Prácticas recomendadas para utilizar un importe de ingresos personalizado best-practices-for-utilizing-a-custom-revenue-amount
Información general overview
La funcionalidad principal de Marketo Measure es la capacidad de asignar crédito de ingresos a puntos de contacto de marketing a lo largo del recorrido del comprador. La clave para la atribución de ingresos precisa es la capacidad de Marketo Measure de hacer referencia a la cantidad de ingresos correcta en una oportunidad, la cual, a su vez, se distribuye entre los puntos de contacto de marketing a través de los distintos modelos de atribución.
A menos que se especifique lo contrario durante la implementación, la instancia de Marketo Measure se configurará para hacer referencia al importe de oportunidad estándar (valor predeterminado de SFDC) para la atribución de ingresos. Sin embargo, para muchas cuentas de Marketo Measure, este campo no refleja la cantidad exacta de ingresos para Oportunidades. BAT En estos casos, Marketo Measure ofrece la capacidad de configurar una cantidad de ingresos personalizados para Marketo Measure a fin de que se haga referencia a los puntos de contacto de atribución (puntos de contacto) y se distribuyan entre ellos (puntos de contacto de atribución) (o puntos de contacto de atribución).
Práctica recomendada best-practice
Al configurar una cantidad de ingresos personalizados, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas para asegurarse de que los datos de atribución de Marketo Measure sean precisos y coherentes.
Cosas que hay que tener en cuenta:
- Seleccione el campo de ingresos que sea preciso y se utilice para todas las oportunidades
- ARR o valor total del contrato recomendado
- No utilice un campo de fórmula
- Si está usando un importe de ingresos personalizado para las conversiones monetarias, la funcionalidad Marketo Measure en varias monedas es el método preferido en su lugar.
- La funcionalidad Marketo Measure múltiples monedas hace referencia a las tasas de conversión establecidas en Salesforce para garantizar mejor la alineación entre las conversiones de moneda. Esto le permite seguir utilizando el campo "Importe" estándar (valor predeterminado de SFDC) o cualquier otro campo de importe personalizado que esté relacionado con las tasas de conversión de Salesforce.
- Si actualiza el campo Importe al que desea que Marketo Measure haga referencia, utilice el cargador de datos para actualizar las oportunidades anteriores a fin de garantizar que los datos de ingresos sean coherentes y que el campo adecuado se rellene mediante el flujo de trabajo
Práctica recomendada para el mantenimiento best-practice-for-maintenance
Revisar la configuración anual de la cantidad de ingresos garantizará que los datos de atribución sean precisos y estén alineados con el resto de los informes de ingresos de la organización.
Si utiliza un importe de ingresos personalizado, compruebe la configuración de ingresos de la siguiente manera.
- En su cuenta de Marketo Measure, vaya a la sección 'Oportunidades' en CRM
- Identifique el campo Importe de oportunidad personalizado, donde debería aparecer el campo API de importe de ingresos personalizados
- Confirme que sigue siendo el campo correcto.
- Además, haga que su administrador Salesforce confirme que el flujo de trabajo Cantidad de ingresos personalizados en Salesforce aún se está ejecutando
Además de una revisión anual, ciertos cambios organizativos pueden indicar la necesidad de revisar la configuración de la cantidad de ingresos…
- Rotación en su equipo de marketing
- Cambios en el campo Ingresos personalizados
- Cambios de organización en la forma en que se generan los informes de ingresos