(Nouvelle interface utilisateur) Gérer les rapports de vue de données à partir de la vue Portfolios
Fonction Beta
Vous pouvez générer un rapport qui inclut les lignes de données d’un ou de plusieurs portefeuilles dans la vue Portfolios, puis télécharger le rapport sous la forme d’un fichier de feuille de calcul Excel Microsoft (format XLXS). Le rapport inclut toutes les colonnes visibles dans la vue.
Vous pouvez supprimer n’importe quel rapport généré.
Consultez également les sections « >* (interface utilisateur héritée) Télécharger des données à partir d’une vue de gestion de campagne » et « (interface utilisateur héritée) Supprimer un rapport de données de performances ou un fichier de feuille d’envoi groupé du menu Downloads ».
Générer un rapport avec les lignes de données filtrées
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Dans le menu principal, cliquez sur Manage>Portfolios.
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Indiquez les portefeuilles dont vous souhaitez télécharger les données :
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Pour télécharger des données pour des portefeuilles spécifiques, cochez les cases en regard des portefeuilles.
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Pour télécharger des données pour tous les portefeuilles, il n’est pas nécessaire de cocher des cases. Tous les portefeuilles sont inclus par défaut.
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Dans la barre d’outils située au-dessus du tableau de données, cliquez sur
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Dans les paramètres de Grid Reports, saisissez un nom de rapport unique, puis cliquez sur Generate.
Par défaut, le fichier est nommé « portfolio_YYYMMDD_NNNN », où « NNNN » correspond au numéro de tâche séquentiel (par exemple, « portfolio_20250402_1326 »).
Le fichier est ajouté à la liste de Recently Generated.
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(Facultatif) Pour télécharger le fichier une fois l’opération terminée, cliquez sur
Le fichier est téléchargé conformément à la procédure normale de votre navigateur.
Télécharger un rapport terminé
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Dans le menu principal, cliquez sur Manage>Portfolios.
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Dans la barre d’outils située au-dessus du tableau de données, cliquez sur
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Dans la liste Recently Generated de la boîte de dialogue Grid Reports, cliquez sur
Le fichier est téléchargé conformément à la procédure normale de votre navigateur.
Supprimer un rapport terminé
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Dans le menu principal, cliquez sur Manage>Portfolios.
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Dans la barre d’outils située au-dessus du tableau de données, cliquez sur
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Dans la liste Recently Generated de la boîte de dialogue Grid Reports, cliquez sur
