Tableau de bord Profils de compte
L’interface utilisateur de Adobe Experience Platform fournit un tableau de bord grâce auquel vous pouvez afficher des informations importantes sur les profils de votre compte. Ceux-ci sont présentés tels qu’ils sont capturés lors d’instantanés quotidiens. Ce guide explique comment accéder au tableau de bord Profils de compte et l’utiliser dans l’interface utilisateur. Il fournit également des informations supplémentaires sur les visualisations affichées dans le tableau de bord.
Ce document présente les fonctionnalités du tableau de bord Profils de compte et détaille les informations standard disponibles. Consultez le guide de l’interface utilisateur Profils de comptepour obtenir des détails complets sur ses fonctionnalités disponibles.
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Vous devez disposer de l’autorisation Adobe Real-Time Customer Data Platform B2B edition pour accéder au tableau de bord B2B Profils de compte.
Données des profils de compte data
Le tableau de bord Profils de compte affiche un instantané des informations de votre compte unifié. Ces informations de compte proviennent des multiples sources de vos canaux marketing et des différents systèmes actuellement utilisés par votre organisation pour stocker les informations de compte client.
Les données de profil de l’instantané affichent les données telles qu’elles apparaissent au moment précis où l’instantané a été pris. En d’autres termes, l’instantané n’est pas une approximation ou un échantillon des données, et le tableau de bord Profils de compte n’est pas mis à jour en temps réel.
Explorez le tableau de bord Profils de compte explore
Pour accéder au tableau de bord Profils de compte dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, sélectionnez Profils sous Comptes dans le panneau de navigation de gauche.
Depuis le tableau de bord Profils de compte, vous pouvez parcourir les profils de compte ingérés dans votre organisation ou afficher l’intégralité des données de profil de compte en un coup d’œil à l’aide de widgets.
Filtre de date date-filter
L’onglet Aperçu est composé de widgets qui fournissent des mesures en lecture seule pour transmettre des informations importantes sur les profils de votre compte. Sélectionnez l’icône ou les dates du calendrier pour modifier le filtre de date global de vos widgets.
Configuration du service de correspondance des prospects et des comptes lead-to-account-matching-service
Sélectionnez Paramètres pour configurer le service de correspondance des prospects et des comptes dans la boîte de dialogue Paramètres du compte. Pour plus d’informations sur la configuration de la correspondance de votre prospect et de votre compte, consultez le guide de l’interface utilisateur. Pour en savoir plus sur la correspondance des prospects et des comptes, reportez-vous à la documentation correspondance des prospects et des comptes) dans Real-Time CDP B2B.
Parcourir les profils de compte browse-account-profiles
Dans l’onglet Parcourir , vous pouvez rechercher et afficher les profils de compte en lecture seule ingérés dans votre organisation. Utilisez un identifiant de compte provenant d’une source d’entreprise connectée ou saisissez directement les détails de la source. Dans cet espace de travail, vous pouvez voir les informations importantes appartenant au profil de compte, notamment son nom, son secteur d’activité, son chiffre d’affaires et son audience.
Sélectionnez le Identifiant de profil parmi les résultats affichés dans l’onglet Parcourir pour ouvrir l’onglet Détails pour le profil de compte.
Les informations de profil de compte affichées dans l’onglet Détails ont été fusionnées à partir de plusieurs fragments de profil afin de former une vue unique du compte individuel. Consultez la documentation sur la navigation dans les profils de compte dans Adobe Real-Time Customer Data Platform pour en savoir plus sur les fonctionnalités d’affichage des profils de compte dans l’interface utilisateur d’Experience Platform.
Widgets standard standard-widgets
Adobe fournit des widgets standard que vous pouvez utiliser pour visualiser différentes mesures liées aux profils de votre compte.
Pour en savoir plus sur chacun des widgets standards disponibles, sélectionnez le nom d’un widget dans la liste suivante :
Profils de compte ajoutés account-profiles-added
Le widget Profils de compte ajoutés utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre de profils de compte ajoutés chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date global situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les profils de compte ajoutés pour l’année précédant aujourd’hui. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance du nombre de profils de compte ajoutés.
Vue d’ensemble des clientes et clients par compte customers-per-account-overview
Le graphique Présentation des clients par compte fournit un résumé des comptes en fonction de leurs types de clients. Il affiche un tableau à quatre lignes qui classe les comptes comme ayant des clients directs ou indirects, ou ceux qui n’en ont pas. Il indique le nombre total de comptes pour chaque catégorie. Le graphique permet d’identifier la répartition des comptes ayant des clients directs et indirects.
Les clients directs sont des profils client directement liés à un compte par le biais de l’itinéraire personComponents. Cette relation est plus simple et implique un lien direct et explicite entre le client et le compte.
Les clients indirects sont des profils client liés à un compte via l’itinéraire Account-Person. Cette relation est moins simple et implique une entité intermédiaire ou un lien plus complexe entre le client et le compte, généralement par le biais d’autres comptes ou relations.
Pour accéder à des informations plus détaillées, sélectionnez les points de suspension (…) dans le graphique Présentation des clients par compte et choisissez Analyser dans le menu déroulant.
La vue d'exploration s'affiche. Ensuite, explorez les graphiques d’exploration amont disponibles pour mieux comprendre la structure de vos données B2B. Vous pouvez utiliser ces graphiques d’exploration pour identifier le nombre de profils de compte auxquels aucun profil client n’est lié ou auxquels un ou plusieurs profils client sont associés. Vous pouvez également les utiliser pour identifier le nombre de clients directs ou indirects associés à vos comptes.
Naviguer entre les vues du tableau de bord dashboard-view-navigation
Pour basculer entre l’exploration en amont et le tableau de bord Profils de compte , sélectionnez l’icône de dossier (
Pour en savoir plus sur l’exploration amont dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, consultez le guide d’exploration amont.
Détails clients par compte customers-per-account-detail
Le graphique Détails des clients par compte fournit des détails plus précis sur le nombre de comptes associés à différents types de clients. Il affiche un tableau à trois colonnes détaillant le nombre de comptes par type de client (direct ou indirect), et la plage de clients qui leur est associée. Ce graphique vous permet de comprendre la répartition des clients entre les différentes catégories de clients et le nombre total de comptes associés à chacune d’elles.
Présentation des opportunités par compte opportunities-per-account-overview
Le graphique Présentation des opportunités par compte présente un résumé des comptes qui possèdent ou non des opportunités. Ce tableau à deux lignes permet de déterminer rapidement le nombre de comptes associés aux opportunités, fournissant ainsi un instantané de l’engagement des opportunités entre les comptes.
Détails des opportunités par compte opportunities-per-account-detail
Le graphique Détails des opportunités par compte offre une répartition plus détaillée des comptes en fonction du nombre d’opportunités dont ils disposent. Le tableau affiche le nombre de comptes regroupés par plages de nombres d’opportunités, par exemple 1 à 10 opportunités ou plus de 100 opportunités. Ce graphique permet d’identifier la manière dont les comptes sont distribués en fonction du nombre d’opportunités gérées par les comptes.
Nouveaux comptes par secteur accounts-by-industry
Le widget Nouveaux comptes par secteur affiche le nombre total de comptes dans une seule mesure à l’intérieur d’un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différentes industries qui composent ce total. Une clé à code couleur fournit une répartition de tous les secteurs d’activité inclus. Les décomptes individuels de chaque secteur s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouveaux comptes par type accounts-by-type
Le widget Nouveaux comptes par type affiche le nombre total de comptes dans une seule mesure dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différents types de comptes qui composent ce total. Une clé codée par couleur fournit une répartition de tous les types de compte inclus. Les nombres individuels pour chaque type de compte sont affichés dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouvelles opportunités par rôle de personne opportunities-by-person-role
Le widget Nouvelles opportunités par rôle de personne affiche le nombre total de vos opportunités dans une seule mesure à l’intérieur d’un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des rôles qui composent ce nombre total d’opportunités. Une clé codée par couleur fournit une répartition de tous les rôles inclus. Les nombres individuels de chaque rôle sont affichés dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouvelles opportunités par chiffre d’affaires opportunities-by-revenue
Le widget Nouvelles opportunités par chiffre d’affaires utilise un graphique à barres pour illustrer le montant total estimé des revenus générés par vos opportunités. Le widget prend en charge jusqu’à six opportunités.
Pour afficher une boîte de dialogue contenant le chiffre d’affaires total spécifique d’une opportunité, utilisez le curseur pour pointer sur des barres individuelles.
Nouvelles opportunités par statut et d’étape opportunities-by-status-&-stage
Ce widget utilise un graphique à barres pour illustrer le nombre d’opportunités ouvertes ou fermées à toutes les étapes de l’entonnoir marketing/ventes. Le widget utilise des couleurs pour différencier l’étape des opportunités. Une clé codée par couleur indique les étapes disponibles pour les opportunités.
Nouvelles opportunités confirmées opportunities-won
Le widget Nouvelles opportunités confirmées affiche le nombre total d’opportunités qui ont été finalisées avec succès dans une seule mesure, dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des opportunités qui sont gagnées ou non. Une clé avec code couleur permet de distinguer les opportunités confirmées des opportunités non confirmées. Les nombres individuels de chaque rôle sont affichés dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Opportunités ajoutées opportunities-added
Le widget Opportunités ajoutées utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre d’opportunités ajoutées chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date global situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les opportunités ajoutées pour l’année précédant aujourd’hui. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance dans le nombre d’opportunités ajoutées.
Répartition du score prédictif predictive-scoring-distribution
Le widget distribution de notation prédictive affiche la distribution de notation de tous les profils de compte pour vous aider à comprendre en un coup d’œil l’intégrité de votre pipeline de ventes. Les données de notation sont transmises par l’intermédiaire d’un graphique en anneau et d’un graphique à colonnes.
Le graphique en anneau illustre la proportion de vos profils de compte totaux dans chacun des compartiments à forte, moyenne et faible propension à acheter. La clé fournit plus de détails sur les sections à code couleur, y compris les plages de compartiments de notation et le nombre de profils de compte dans cette plage.
Le graphique à colonnes fournit une répartition de notation plus granulaire. Chaque colonne indique le nombre de profils de compte dans chacun des 20 compartiments à cinq points d’incrémentation.
Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.
Facteurs les plus influents du score prédictif predictive-scoring-top-influential-factors
Le widget Facteurs les plus influents du score prédictif vous aide à comprendre les facteurs les plus significatifs qui déterminent les scores pour chaque intervalle de propension.
Ce widget affiche les principaux facteurs d’influence pour chacun des compartiments à propension élevée, moyenne et faible. Une barre pour chaque facteur d’influence indique le pourcentage des profils de compte dans cet intervalle de propension qui contient le facteur d’influence spécifique.
Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.
Erreur Impossible de charger les données errors
Si un widget s’affiche Chargement impossible. Réessayez. cela est dû au fait qu’il n’existe aucune donnée disponible pour l’entité B2B. Par exemple, le widget affiché ci-dessous Nouvelles opportunités par rôle de personne, affiche le message « Impossible de charger. Réessayez. », car ce sandbox ne dispose pas de données d’opportunité disponibles.
Pour résoudre ce problème, vous devez ingérer les données d’entité B2B, telles que les données personne de l’opportunité dans le sandbox. Au bout de 48 heures, les données sont reflétées dans les widgets.
Étapes suivantes
En suivant ce document, vous devriez maintenant savoir comment localiser le tableau de bord Profils de compte et comprendre également les mesures affichées dans les widgets disponibles. Pour en savoir plus sur l’utilisation des profils de compte dans le cadre de vos données B2B dans l’interface utilisateur d’Experience Platform, reportez-vous à la présentation des profils de comptepour Adobe Real-Time CDP, B2B edition.