Paso 3 de 3: Conectar Marketo Engage y Veeva CRM step-3-of-3-connect-marketo-engage-and-veeva-crm
En este artículo, configurará Marketo Engage para que se sincronice con su instancia de CRM Veeva configurada. Verá Salesforce en algunas de las ventanas emergentes, ya que Veeva CRM se ha creado en la plataforma Salesforce.
Conectar con Veeva CRM mediante OAuth connect-to-veeva-crm-using-oauth
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En Marketo, Haga Clic En Administrador. Seleccione CRM y haga clic en Sincronizar con Veeva.
note note NOTE Asegúrese de ocultar todos los campos que no necesite en Marketo del usuario de sincronización antes de hacer clic en Sincronizar campos. Una vez que haga clic en Sincronizar campos, todos los campos que el usuario pueda ver se crearán en Marketo de forma permanente y no se podrán eliminar. -
Haga clic en Iniciar sesión con Veeva.
note note NOTE Marque espacio aislado si está sincronizando un espacio aislado de Marketo con un espacio aislado de CRM Veeva. -
Haga clic en Confirmar credenciales.
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Se mostrará una ventana emergente con la página de inicio de sesión Salesforce. Escriba sus credenciales de "Usuario de sincronización de Marketo" y haga clic en Iniciar sesión.
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Escriba el código de verificación que recibió por correo electrónico (enviado por Salesforce) y haga clic en Verificar.
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Una vez verificada correctamente, aparecerá la página de acceso que solicita el acceso. Haga clic en Permitir.
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En unos minutos, aparecerá una ventana emergente en Marketo Engage. Haga clic en Confirmar credenciales.
Iniciar sincronización de Veeva start-veeva-sync
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Haga clic en Iniciar sincronización de Veeva para iniciar la sincronización persistente de CRM Marketo-Veeva.
note caution CAUTION Marketo no desduplicará automáticamente una sincronización de CRM Veeva ni cuando se introduzcan manualmente posibles clientes. -
Haga clic en Iniciar sincronización.
Verificar sincronización verify-sync
Marketo proporciona mensajes de estado para la sincronización de CRM Veeva en el área de administración. Puede comprobar que la sincronización funciona correctamente siguiendo estos pasos.
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En Marketo, haz clic en Admin y luego en Veeva.
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El estado de sincronización es visible en la esquina superior derecha. Mostrará uno de los tres mensajes: Última sincronización, Sincronización en curso o Error.