Modifier en masse les paramètres de portfolio à l’aide de fichiers de feuille d’envoi groupé
Fonction Beta
Une feuille groupée de portfolio est un fichier qui contient les paramètres de portfolio dans un format spécifique et qui peut être utilisé pour vérifier et modifier rapidement les paramètres. Vous pouvez générer (télécharger) des feuilles d’envoi groupé avec des paramètres pour un ou plusieurs portefeuilles. Le fichier est téléchargé sous la forme d’un classeur Excel avec deux feuilles de calcul (format XLSX). Le classeur comprend les éléments suivants :
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Feuille de calcul Instructions en lecture seule contenant des informations sur la modification des champs.
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Un onglet Portfolio Settings Edit, avec une ligne par portefeuille inclus. Vous avez la possibilité de modifier les champs selon vos besoins, d’enregistrer le fichier localement, puis de télécharger le fichier modifié vers Search, Social et Commerce. Les champs modifiables sont mis en surbrillance en couleur.
Téléchargement d’un fichier de feuille d’envoi groupé avec les paramètres du portfolio
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Cochez la case en regard de chaque portefeuille à inclure dans la feuille d'envoi groupé.
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Dans la barre d’outils située au-dessus du tableau de données, cliquez sur Bulk Operations > Export Selected Portfolios.
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Saisissez le nom du fichier de feuille d'envoi groupé à créer, puis cliquez sur Export Now.
Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements par défaut de votre navigateur.
Charger un fichier de feuille d’envoi groupé avec les paramètres de portfolio mis à jour portfolio-bulksheet-upload
Le fichier doit être au format XLSX.
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Dans la barre d’outils située au-dessus du tableau de données, cliquez sur Bulk Operations > Import Portfolio Details. <!— Doit être « Importer les paramètres Portfolio » — « Détails » peut être trop vague et suggérer d’inclure autre chose. —>
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Dans la boîte de dialogue Import Portfolio Details File :
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Faites glisser et déposez un fichier dans la zone ou cliquez sur Browse Filepour sélectionner un fichier sur votre appareil ou réseau.
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Cliquez sur Import.
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Vous pouvez vérifier le statut du chargement à partir du bouton Global Sync Status (
Les notifications sont également ajoutées au Centre de notifications. Vous pouvez ouvrir le volet Notifications à partir de l’icône
Exigences de données pour les fichiers de feuilles d’envoi groupé chargés
Voir l’onglet Instructions sur le fichier de feuille d’envoi groupé téléchargé.
Pour plus d’informations sur les colonnes de paramétrage du portfolio dans l’onglet Portfolio Settings Edit , consultez le Guide d’optimisation , disponible dans Search, Social et Commerce.