Tableau de bord Profils de compte
L’interface utilisateur de Adobe Experience Platform fournit un tableau de bord grâce auquel vous pouvez afficher des informations importantes sur vos profils de compte, telles qu’elles sont capturées lors d’un instantané quotidien. Ce guide explique comment accéder au tableau de bord Profils de compte et l’utiliser dans l’interface utilisateur. Il fournit également des informations supplémentaires sur les visualisations affichées dans le tableau de bord.
Ce document présente les fonctionnalités du tableau de bord Profils de compte et détaille les informations standard disponibles. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités disponibles, reportez-vous au guide d’interface utilisateur Profils de compte .
Commencer
Vous devez avoir le droit d’accéder au tableau de bord Profils de compte d’Adobe Real-Time Customer Data Platform B2B.
Données des profils de compte data
Le tableau de bord Profils de compte affiche un instantané des informations de votre compte unifié. Ces informations de compte proviennent de plusieurs sources sur vos canaux marketing et des différents systèmes actuellement utilisés par votre entreprise pour stocker les informations de compte client.
Les données de profil de l’instantané affichent les données exactement telles qu’elles apparaissent au moment précis où l’instantané a été pris. En d’autres termes, l’instantané n’est pas une approximation ou un échantillon des données, et le tableau de bord Profils de compte ne se met pas à jour en temps réel.
Explorez le tableau de bord Profils de compte explore
Pour accéder au tableau de bord Profils de compte dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Profils sous Comptes dans le panneau de navigation de gauche.
Depuis le tableau de bord Profils de compte , vous pouvez parcourir les profils de compte ingérés dans votre organisationou afficher l’intégralité des données de profil de compte en un coup d’oeil à l’aide de widgets.
Filtre de date date-filter
L’onglet Aperçu est composé de widgets qui fournissent des mesures en lecture seule pour transmettre des informations importantes sur les profils de votre compte. Sélectionnez l’icône ou les dates du calendrier pour modifier le filtre de date global de vos widgets.
Configuration du service de correspondance de comptes lead-to-account-matching-service
Sélectionnez Paramètres pour configurer le service de correspondance de compte dans la boîte de dialogue Paramètres du compte. Pour plus d’informations sur la configuration de la correspondance de comptes avec votre prospect, consultez le guide de l’interface utilisateur. Pour en savoir plus sur la correspondance de pistes vers des comptes, consultez la correspondance de pistes vers des comptes dans la documentation Real-Time CDP B2B.
Parcourir les profils de compte browse-account-profiles
Dans l’onglet Parcourir, vous pouvez rechercher et afficher les profils de compte en lecture seule ingérés dans votre organisation. Utilisez un ID de compte provenant d’une source d’entreprise connectée ou saisissez directement les informations sources. Dans cet espace de travail, vous pouvez voir des informations importantes appartenant au profil de compte, notamment leur nom, leur secteur d’activité, leurs recettes et leur audience.
Sélectionnez l'ID de profil dans les résultats affichés sur l'onglet Parcourir pour ouvrir l'onglet Détails du profil du compte.
Les informations de profil du compte affichées dans l’onglet Détails ont été fusionnées à partir de plusieurs fragments de profil pour former une vue unique du compte individuel. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d’affichage des profils de compte dans l’interface utilisateur de Platform, consultez la documentation sur la navigation des profils de compte dans Adobe Real-Time Customer Data Platform .
Widgets standard standard-widgets
Adobe fournit des widgets standard que vous pouvez utiliser pour visualiser différentes mesures liées à vos profils de compte.
Pour en savoir plus sur chacun des widgets standards disponibles, sélectionnez le nom d’un widget dans la liste suivante :
Profils de compte ajoutés account-profiles-added
Le widget Profils de compte ajoutés utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre de profils de compte ajoutés chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date globale situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les profils de compte ajoutés pour l’année précédente. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance du nombre de profils de compte ajoutés.
Vue d’ensemble des clientes et clients par compte customers-per-account-overview
Le graphique Clients par compte fournit un résumé des comptes en fonction de leurs types de clients. Il affiche un tableau de quatre lignes qui classe les comptes comme ayant des clients directs ou indirects, ou ceux qui n’en ont pas. Il indique le nombre total de comptes pour chaque catégorie. Le graphique permet d’identifier la répartition des comptes ayant des clients directs par rapport aux clients indirects.
Les clients directs sont des profils clients directement liés à un compte via l’itinéraire personComponents. Cette relation est plus simple et implique une connexion directe et explicite entre le client et le compte.
Les clients directs sont des profils client liés à un compte via l’itinéraire Account-Person. Cette relation est moins simple et implique une entité intermédiaire ou une connexion plus complexe entre le client et le compte, généralement par le biais d’autres comptes ou relations.
Pour accéder à des insights plus détaillés, sélectionnez l’ellipse (…) sur le graphique Aperçu des clients par compte et sélectionnez Parcourir dans le menu déroulant.
La vue d’exploration s’affiche. Ensuite, explorez les graphiques d’exploration disponibles pour mieux comprendre la structure de vos données B2B. Vous pouvez utiliser ces graphiques détaillés pour identifier le nombre de profils de compte auxquels aucun profil client n’est associé ou auxquels un ou plusieurs profils clients sont associés. Vous pouvez également les utiliser pour identifier le nombre de clients directs ou indirects associés à vos comptes.
Navigation entre les vues du tableau de bord dashboard-view-navigation
Pour passer de l’analyse au tableau de bord Profils de compte, sélectionnez l’icône de dossier (
Pour en savoir plus sur les explorations dans l’interface utilisateur de Platform, consultez le guide d’exploration.
Clients par détail de compte customers-per-account-detail
Le graphique Clients par détails de compte fournit des détails plus détaillés sur le nombre de comptes associés à différents types de clients. Il affiche un tableau en trois colonnes détaillant le nombre de comptes par type de client (direct ou indirect) et la plage de clients qui lui sont associés. Ce graphique vous permet de comprendre comment les clients sont répartis dans différentes catégories de clients et le nombre total de comptes qui leur sont associés.
Présentation des opportunités par compte opportunities-per-account-overview
Le graphique Opportunités par compte présente un résumé des comptes qui ont ou n'ont pas d'opportunités. Ce tableau de deux lignes permet de déterminer rapidement le nombre de comptes associés aux opportunités, fournissant un aperçu de l’engagement des opportunités entre les comptes.
Opportunités par détail de compte opportunities-per-account-detail
Le graphique Détails des opportunités par compte offre une ventilation plus détaillée des comptes en fonction du nombre d'opportunités dont ils disposent. Le tableau affiche le nombre de comptes regroupés par plages de nombres d’opportunités, par exemple 1 à 10 opportunités ou plus de 100 opportunités. Ce graphique vous permet d’identifier la manière dont les comptes sont répartis par le nombre d’opportunités qu’ils gèrent.
Nouveaux comptes par secteur accounts-by-industry
Le widget Nouveaux comptes par secteur affiche le nombre total de comptes dans une seule mesure dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différentes industries qui composent ce total. Une clé codée par couleur permet de ventiler toutes les industries incluses. Les décomptes individuels de chaque secteur sont affichés dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouveaux comptes par type accounts-by-type
Le widget Nouveaux comptes par type affiche le nombre total de comptes dans une seule mesure dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différents types de compte qui composent ce total. Une clé codée par couleur fournit une ventilation de tous les types de compte inclus. Les comptes individuels de chaque type de compte s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouvelles opportunités par rôle individuel opportunities-by-person-role
Le widget Nouvelles opportunités par rôle de personne affiche le nombre total de vos opportunités dans une mesure unique dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des rôles qui constituent ce nombre total d’opportunités. Une clé codée par couleur fournit une ventilation de tous les rôles inclus. Les décomptes individuels de chaque rôle s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Nouvelles opportunités par recettes opportunities-by-revenue
Le widget Nouvelles opportunités par chiffre d'affaires utilise un graphique à barres pour illustrer le montant total estimé des recettes générées par vos opportunités. Le widget prend en charge jusqu’à six opportunités.
Pour afficher une boîte de dialogue contenant le total des recettes spécifiques d’une opportunité, placez le curseur sur des barres individuelles.
Nouvelles opportunités par statut et étape opportunities-by-status-&-stage
Ce widget utilise un graphique à barres pour illustrer le nombre d’opportunités ouvertes ou fermées à toutes les étapes de l’entonnoir marketing/vente. Le widget utilise des couleurs pour différencier l’étape des opportunités. Une clé codée par couleur indique les étapes disponibles pour les opportunités.
De nouvelles opportunités gagnées opportunities-won
Le widget Nouvelles opportunités gagnées affiche le nombre total de vos opportunités qui ont été finalisées avec succès dans une mesure unique dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des opportunités gagnées ou non. Une clé codée en couleur fait la distinction entre les opportunités gagnées et non gagnées. Les décomptes individuels de chaque rôle s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.
Opportunités ajoutées opportunities-added
Le widget Opportunités ajoutées utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre d’opportunités ajoutées chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date globale situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les opportunités ajoutées pour l’année précédente. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance du nombre d’opportunités ajoutées.
Répartition du score prédictif predictive-scoring-distribution
Le widget Distribution de notation prédictive affiche la distribution de score de tous les profils de compte pour vous aider à comprendre en un coup d’oeil l’état de votre pipeline de ventes. Les données de notation sont véhiculées par le biais d’un graphique en anneau et d’un graphique en colonnes.
Le graphique en anneau illustre la proportion de vos profils de compte totaux dans chacune des classes à forte, moyenne et faible propension à acheter. La clé fournit plus de détails sur les sections codées par couleur, y compris les plages de compartiment de notation et le nombre de profils de compte dans cette plage.
Le graphique en colonnes fournit une ventilation de notation plus granulaire. Chaque colonne indique le nombre de profils de compte dans chacun des 20 intervalles de cinq points.
Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.
Facteurs les plus influents du score prédictif predictive-scoring-top-influential-factors
Le widget Score prédictif des principaux facteurs d’influence vous permet de comprendre les facteurs les plus significatifs qui génèrent les scores pour chaque compartiment de propension.
Ce widget présente les principaux facteurs d’influence pour chacun des compartiments de propension élevée, moyenne et faible. Une barre pour chaque facteur d’influence indique le pourcentage des profils de compte dans ce compartiment de propension qui contient le facteur d’influence spécifique.
Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.
Erreur de chargement des données impossible errors
Si un widget affiche Impossible de charger. Essaie à nouveau. car il n’existe aucune donnée disponible pour l’entité B2B. Par exemple, le widget affiché sous Nouvelles opportunités par rôle de personne affiche le message "Impossible de charger. Essaie à nouveau.", car cet environnement de test ne contient pas de données d’opportunité disponibles.
Pour résoudre ce problème, vous devez ingérer dans l’environnement de test des données d’entité B2B, telles que des données personne qui a la possibilité de saisir une opportunité. Au bout de 48 heures, les données sont répercutées dans les widgets.
Étapes suivantes
En suivant ce document, vous devez maintenant savoir comment localiser le tableau de bord Profils de compte et comprendre également les mesures affichées dans les widgets disponibles. Pour en savoir plus sur l’utilisation des profils de compte dans le cadre de vos données B2B dans l’interface utilisateur de l’Experience Platform, reportez-vous à la présentation des profils de compte pour Adobe Real-Time CDP, B2B edition.