Configuración de perfil
En el panel de navegación izquierdo, expanda Configuración y seleccione Configuración del perfil. Utilice esta configuración para administrar sus datos personales, la conexión de correo electrónico, el calendario y la disponibilidad del chat.
Configuración de correo electrónico
En la pestaña Configuración de correo electrónico, configure las conexiones de correo electrónico.
- Conexiones de correo electrónico: seleccione Microsoft Outlook o Google y siga el proceso de inicio de sesión. Consulte Conectar Outlook para obtener acceso que usted apruebe y la ruta de aprobación del administrador, si es necesario.
- Firma de correo electrónico: agregue o actualice la firma utilizada en los correos electrónicos generados. Incluya su vínculo reserva de reuniones para que los posibles clientes puedan programar su hora con usted.
- Vínculo de reserva de reunión - Envíe una invitación a una reunión en sus correos electrónicos. Toma la dirección URL de la reunión.
Contexto de redacción de correo electrónico
Use Contexto del borrador del correo electrónico para establecer el tono, la estructura y el estilo del correo electrónico, de modo que los correos electrónicos sean coherentes.
Escriba su contexto en una marca sin formato en el área de Contexto de borrador de correo electrónico.
Utilícelo para definir lo siguiente:
- Tono y voz
- Estructura y longitud
- Personalization y reglas de saludo
- Estilo de línea de asunto
- Uso de las señales de participación
- Cómo se enmarcan las métricas, los puntos de prueba y las historias de los clientes
De forma predeterminada, los borradores utilizan un contexto de estilo house, por lo que los borradores existentes no cambiarán hasta que agregue su propio contexto.
Configuración del calendario
En la ficha Configuración del calendario, establezca la zona horaria y la disponibilidad.
- Conexión del calendario—Seleccione Conectar y siga el proceso de inicio de sesión de Microsoft.
- Correo electrónico de confirmación de la reunión: defina el asunto y el cuerpo del mensaje de correo electrónico de confirmación que recibe un posible cliente después de reservar una reunión.
- Preferencias: establezca la longitud de reunión predeterminada y el búfer entre reuniones.
Si desconecta el calendario:
- Los vínculos de reserva activos dejan de funcionar.
- La página de reserva muestra un mensaje de no disponibilidad temporal.
- La configuración se conservará cuando vuelva a conectarse.
Disponibilidad del calendario
La disponibilidad del calendario en Sales Qualifier se basa en dos entradas:
- Calendario de trabajo conectado, como Outlook o Gmail
- Las reglas de disponibilidad y de franja horaria de Configuración del calendario
Sales Qualifier lee el estado de disponibilidad, no los detalles del evento, del calendario conectado. Combina este estado con las reglas para determinar los espacios de tiempo que los posibles clientes pueden reservar.
Puede configurar lo siguiente:
- Horas laborables por día de la semana
- Varios bloques al día, por ejemplo, de 9:00 a.m. a mediodía y de 1:00 a 5:00 p.m.
- Su huso horario
- Duración de la reunión
- Búfer antes y después de las reuniones
- Aviso mínimo
- Ventana de reserva