Profils de compte tableau de bord

L’interface utilisateur de Adobe Experience Platform fournit un tableau de bord grâce auquel vous pouvez afficher des informations importantes sur vos profils de compte, telles qu’elles sont capturées lors d’un instantané quotidien. Ce guide explique comment accéder à et utiliser le Profils de compte tableau de bord dans l’interface utilisateur et fournit des informations supplémentaires sur les visualisations affichées dans le tableau de bord.

Ce document présente les fonctionnalités de la fonction Profils de compte tableau de bord et détaille les informations standard disponibles. Voir Profils de compte Guide de l’interface utilisateur pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles.

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Vous devez avoir le droit de Adobe Real-time Customer Data Platform version B2B pour accéder à B2B Profils de compte tableau de bord.

Données des profils de compte data

La variable Profils de compte le tableau de bord affiche un instantané des informations de votre compte unifié. Ces informations de compte proviennent de plusieurs sources sur vos canaux marketing et des différents systèmes actuellement utilisés par votre entreprise pour stocker les informations de compte client.

Les données de profil de l’instantané affichent les données exactement telles qu’elles apparaissent au moment précis où l’instantané a été pris. En d’autres termes, l’instantané n’est pas une approximation ou un échantillon des données, et la variable Profils de compte le tableau de bord n’est pas mis à jour en temps réel.

Explorez les Profils de compte tableau de bord explore

Pour accéder au Profils de compte Tableau de bord dans l’interface utilisateur de Platform, sélectionnez Profils under Comptes dans le panneau de navigation de gauche.

Dans la Profils de compte tableau de bord, vous pouvez : parcourir les profils de compte ingérés dans votre organisation ;, ou afficher l’intégralité des données de profil de compte en un coup d’oeil à l’aide de widgets ;.

Filtre de date date-filter

La variable Présentation Cet onglet est composé de widgets qui fournissent des mesures en lecture seule pour transmettre des informations importantes sur vos profils de compte. Sélectionnez l’icône ou les dates du calendrier pour modifier le filtre de date global de vos widgets.

Configuration du service de correspondance de comptes lead-to-account-matching-service

Sélectionner Paramètres pour configurer le prospect vers le service de correspondance de comptes à partir de la variable Paramètres du compte boîte de dialogue. Pour plus d’informations sur la configuration de l’association de pistes aux comptes, voir la section Guide de l’interface utilisateur. Pour en savoir plus sur la mise en correspondance des prospects avec les comptes, consultez la section mener à la correspondance des comptes dans la documentation Real-Time CDP B2B ;.

Parcourir les profils de compte browse-account-profiles

Dans la Parcourir vous pouvez rechercher et afficher les profils de compte en lecture seule ingérés dans votre organisation. Utilisez un ID de compte provenant d’une source d’entreprise connectée ou saisissez directement les informations sources. Dans cet espace de travail, vous pouvez voir des informations importantes appartenant au profil de compte, notamment leur nom, leur secteur d’activité, leurs recettes et leur audience.

Sélectionnez la variable Identifiant de profil dans les résultats affichés sur la page Parcourir pour ouvrir la Détails pour le profil du compte.

Les informations de profil du compte affichées sur la page Détails a été fusionné à partir de plusieurs fragments de profil pour former une vue unique du compte individuel. Consultez la documentation relative à navigation dans les profils de compte dans Adobe Real-time Customer Data Platform pour en savoir plus sur les fonctionnalités d’affichage des profils de compte dans l’interface utilisateur de Platform.

Widgets standard standard-widgets

Adobe fournit des widgets standard que vous pouvez utiliser pour visualiser différentes mesures liées à vos profils de compte.

Pour en savoir plus sur chacun des widgets standards disponibles, sélectionnez le nom d’un widget dans la liste suivante :

Profils de compte ajoutés account-profiles-added

La variable Profils de compte ajoutés le widget utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre de profils de compte ajoutés chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date globale situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les profils de compte ajoutés pour l’année précédente. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance du nombre de profils de compte ajoutés.

Nouveaux comptes par secteur accounts-by-industry

La variable Nouveaux comptes par secteur widget affiche le nombre total de comptes dans une mesure unique au sein d’un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différentes industries qui composent ce total. Une clé codée par couleur permet de ventiler toutes les industries incluses. Les décomptes individuels de chaque secteur sont affichés dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.

Nouveaux comptes par type accounts-by-type

La variable Nouveaux comptes par type widget affiche le nombre total de comptes dans une mesure unique au sein d’un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des différents types de compte qui composent ce total. Une clé codée par couleur fournit une ventilation de tous les types de compte inclus. Les comptes individuels de chaque type de compte s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.

Nouvelles opportunités par rôle individuel opportunities-by-person-role

La variable Nouvelles opportunités par rôle individuel widget affiche le nombre total de vos opportunités dans une mesure unique au sein d’un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des rôles qui constituent ce nombre total d’opportunités. Une clé codée par couleur fournit une ventilation de tous les rôles inclus. Les décomptes individuels de chaque rôle s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.

Nouvelles opportunités par recettes opportunities-by-revenue

La variable Nouvelles opportunités par recettes widget utilise un graphique à barres pour illustrer le montant total estimé des recettes générées par vos opportunités. Le widget prend en charge jusqu’à six opportunités.

Pour afficher une boîte de dialogue contenant le total des recettes spécifiques d’une opportunité, placez le curseur sur des barres individuelles.

Nouvelles opportunités par statut et étape opportunities-by-status-&-stage

Ce widget utilise un graphique à barres pour illustrer le nombre d’opportunités ouvertes ou fermées à toutes les étapes de l’entonnoir marketing/vente. Le widget utilise des couleurs pour différencier l’étape des opportunités. Une clé codée par couleur indique les étapes disponibles pour les opportunités.

De nouvelles opportunités gagnées opportunities-won

La variable De nouvelles opportunités gagnées widget affiche le nombre total d’opportunités qui ont été finalisées avec succès dans une seule mesure dans un graphique en anneau. Le graphique en anneau illustre la composition relative des opportunités gagnées ou non. Une clé codée en couleur fait la distinction entre les opportunités gagnées et non gagnées. Les décomptes individuels de chaque rôle s’affichent dans une boîte de dialogue lorsque le curseur survole la section correspondante du graphique en anneau.

Opportunités ajoutées opportunities-added

La variable Opportunités ajoutées le widget utilise un graphique linéaire pour afficher le nombre d’opportunités ajoutées chaque jour sur une période donnée. Utilisez le filtre de date globale situé en haut de votre tableau de bord pour déterminer la période d’analyse. Si aucun filtre de date n’est fourni, le comportement par défaut répertorie les opportunités ajoutées pour l’année précédente. Les résultats peuvent être utilisés pour déduire une tendance du nombre d’opportunités ajoutées.

Répartition du score prédictif predictive-scoring-distribution

La variable Distribution de notation prédictive widget affiche la distribution des scores de tous les profils de compte pour vous aider à comprendre en un coup d’oeil l’état de votre pipeline de ventes. Les données de notation sont véhiculées par le biais d’un graphique en anneau et d’un graphique en colonnes.

Le graphique en anneau illustre la proportion de vos profils de compte totaux dans chacune des classes à forte, moyenne et faible propension à acheter. La clé fournit plus de détails sur les sections codées par couleur, y compris les plages de compartiment de notation et le nombre de profils de compte dans cette plage.

Le graphique en colonnes fournit une ventilation de notation plus granulaire. Chaque colonne indique le nombre de profils de compte dans chacun des 20 intervalles de cinq points.

Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.

Facteurs les plus influents du score prédictif predictive-scoring-top-influential-factors

La variable Facteurs d’influence de la notation prédictive vous aide à comprendre les facteurs les plus significatifs qui génèrent les scores pour chaque compartiment de propension.

Ce widget présente les principaux facteurs d’influence pour chacun des compartiments de propension élevée, moyenne et faible. Une barre pour chaque facteur d’influence indique le pourcentage des profils de compte dans ce compartiment de propension qui contient le facteur d’influence spécifique.

Le menu déroulant du widget vous permet de sélectionner le modèle de notation du compte.

Erreur de chargement des données impossible errors

Si un widget s’affiche Chargement impossible. Essaie à nouveau. car il n’existe aucune donnée disponible pour l’entité B2B. Par exemple, le widget affiché ci-dessous Nouvelles opportunités par rôle individuel, affiche le message "Chargement impossible. Essaie à nouveau.", car cet environnement de test ne dispose pas de données d’opportunité disponibles.

Pour résoudre ce problème, vous devez ingérer des données d’entité B2B, telles que personne en opportunité données, dans l’environnement de test. Au bout de 48 heures, les données sont répercutées dans les widgets.

Étapes suivantes

En suivant ce document, vous devez maintenant savoir comment localiser la variable Profils de compte tableau de bord et comprendre également les mesures affichées dans les widgets disponibles. Pour en savoir plus sur l’utilisation des profils de compte dans le cadre de vos données B2B dans l’interface utilisateur Experience Platform, reportez-vous à la section présentation des profils de compte pour Adobe Real-Time CDP, édition B2B.