Prácticas recomendadas para el paquete CRM Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Información general overview
Marketo Measure se integra con Salesforce y Microsoft Dynamics, este documento se centra en las prácticas recomendadas de Marketo Measure para los paquetes CRM diseñados para Salesforce.
Durante la implementación, los dos paquetes siguientes se habrían instalado en la instancia de Salesforce.
Paquete base: Este es el paquete base que incluye objetos y campos personalizados. Se recomienda instalar dentro de Producción para todos los usuarios.
Paquete de extensión de panel: este es nuestro paquete de extensión de panel, que contiene tres paneles creados previamente. Se recomienda instalar en el entorno de producción para todos los usuarios. Es opcional, pero se recomienda a los clientes que instalen.
Estos paquetes permiten a los usuarios de Marketo Measure acceder fácilmente a los datos de puntos de contacto a través de su instancia de Salesforce. Confirmar que estos paquetes están correctamente configurados es clave para comprobar que los diseños de página, los conjuntos de permisos, los informes y los paneles se presentan a los usuarios de Marketo Measure según lo esperado.
Práctica recomendada best-practice
Al implementar y administrar el paquete Marketo Measure Salesforce, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas.
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Confirme que todos los integrantes del equipo necesarios tengan acceso a las carpetas de informes Marketo Measure. Debe haber entre 1 y 3 carpetas Marketo Measure (explicadas a continuación). Para abrir el acceso, la persona que instaló los paquetes debe compartir las carpetas de informes con los usuarios o roles correspondientes.
- Informes de Buyer Touchpoint - disponibles para todos
- Marketo Measureinformes de marketing basado en cuentas: los informes solo se rellenarán para los clientes de nivel 2 o superior
- Paneles de Buyer Touchpoint: disponible para todos, aunque este paquete es opcional.
Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance
Aunque la configuración del paquete CRM se cubre durante la implementación inicial, se recomienda revisar la configuración del paquete CRM una vez al año. Esta revisión confirma que todos los diseños de página se han configurado correctamente y que todos los integrantes del equipo correspondiente tienen acceso a Marketo Measure informes y paneles.
Otras razones que podrían déclencheur una revisión…
- Adición de nuevos integrantes del equipo
- Actualizaciones en los diseños de página de Salesforce
- Migración de Salesforce Classic a Lighening
- Actualizaciones a su contrato de Marketo Measure
- Compruebe que tiene instalada la versión más reciente del paquete de puntos de contacto del comprador en Salesforce