue) AS total_expected_revenue
FROM     ranked_opportunities
GROUP BY
         CASE
                  WHEN rank <= 20 THEN opportunity_name
                  ELSE 'Others'
         END,
         source_type
ORDER BY total_expected_revenue DESC limit 5000;

Nouvelles opportunités par statut et étape opportunities-by-status-and-stage

Questions traitées par cette insight :

Quelles sont les opportunités existantes et à quel stade du funnel de vente ou de marketing se trouvent-elles ?
Quelles sont les opportunités fermées et à quelle étape du funnel de vente ou de marketing se trouvent-elles ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH opportunities_by_isclosed AS
(
         SELECT   f.isclosed,
                  Sum(f.counts)             AS opportunity_counts,
                  COALESCE(s.stage, 'null') AS stage
         FROM     adwh_fact_opportunity f
         JOIN     adwh_dim_opportunity_stage s
         ON       f.stage_id = s.stage_id
         WHERE    opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY f.isclosed,
                  s.stage)
SELECT
       CASE
              WHEN isclosed='true' THEN 'Closed'
              ELSE 'Open'
       END AS opportunity_closed,
       stage,
       opportunity_counts
FROM   opportunities_by_isclosed limit 5000;

Nouvelles opportunités confirmées opportunities-won

Questions traitées par cette insight :

Combien d’opportunités ont été clôturées ou finalisées avec succès ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH opportunities_by_iswon AS
(
         SELECT   iswon,
                  Sum(counts) AS opportunity_counts
         FROM     adwh_fact_opportunity
         WHERE    opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY iswon)
SELECT
       CASE
              WHEN iswon ='true' THEN 'True'
              ELSE 'False'
       END AS opportunity_won,
       opportunity_counts
FROM   opportunities_by_iswon limit 5000;

Opportunités confirmées (graphique linéaire) opportunities-won-line-graph

Questions traitées par cette insight :

Combien d’opportunités ont été clôturées ou finalisées avec succès (gagnées) sur une période donnée ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH opportunities_won_counts AS
(
         SELECT   opportunities_created_date,
                  Sum(counts) AS opportunities_counts
         FROM     adwh_fact_opportunity
         WHERE    iswon='true'
         AND      opportunities_created_date BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND      Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
         GROUP BY opportunities_created_date)
SELECT    d.date_key,
          COALESCE(o.opportunities_counts, 0) AS opportunity_won_counts
FROM      adwh_b2b_date d
LEFT JOIN opportunities_won_counts o
ON        d.date_key = o.opportunities_created_date
WHERE     d.date_key BETWEEN Upper(COALESCE('$START_DATE', '')) AND       Upper(COALESCE('$END_DATE', ''))
ORDER BY  d.date_key limit 5000;

Présentation des clients par compte customers-per-account-overview

NOTE

Le graphique Présentation des clients par compte comprend trois informations détaillées : Clients par détail de compte, Présentation des opportunités par compte et Opportunités par détail de compte. Ces analyses détaillées fournissent des informations plus granulaires, en répartissant le nombre de clients et d’opportunités par catégories (par exemple, clients directs et indirects) et par plages (comme les tranches de nombre de clients et d’opportunités). Ces graphiques ne sont pas affectés par les filtres de date globaux que vous avez peut-être définis.

Questions traitées par cette insight :

Quelle est la répartition des comptes selon qu’ils ont des clients directs ou indirects ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH LatestDate AS (SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date FROM adwh_b2b_account_person_association),
     CategorizedData AS (
         SELECT CASE
                    WHEN is_direct = 'true' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Direct Customers'
                    WHEN is_direct = 'false' AND person_count = 0 THEN 'Accounts without Indirect Customers'
                    WHEN is_direct = 'true' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Direct Customers'
                    WHEN is_direct = 'false' AND person_count > 0 THEN 'Accounts with Indirect Customers'
                END AS Account_Category,
                account_count
         FROM adwh_b2b_account_person_association
         WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
     ),
     AggregatedData AS (
         SELECT Account_Category, SUM(account_count) AS Accounts
         FROM CategorizedData
         GROUP BY Account_Category
     ),
     AllCategories AS (
         SELECT 'Accounts without Direct Customers' AS Account_Category
         UNION ALL SELECT 'Accounts without Indirect Customers'
         UNION ALL SELECT 'Accounts with Direct Customers'
         UNION ALL SELECT 'Accounts with Indirect Customers'
     )
SELECT ac.Account_Category AS Account_Category, COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad ON ac.Account_Category = ad.Account_Category
ORDER BY ac.Account_Category;

Détails des clients par compte customers-per-account-detail

NOTE

Cet insight n’est pas affecté par les filtres de date globaux.

Questions traitées par cette insight :

Combien de comptes ont différentes plages de clients directs ou indirects ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH customer_ranges AS (
    SELECT 'Direct Customer' AS customer_type, '1-10 Customers' AS person_range
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '11-100 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '101-1000 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Direct Customer', '1000+ Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '1-10 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '11-100 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '101-1000 Customers'
    UNION ALL
    SELECT 'Indirect Customer', '1000+ Customers'
)
SELECT
    cr.customer_type,
    cr.person_range,
    COALESCE(SUM(ap.account_count), 0) AS Accounts
FROM customer_ranges cr
LEFT JOIN (
    SELECT
        CASE
            WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
            ELSE 'Indirect Customer'
        END AS customer_type,
        CASE
            WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
            WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
        END AS person_range,
        SUM(account_count) AS account_count
    FROM adwh_b2b_account_person_association
    WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_person_association)
    GROUP BY
        CASE
            WHEN is_direct = 'true' THEN 'Direct Customer'
            ELSE 'Indirect Customer'
        END,
        CASE
            WHEN person_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 11 AND 100 THEN '11-100 Customers'
            WHEN person_count BETWEEN 101 AND 1000 THEN '101-1000 Customers'
            WHEN person_count > 1000 THEN '1000+ Customers'
        END
) ap ON cr.customer_type = ap.customer_type AND cr.person_range = ap.person_range
GROUP BY cr.customer_type, cr.person_range
ORDER BY cr.customer_type,
    CASE cr.person_range
        WHEN '1-10 Customers' THEN 1
        WHEN '11-100 Customers' THEN 2
        WHEN '101-1000 Customers' THEN 3
        WHEN '1000+ Customers' THEN 4
    END;

Présentation des opportunités par compte opportunities-per-account-overview

NOTE

Cet insight n’est pas affecté par les filtres de date globaux.

Questions traitées par cette insight :

Quelle est la répartition des comptes selon qu’ils présentent ou non des opportunités associées ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH LatestDate AS (
    SELECT MAX(inserted_date) AS max_inserted_date
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
),
CategorizedData AS (
    SELECT
        CASE
            WHEN opportunity_count = 0 THEN 'Accounts without Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 0 THEN 'Accounts with Opportunities'
        END AS Opportunity_Category,
        account_count
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
    WHERE inserted_date = (SELECT max_inserted_date FROM LatestDate)
),
AggregatedData AS (
    SELECT
        Opportunity_Category,
        SUM(account_count) AS Accounts
    FROM CategorizedData
    GROUP BY Opportunity_Category
),
AllCategories AS (
    SELECT 'Accounts without Opportunities' AS Opportunity_Category
    UNION ALL
    SELECT 'Accounts with Opportunities'
)
SELECT
    ac.Opportunity_Category AS Opportunity_Category,
    COALESCE(ad.Accounts, 0) AS Accounts
FROM AllCategories ac
LEFT JOIN AggregatedData ad
    ON ac.Opportunity_Category = ad.Opportunity_Category
ORDER BY ac.Opportunity_Category;

Détails des opportunités par compte opportunities-per-account-detail

NOTE

Cet insight n’est pas affecté par les filtres de date globaux.

Questions traitées par cette insight :

Combien de comptes ont des plages d’opportunités associées différentes ?

Sélectionnez cette option pour afficher le code SQL qui génère cette insight

code language-sql

WITH opportunity_ranges AS (
    SELECT '1-10 Opportunities' AS opportunity_range
    UNION ALL
    SELECT '11-50 Opportunities'
    UNION ALL
    SELECT '51-100 Opportunities'
    UNION ALL
    SELECT '100+ Opportunities'
)
SELECT opportunity_ranges.opportunity_range AS OPPORTUNITIES,
       COALESCE(SUM(accounts.total_accounts), 0) AS ACCOUNTS
FROM opportunity_ranges
LEFT JOIN (
    SELECT
        CASE
            WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
        END AS opportunity_range,
        SUM(account_count) AS total_accounts
    FROM adwh_b2b_account_opportunity_association
    WHERE inserted_date = (SELECT MAX(inserted_date) FROM adwh_b2b_account_opportunity_association)
      AND opportunity_count > 0
    GROUP BY
        CASE
            WHEN opportunity_count BETWEEN 1 AND 10 THEN '1-10 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 11 AND 50 THEN '11-50 Opportunities'
            WHEN opportunity_count BETWEEN 51 AND 100 THEN '51-100 Opportunities'
            WHEN opportunity_count > 100 THEN '100+ Opportunities'
        END
) AS accounts ON opportunity_ranges.opportunity_range = accounts.opportunity_range
GROUP BY opportunity_ranges.opportunity_range
ORDER BY CASE opportunity_ranges.opportunity_range
            WHEN '1-10 Opportunities' THEN 1
            WHEN '11-50 Opportunities' THEN 2
            WHEN '51-100 Opportunities' THEN 3
            WHEN '100+ Opportunities' THEN 4
        END;

Étapes suivantes

En lisant ce document, vous comprenez maintenant le langage SQL qui génère des informations sur le tableau de bord des profils de compte et les questions courantes que cette analyse résout. Vous pouvez désormais modifier et effectuer une itération sur le code SQL pour générer vos propres informations. Reportez-vous à la présentation du mode Query Pro pour savoir comment générer des informations personnalisées avec SQL.

Vous pouvez également lire et comprendre le langage SQL qui génère des informations pour les tableaux de bord Profils, Audiences et Destinations.

recommendation-more-help

experience-platform-help-dashboards