Añadir botones de acción a la vista de lista de Salesforce
Última actualización: 22 de julio de 2024
NOTESe requieren permisos de administración de Salesforce.
NOTEEstos botones forman parte del paquete de Información de ventas. Si no ves los botones disponibles para instalar en tu vista de lista, es posible que tengas que actualizar tu paquete.
Los botones de acción para instalar incluyen:
- Enviar correo electrónico de ventas
- Agregar a la campaña de ventas
En Salesforce Lightning
- Vaya a Salesforce.com.
- Haga clic en Configuración.
- Seleccione el Administrador de objetos.
- En el cuadro Búsqueda rápida, busque el objeto que desea editar (cliente potencial o contacto) y seleccione el nombre del objeto.
- Seleccione Diseños de botones de vista de lista.
- Seleccione Editar junto al diseño al que desee agregar los botones.
- Para cambiar lo que está visible en la página, mueva los botones entre Botones disponibles y Botones seleccionados con el botón Agregar. Los botones de acción incluyen "Añadir a la campaña de ventas" y "Enviar correo electrónico de ventas".
- Haga clic en Guardar.
- Si ha realizado esta acción sólo para contactos o posibles clientes, repita estos pasos para completar esta acción para el otro objeto.
En Salesforce Classic
- Vaya a Salesforce.com.
- Haga clic en Configuración.
- En el cuadro Búsqueda rápida, busque el objeto que desea editar (cliente potencial o contacto) y selecciónelo.
- Haga clic para editar la vista de lista (posible cliente o contacto).
- Para cambiar lo que está visible en la página, mueva los botones entre Botones disponibles y Botones seleccionados con el botón Agregar. Los botones de acción incluyen "Añadir a la campaña de ventas" y "Enviar correo electrónico de ventas".
- Haga clic en Guardar.
- Si ha realizado esta acción sólo para contactos o posibles clientes, repita estos pasos para completar esta acción para el otro objeto.
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