Instalación y configuración del paquete de Salesforce de Marketo Measure marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Antes de instalar el paquete base de Marketo Measure Salesforce, debe determinar si lo va a instalar primero en una zona protegida de Salesforce antes de pasar a la instancia de producción de Salesforce.
El paquete base de Marketo Measure contiene:
- 7 objetos personalizados de Marketo Measure
- Campos personalizados de Marketo Measure
- 25 informes de Stock
Marketo Measure es capaz de leer objetos, campos y registros estándar de Salesforce; sin embargo, Marketo Measure nunca actualizará ni insertará datos en ellos. Todos los datos recopilados por el JavaScript de Marketo Measure se mostrarán en los objetos y campos personalizados de Marketo Measure.
Siga los pasos a continuación para instalar el paquete base de Marketo Measure Salesforce.
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Con un explorador de incógnito, vaya a Salesforce Appexchange e inicie sesión.
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Instale el paquete de Marketo Measure en zona protegida o en producción.
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Inicie sesión en Salesforce como administrador.
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Seleccione Instalar para todos los usuarios.
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Una vez finalizada la instalación, podrá verla.
Una vez finalizada la instalación, podrá actualizar sus Salesforce diseños de página con los campos de Marketo Measure si lo desea.
Creación de un perfil y un usuario de Marketo Measure creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure envía y recibe datos a través de un usuario conectado de Salesforce dentro de la aplicación Marketo Measure.
Para insertar datos de Touchpoint en su instancia de Salesforce, el usuario conectado debe tener acceso a los objetos personalizados de Marketo Measure (p. ej., Buyer Touchpoint y Buyer Attribution Touchpoint), así como a objetos de Salesforce estándar como posibles clientes y contactos.
Cree un perfil de Marketo Measure para garantizar que no se producirá ningún error de validación al enviar datos a Salesforce.
Paso 1: cree un perfil de Marketo Measure específico
- Asigne los siguientes permisos:
- “Marketo Measure Conjunto de permisos de administrador”
- El conjunto de permisos administrados permite a un administrador de SFDC crear, leer, escribir y eliminar registros de objetos de Marketo Measure.
- “Ver y editar conjunto de permisos de posibles clientes convertidos”
- Esto permite a Marketo Measure decorar posibles clientes después de convertirlos en contactos. Si este conjunto de permisos no está habilitado, puede haber brechas significativas en el seguimiento de datos.
Paso 2: cree un usuario de Marketo Measure específico para que pueda realizar un seguimiento del impacto de Marketo Measure en su instancia de Salesforce
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Asigne el nuevo perfil de Marketo Measure a ese usuario.
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Habilite “Usuario de marketing” como permiso a nivel de usuario.
- La casilla de verificación Usuario de marketing permite al usuario crear campañas y utilizar el asistente para importación de campañas. Si no se selecciona esta opción, el usuario solo puede ver las campañas y la configuración avanzada de la campaña, editar el historial de campañas para un único posible cliente o contacto y ejecutar informes de campaña. Marketo Measure necesita poder leer y escribir en el objeto de campaña.
Paso 3: Excluya este perfil de todos los activadores, flujos de trabajo y procesos
Paso 4: inicie sesión en su cuenta de Marketo Measure y vuelva a autorizar la conexión de Salesforce con el nuevo usuario
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Vaya a apps.bizible.com e inicie sesión con las nuevas credenciales de Salesforce de producción de usuario.
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Seleccione Configuración en el menú desplegable Mi cuenta.
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Seleccione Conexiones en la agrupación Integraciones.
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Haga clic en el icono de clave a la derecha de la conexión actual de Salesforce y seleccione Volver a autorizar con producción. Inicie sesión otra vez con las nuevas credenciales de usuario (si se le solicita).