Gérer le processus de validation campaign-approvals
Le processus de validation permet de coordonner plusieurs parties prenantes et d’assurer un contrôle qualité avant l’envoi des diffusions. Utilisez les validations lorsque votre organisation nécessite la validation de différentes équipes, telles que les responsables marketing qui examinent le contenu ou les analystes de données qui valident les audiences cibles.
Lorsque les validations sont activées, vous devez soumettre le contenu ou la cible à la validation. Les réviseurs et réviseuses désignés reçoivent des notifications par e-mail demandant la validation et peuvent les approuver ou les refuser directement depuis l’interface utilisateur web. Les diffusions ne peuvent pas être envoyées tant que toutes les validations requises n’ont pas été accordées. Vous pouvez activer :
- Validation du contenu : validation du contenu, de la conception et de la personnalisation du message
- Validation de la cible : validez l'audience et les critères de ciblage
- Confirmation de diffusion : demandez une confirmation finale avant l'envoi.
Configuration des paramètres d’approbation configure-approvals
Les paramètres de validation sont hérités du modèle de campagne et peuvent être modifiés pour chaque campagne. Pour configurer les paramètres d’approbation, procédez comme suit :
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Ouvrez votre campagne ou votre modèle de campagne, ou créez-en un, à partir du menu Campagnes.
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Cliquez sur le bouton Paramètres en haut à droite du tableau de bord de la campagne.
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Dans la section Validations, configurez les options suivantes :
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Activer la validation du contenu : lorsqu'elle est activée, le contenu de la diffusion doit être validé avant envoi. Cliquez sur l’icône de dossier dans le champ Réviseur pour sélectionner un opérateur ou un groupe d’opérateurs.
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Activer la validation de la cible : lorsqu'elle est activée, l'audience cible de la diffusion doit être validée. Cliquez sur l’icône de dossier dans le champ Réviseur pour sélectionner un opérateur ou un groupe d’opérateurs.
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Confirmer la diffusion avant l'envoi : nécessite une confirmation manuelle finale avant l'envoi, même après toutes les autres validations.
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- Si aucun réviseur n’est spécifié, le propriétaire de la campagne est affecté en tant que réviseur.
- Les réviseurs ont besoin des autorisations appropriées pour approuver les diffusions. Seuls les utilisateurs identifiés dans la liste des réviseurs peuvent approuver.
Soumettre à validation submit-approval
Une fois votre diffusion créée, procédez comme suit pour envoyer le contenu et la cible pour validation.
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Dans le tableau de bord de la diffusion, cliquez sur le bouton Soumettre le contenu. Les réviseurs et réviseuses désignés peuvent approuver ou refuser. Consultez cette section.
Le statut de validation passe à en attente dans la section Propriétés du tableau de bord de la diffusion. Consultez cette section.
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Une fois le contenu validé, cliquez sur le bouton Préparer pour préparer la cible de la diffusion. Le système prépare l’audience et les critères de ciblage.
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Cliquez sur le bouton Soumettre la cible. Les réviseurs et réviseuses désignés peuvent alors approuver ou rejeter le projet. Consultez cette section.
Le statut d’approbation passe à en attente. Consultez cette section.
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Une fois la cible validée, la préparation reprend et la diffusion peut être envoyée.
Approuver ou rejeter approve-reject
Les réviseurs et réviseuses désignés peuvent approuver ou rejeter les envois de contenu et de cible. Consultez cette section.
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Lorsque vous recevez l’e-mail de notification, ouvrez la diffusion qui nécessite une approbation directement depuis l’interface utilisateur web.
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Examinez le contenu ou les informations sur la cible.
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Cliquez sur le bouton Approuver le contenu ou Approuver la cible.
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Cliquez sur Approuver ou Rejeter.
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Vous pouvez éventuellement ajouter un Commentaire pour expliquer votre décision.
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Confirmez votre décision. Le statut de validation est immédiatement mis à jour dans le tableau de bord de la diffusion. Consultez cette section.
Suivi du statut de validation track-approvals
Le statut de validation est visible dans la section Propriétés du tableau de bord de la diffusion. Le statut affiche les validations en attente et leur statut actuel :
- En édition : le contenu ou la cible n'a pas encore été soumis à validation
- En attente de validation : le contenu ou la cible est en attente de validation
- Validé : le contenu ou la cible a été validé(e) par le validant
- Rejeté : le contenu ou la cible a été rejeté par le validant
La section validation affiche toutes les validations et mises à jour activées en temps réel, à mesure que les réviseurs valident ou rejettent chaque étape.